Étapes des leads

...

Créer et configurer les différentes étapes par types d'opportunités.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.project
Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'opportunité

Action de la page :

• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'opportunité

...

• Cellule éditable : Permet de donner un poids par mois, le pourcentage est calculé automatiquement en fonction de la répartition des poids

Devis

Configurer les propriétés des devis
https://weavy.divalto.com/page/quotationSettings

Action de la page :

• Onglet "relance de devis"  
  • Durée de validité : Permet de définir la durée de validité du devis à partir de sa création.
  • Période de relance : Configure la date par défaut de la tache de relance lors la création d'un devis, sous la forme [date de validité - période de relance]
• Onglet "motif de refus" 
  • Permet de créer et supprimer le motifs de refus des devis.