Un évènement peut être rattaché à un code incident, une opportunité, une affaire, une code adresse, un article, un numéro de série ou à un index spécifique.
Il existe des évènements de type tâche ou rendez-vous.
Un évènement est identifié par un code évènement, les évènements peuvent être regroupés en famille d'évènements. On peut lui associer une image ou un formulaire. Un évènement est confidentialisable.
Il est possible de créer des évènements par fichier.
A l'instar du tiers, l'évènement existe dans tous les modules de l'ERP. Le module CRM offre une interface de gestion des événements.
La gestion des événements permet une traçabilité complète de tout ce qui s'est passé dans l'entreprise.

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Les tables contacts et collaborateurs sont respectivement accessibles par les boutons :

Image Modified pour les contacts

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Image Added pour les collaborateurs

Le bouton permet ensuite de constituer rapidement une liste.

Une fois la sélection faite, il suffit de renvoyer les valeurs via le bouton F12

Dans la fiche événement la présence de collaborateurs ou de contacts multiples est signalée par l'icône en face des différents champs ou dans le titre du groupe.
Pour visualiser rapidement les collaborateurs ou les contacts associés à un événement en mode fiche en modification, clic droit sur le collaborateur principal :


Pour visualiser rapidement les collaborateurs et les contacts associés à un événement en mode liste, clic droit sur le tableau:

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La diffusion est l'outil de partage d'information. L'utilisateur choisi d'avertir un collaborateur ou un groupe de collaborateur d'un l'événement.
L'action de diffusion génère un mail qui sera envoyé aux destinataires paramétré dans les options des utilisateurs communs :

Administration / Utilisateurs / Utilisateurs communs,onglet CRM
Diffusion d'un événement
Le bouton dans le zoom des événements permet de générer un message avec les informations de l'événement courant.
L'objet du message est constitué :

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Le plnning est accessible par CRM / Evénements / Planning.
Le programme planning permet de visualiser graphiquement les événements pour un jour, une semaine ou un mois. Le programme affiche par défaut le planning de l'utilisateur courant.
Pour visualiser simultanément le planning de plusieurs collaborateurs, il suffit de faire de la sélection multiple des collaborateurs concernés et d'actionner la touche F10 ou le bouton .
Les actions disponibles depuis la barre d'outils :

• Les boutons Image Removed Image Added ou les touches F2 et Shift F2 permettent de visualiser le jour suivant ou précédent, la semaine suivante ou précédente, le mois suivant ou précédent selon le mode choisi.
• Le bouton Image Removed permet Image Added permet de se positionner dans le temps. Par défaut la date de référence est la date du jour.

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• Le bouton permet de se repositionner sur le jour courant, la semaine courante ou le mois en cours.
• Le bouton Image Removed permet Image Added permet de saisir un filtre sur les événements à prendre en compte pour l'affichage du planning.

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• Pour limiter les collaborateurs affichés dans le tableau des collaborateurs, on peut indiquer un groupe de collaborateurs par le bouton Image Removed Image Added .

• Un simple clic gauche dans une cellule vide permet de saisir un nouvel événement. Dans ce cas le code événement de la ligne courante du tableau des événements est proposé par défaut et lorsqu'une affaire est sélectionnée, le tiers de l'événement est initialisé avec le tiers de l'affaire.
• Un simple clic gauche sur un événement représenté dans le tableau permet d'aller consulter le mode fiche de l'événement.
• Un simple clic droit permet d'afficher un menu avec les différents choix suivants

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Le traitement d'export d'évènement est accessible par CRM / Evénements / Export.
Export
Lorsque le classeur Excel courant est vide, les informations exportées sont :

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• EVENEMENT correspond au code événement EVTTIERS.EVENEMENT. Il est obligatoire.
• TIERS correspond au tiers EVTTIERS.TIERS
• CONTACT correspond au contact lié EVTCONTACT.CONTACT

• USER correspond au collaborateur lié à l'événement EVTCOL.USER

  Description	En-tête de colonne
  Nom du contact principal	T2.NOM
  Nom du collaborateur principal	MUSER.NOM
  Nom du contact lié à l'événement	T2BIS.NOM
  Nom du collaborateur lié à l'événement	MUSER.NOM
  Questionnaire	MRBQVAL.QUESTION
  Rubrique	MRBQVAL.RUBRIQUE
  Valeur de rubrique	MRBQVAL.RBQVAL
  Nom du tiers	CLI.NOM ou PCFIDX.NOM

  
  Si les événements de plusieurs types de tiers sont exportés, il est préférable d'utiliser PCFIDX.NOM au lieu de CLI.NOM ou PRO.NOM.
  Import
  L'outil d'import s'appuie sur un fichier tableur.
  Il doit posséder au moins une colonne 'EVENEMENT'.
  Les autres mots-clés gérés sont : EVTTIERS.LIB80, EVTTIERS.EVTDT, EVTTIERS.TIERS, EVTTIERS.CONTACT, EVTTIERS.EVTUSER, EVTTIERS.NOTE.

  Le code incident

  
  Le code incident se paramètre dans CRM / Evénements / Evénement - CRM / Incidents / Incidents.
  Le code incident permet de suivre un incident et sa résolution. C'est une donnée complémentaire à l'évènement.
  Un code incident peut être rattaché à un événement. Le code incident représente un critère de tri et de sélection dans le zoom des événements.
  Les incidents se représentent sous forme hiérarchique et les codes incidents sont rattachés aux niveaux finaux des hiérarchies.
  
  

  Evénement et gestion des établissements

  Dans le zoom événement accessible par CRM / Evénements / Evénement, si l'établissement n'est pas renseigné, les événements de tous les établissements du dossier apparaissent.
  Dans les paramètres utilisateurs, si la gestion multi-établissements est autorisée, alors les évènements de tous les établissements sont affichés dans :
• Le zoom des événements
• Le planning
• L'interrogation des tiers, onglet événements
• Le zoom « mes tâches et mes rendez-vous »

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