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Préfixe pour la numérotation des devis travaux : permet d’indiquer un préfixe à utiliser par défaut pour la numérotation des devis travaux prospect et clients.
en V10.7, ajout d’un type ‘devis travaux’ dans le paramétrage de la numérotation et préfixe afin de pouvoir utiliser la numérotation standard, notamment en dossier multi établissementsCalcul dynamique des totaux : cette option permet d'activer le calcul dynamique des totaux au niveaux des chapitres en ajout de ligne.
(V10.8) Lorsqu’un filtre est appliqué sur le devis travaux, l’option permet la mise à jour immédiate des montants cumulés sur les lignes ouvrages et chapitres lors de la mise à jour d’une ligne.Copie des textes liés à l’ouvrage dans le devis travaux : Cette fonctionnalité permet, en saisie de ligne de devis travaux, de récupérer les textes définis dans les ouvrages dans les textes de lignes modifiables.
Activer la Génération de la commande opérationnelle en validation de devis travaux sans situation (V10.6) : ce paramétrage indique de générer la commande opérationnelle à partir du devis travaux en validation de devis sans situation (pour continuer dans un flux Gescom);
sinon, il sera possible de générer une ou plusieurs commandes opérationnelles par le menu Validation / Génération de commande du devis travaux.Activer la saisie rapide à partir du champ référence : permet, en saisie de ligne de devis travaux, de définir un préfixe pour remplacer à la saisie, la sélection dans le menu contextuel.
Préfixe pour la recherche des ouvrages : Saisi en préfixe du champ référence d’une ligne de devis travaux, permet de rechercher des ouvrages (et non des articles).
Préfixe pour la saisie rapide des chapitres (v10.8) : Saisi en préfixe du champ référence d’une ligne de devis travaux, permet à la validation du champ, d’ouvrir la fenêtre de saisie du chapitre.
Le texte saisi après le préfixe, initialise le titre du chapitre.
Lorsque le préfixe est utilisé seul, le titre du chapitre rester prérempli par défaut ‘Chapitre niveau x’.
Méthode de calcul du prix : On précise la manière dont le prix de vente est déterminé entre :
Achat / CR * Coefficient de vente : application successive de coefficients de vente sur le tarif d’achat net du fournisseur indiqué.
Tarif de vente : Utilisation de l'algorithme standard de recherche de tarif de Divalto gestion commerciale.
Méthode de valorisation du déboursé (V10.6) : On précise la méthode de valorisation du 'prix d'achat' pour les articles sans fournisseur habituel et sans tarif d'achat entre ;
Prix d'achat
CR
CMP
Coût standard
Aucune
Unité main d'œuvre synthèse et affaire : On précise l'unité dans laquelle la main d'œuvre doit être exprimée dans le tableau de synthèse (notion de « débours » ou « déboursé ») et dans le bilan d’affaires
Préfixe nature main d’œuvre : (V10.7) obligatoire: Obligatoire, indique le préfixe de la nature de produit identifiant un article de Main d’Œuvre dans tous les traitements Installation Maintenance. ce paramètre est ajouté en version 10.7, en remplacement d’une règle de gestion programmée et non paramétrable avec le préfixe 4MO dans les versions antérieures.
Nombre de jours de validité : On précise le nombre de jour de validité par défaut d'un devis travaux. Date de validité = Date du devis travaux + nombre de jours.
Postes complémentaires : On précise le code table des postes complémentaires qui est utilisé dans le tableau de synthèse pour un devis travaux. (Voir chapitre « Table postes complémentaires)
Code opération pour commande flux GESCOM : On précise le code opération que l'on veut utiliser lorsque l'on ne travaille pas avec une facturation à l'avancement. Ce code opération est paramétré comme pouvant être facturé dans un flux « classique » : devis travaux / commande / BL / facture.: devis travaux / commande / BL / facture.
Mode d’initialisation des commerciaux (V10.9) : On précise le mode d’initialisation des commerciaux selon cinq modes :
Tiers du devis travaux : les commerciaux sont initialisés à partir des commerciaux du Tiers du devis
Site puis Tiers du site : les commerciaux sont initialisés à partir du site, lorsque le commercial 1 est renseigné sur le site, sinon, les commerciaux sont initialisés à partir du tiers du site si le commercial 1 est renseigné, sinon à partir du tiers du devis
Site puis Tiers du devis : les commerciaux sont initialisés à partir du site, lorsque le commercial 1 est renseigné sur le site, sinon à partir du tiers du devis
Affaire puis Site puis Tiers du site : les commerciaux sont initialisés à partir de l'affaire, lorsque le commercial 1 est renseigné sur l'affaire, sinon à partir du site, lorsque le commercial 1 est renseigné sur le site, sinon, à partir du Tiers du site si le commercial 1 est renseigné, sinon à partir du tiers du devis
Affaire puis Tiers du devis : les commerciaux sont initialisés à partir de l'affaire, lorsque le commercial 1 est renseigné sur l'affaire, sinon à partir du tiers du devis
Référencement (V10.8) : on précise le périmètre d’application du contrôle du référencement dans le cas ou le tiers du devis travaux n’est pas le tiers du site (Tiers du devis travaux en lien commercial avec le site)
le contrôle du référencement ne s’applique que lorsque l’option contrôler le référencement client est active (Dossier / Gestion des pièces)sur tiers commercial du site : le contrôle du référencement est fait sur le tiers du devis travaux (valeur par défaut)
sur tiers du site : le contrôle du référencement est fait uniquement sur le tiers du site
sur les deux : le contrôle du référencement est fait sur le Tiers du devis travaux et le Tiers du site
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Unité d'intervention : On précise l'unité de gestion des temps d' intervention utilisée lors de la génération des interventions. Elle est définie par le Webhook (Minutes)
Ouvrage par défaut (V10.6) : On précise l'ouvrage à utiliser par défaut à la création d'un devis travaux par webservice, si l'ouvrage n'est pas transmis. (en particulier, pour la création du devis travaux depuis une demande ou une intervention depuis la CRM Web)
Genre matériel par défaut : On précise le genre de matériel (équivalent au genre d'équipement) pour la génération des équipements dans la back office SAV Obsolète à partir de la version 10.5 car géré également en CRM Web, conservé pour compatibilité 10.4.
