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Introduction

Dans le CRM Divalto weavy, chaque entité manipulée (tiers, contact, événement, article, etc.) est décrite par une liste de champs standards. Il est possible par simple paramétrage d'étendre ces listes de champs pour recueillir des informations complémentaires pour vos usages marketing, de vente et de service client. On appelle ces champs supplémentaires, des champs personnalisés et ils sont configurables directement dans l'application web. Dès qu'au moins un champ personnalisé est configuré sur entité, un onglet supplémentaire s'ajoute automatiquement à la fiche concernée sur le mobile et sur le portail web.

Accéder à la page dé paramétrage : https://weavy.divalto.com/page/admin.dynamicFields

Précisions et cas particuliers

Les champs personnalisés sont uniquement disponibles pour les entités suivantes :

  • Tiers > Client/Prospect
  • Contact
  • Article
  • Opportunité
  • Affaire
  • Evènement
  • Equipement
  • Article / Déclinaison / Type
  • Marketing > Entrant

Les champs personnalisés permettent une modification simple du modèle de données du projet. Mais attention, ces champs ne sont pas reconnus par le Studio de développement. Il n'est donc pas possible de les utiliser pour modifier des écrans spécifiques (filtre de recherche, colonne de tableau, formulaire personnalisé). Néanmoins, ils sont tout à fait utilisable pour créer des segments marketing.

Pour les entités, tiers (client, prospect), opportunités, affaires, événements et équipements, on parle de champs personnalisés variables, car ces champs peuvent être conditionnés en fonction du type du tiers (prospect ou client) du type projet (opportunités ou affaires), du type de l'événement ou du type de l'équipement. Cela veut dire par exemple que sur une fiche équipement en fonction de son type les champs affichés sur le CRM web ou sur le CRM Mobile seront différents si l'équipement est de type "chaudière" ou de type "cuve" (exemples utilisés dans le jeu de démonstration standard).

Dans le cas d'un projet interfacé avec l'ERP Divalto infinity, ces champs personnalisés sont automatiquement synchronisés avec les rubriques implicites de Divalto infinity des entités correspondantes.

Attention : une fois créé, il n'est plus possible de supprimer un champ personnalisé. En effet, comme la suppression du champ personnalisé peut amener à supprimer un ensemble de données, cette action n'est permise que via le Studio de développement.

Détail d'un champ personnalisé

Action de la page :

  • Choix de la table : Permet de sélectionner la table sur laquelle on veut consulter, ou créer un champ personnalisé
  • Case à cocher « Uniquement les tables avec champs personnalisés définis » : Filtre la liste choix de la table en fonction de celle ayant déjà des champs personnalisés

Action sur une table :

  • Créer un champ :
    • Nom : Nom dans la structure de donnée
      • (Aucun accent ou caractère spéciaux, sinon le bouton valider n'est pas actif)
    • Type : Booléen, Entier, Double, Varchar, DateTime
      • Varchar :
        • Longueur : Longueur de la chaine de caractère
        • Valeurs : Il est possible de spécifier les valeurs dans le cas d'une liste à choix unique
    • Traduction : Titre du champ dans la CRM Web et CRM Mobile


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