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Pour les entités, tiers (client, prospect), opportunités, affaires, événements et équipements, on parle de champs personnalisés variables, car ces champs peuvent être conditionnés conditionnés  via une règle d'affichage en fonction du par exemple : du type du tiers (prospect ou client) du type projet (opportunités ou affaires), du type de l'événement ou du type de l'équipement. Cela veut dire par exemple que sur une fiche équipement en fonction de son type les champs affichés sur le CRM web ou sur le CRM Mobile seront différents si l'équipement est de type "chaudière" ou de type "cuve" (exemples utilisés dans le jeu de démonstration standard).

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• Créer un champ :
  • Nom : Nom dans la structure de donnée
    • (Aucun accent ou caractère spéciaux, sinon le bouton valider n'est pas actif)
  • Type : Booléen, Entier, Double, Varchar, DateTime
    • Varchar :
      • Longueur : Longueur de la chaine de caractère
      • Valeurs : Il est possible de spécifier les valeurs dans le cas d'une liste à choix unique
  • Traduction : Titre du champ dans la CRM Web et CRM Mobile

Détail d'une règles d'affichage 

Les règles d'affichage vont permettre de conditionner l'affichage d'un champs personnalisé en fonction d'un ou plusieurs critères définis dans la règle. Par exemple, il est possible de définir que certains champs personnalisés s'affichent pour les tiers de type client et ne s'affichent pas pour les prospects.

Onglet : Gestion des règles d'affichage

• Créer une règle :
  • Code : Code unique de la règle
  • Libellé : Libellé de la règle 
  • Priorité : Défini en fonction de la position dans la liste des règles (modifiable en "glisser-déposer")
  • Description : Détail de la règle
  • Condition d'affichage : 1 ou x condition cumulable sur la même règle
    • Champ de la table = une valeur à définir
    • Cliquer sur ajouter à chaque nouvelle condition
  • Champs affichés : Champs qui seront affichés si les conditions de la règle sont réussies
  • Champs disponibles : Champs personnalisés disponible sur la table à "glisser-déposer" dans les champs à afficher.