Code opération commande intervention : On précise le code opération qui est utilisé par défaut pour la génération des bons de livraison issus des interventions terminées.
Proposer la génération des interventions / équipements en validation de devis travaux : On précise ici l'on souhaite proposer à l'utilisateur de générer les interventions / équipements dès la validation du devis travaux. Si cette case n'est pas cochée, aucune proposition de sera faite. Il conviendra alors de passer par les menus dédiés ou par l'administration des interventions (voir chapitre dédié).
Référence pour la facturation au km : On précise la référence article à utiliser lors de la facturation des déplacements liés à une intervention. C'est cette référence article qui sera utilisée dans les bons de livraison issus des interventions terminées, en substitution de la référence liée au temps de trajet.
Catégorie de pièces par défaut lors d'une intégration d’un devis travaux par webservice (V10.7) : On précise la catégorie de pièces à utiliser à la création d’un devis travaux par le webservice, lorsque celle-ci n’est pas précisée.
Cette catégorie par défaut est utilisée dans la création des devis travaux réalisée à partir des demandes et des interventions CRM Web.Validation automatique des rapports par le datahub (V10.9) : Lors de l’intégration d’un rapport d’intervention, celui-ci est validé en automatique ( génération du BL ou validation d’une commande en BL) s'il respecte certains critères définis au niveau du dossier. Les critères sont les suivants :
Aucun : Aucune validation automatique
Identique CD : les articles et les quantités doivent être strictement identiques. Les rapports non liés a une intervention sont aussi validés automatiquement
Identique CD et ajout : les articles et les quantités présents dans la commande doivent aussi être présents dans le rapport, mais le rapport peut aussi contenir des lignes supplémentaires ou des quantités supérieures. Les rapports non liés à une intervention sont aussi validés automatiquement
Sans commande : seul les rapports non liés a une commande sont validés en automatique
Tous : Tout les rapports sont validés en automatique.
Activer la sélection des équipements depuis la CRM (V10.6) : dans la sélection des équipements dans le devis travaux, si cochée, interroge les équipements de la CRM Web. Si non cochée, interroge les matériels..6) : dans la sélection des équipements dans le devis travaux, si cochée, interroge les équipements de la CRM Web. Si non cochée, interroge les matériels.
A partir de la version 10.9, si cette case est cochée, à la création d'un devis travaux de type maintenance, et lors de la sélection des équipements sur l'ouvrage : si l’on choisi un équipement qui a été déjà sélectionné, une alerte s'affiche indiquant l'existence de cet équipement dans la liste des équipements. (V10.9)
Numérotation de l’intervention (V10.7) : à partir de la version V10.7, il est possible de choisir la méthode de numérotation de l’intervention générée :
Divalto : le code intervention est généré par Divalto (Administration des interventions), comme dans les versions précédentes. ‘InterventionNumber’ est égal au code intervention.
c’est le choix qui est appliqué par défaut à la migration d’une version antérieure.CRM Web : le code intervention est affecté par la CRM Web; il est égal à Intervention_ID.
Le code Device utilisé en préfixe est le code de l’utilisateur WebAPIWeavy et ‘InterventionNumber’ est calculé automatiquement avec la forme réduite de intervention_ID (xxx-yyyyy)
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La date de fin de contrat est alors calculée par la formule : date de fin de contrat est égale à date d'échéance ou date de terme du contrat - 1 jour.
Pour les contrats à durée indéterminée, la date de fin de contrat transmise est la date d'échéance de renouvellement.
Pour rappel : le contrat opérationnel est mis à jour en presque temps réel par le contrat administratif de l’ERP par l’ICP Externe.
Tableau Matériels (V10.9)
Paramétrage
Sélection des matériels par le site du contrat : Lorsque cette case est cochée, si on affecte un site sur un contrat, dans la fonctionnalité matériels/saisie des matériels liés au contrat :
Une sélection sur le site principal est appliquée sur le zoom matériel (F9)
Un contrôle (alerte) du site est appliqué à la saisie du matériel
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