Il existe un utilitaire permettant la copie des tables de base et la régénération du fichier des tiers.
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Cet utilitaire est accessible par CRM/ Utilitaires/ Copie des tables de base.
Le module CRM offre la possibilité de copier d'un dossier vers un autre les tables suivantes :
Image CRM
Famille d'événement
Code d'événement
Incident
Rubrique
Questionnaire
Flash
Pour copier une ou plusieurs tables, cochez la ou les cases associées, et indiquez les dossiers d'origine et de destination.
Les tables Image, Famille, code événement, et incident peuvent être communes à tous les dossiers (Voir également le paramétrage du dossier de Divalto CRM)
Lors de la copie de la table des questionnaires, la table des rubriques est copiée également.
La table « incident » peut être copiée uniquement si le dossier d'origine et le dossier de destination ne gèrent pas d'établissements. C'est la seule table parmi celles citées, qui est gérée par dossier et établissement.
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Cet utilitaire est accessible par CRM/ Utilitaires/ Tiers.
Ce traitement permet de reconstituer le fichier commun des tiers GTFPCFINDEX.DHFI à partir du fichier GTFPCF.dhfi. Le fichier GTFPCFINDEX.DHFI est tout d'abord effacé, puis reconstitué à partir des prospects, clients, fournisseurs, représentants, autres tiers et contacts. Ce traitement traite tous les dossiers.
Il contient en dehors du code tiers et du code contact, tous les champs critères de tri dans la gestion des tiers :
Nom et nom abrégé
Pays et code postal
Ville
Téléphone et téléphone GSM
Adresse e-mail
Code NAF
Les 3 codes commerciaux
Les 3 codes statistiques
Le code groupement tiers
Le code de qualification
Et les champs suivants :
Code confidentiel
Date de fin de validité
Indicateur de opportunité active
Indicateur d'affaire active
Visa