Étapes des leads

Créer et configurer les différentes étapes par types de leads.
https://weavy.divalto.com/page/marketingLeadStepType

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape de lead

Action de la page :

• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type de lead

Étapes des opportunités

Créer et configurer les différentes étapes par types d'opportunités.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.project
Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'opportunité

Action de la page :

• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'opportunité

Étapes des affaires

Créer et configurer les différentes étapes par types d'affaires.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.deal

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'affaire

Action de la page :

• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'affaire

Types d'opportunité 

Créer et configurer les types d'opportunités 
https://weavy.divalto.com/page/page/projectType
Les types d'opportunités sont utilisés dans les opportunités et sont liés aux étapes d'opportunités

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'opportunité
• Nouveau type opportunité : Permet de créer un type d'opportunité

Détail d'un type d'opportunité :

• Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
• Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique.

Types d'affaire

Créer et configurer les types d'affaires
https://weavy.divalto.com/page/page/dealType
Les types d'affaires sont utilisés dans les opportunités et sont liés aux étapes d'affaires

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'affaires
• Nouveau type affaire : Permet de créer un type d'affaires

Détail d'un type d'affaires :

• Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
• Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique.

Types d'événements 

Créer et configurer les types d'événements du module CRM.
https://weavy.divalto.com/page/eventType

Types de frais

Créer et configurer les différents types de frais utilisés dans le module de déclaration des notes de frais.
https://weavy.divalto.com/page/expenseType

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir un type de frais

Action de la page :

• Nouveau type de frais : Permet de créer une nouveau type de frais

Pondération des objectifs

Configurer la pondération par mois des objectifs commerciaux, utilisé dans le module objectifs CA et quantité.
https://weavy.divalto.com/page/userGoalSetting

Action de la page :

• Cellule éditable : Permet de donner un poids par mois, le pourcentage est calculé automatiquement en fonction de la répartition des poids

Devis

Configurer les propriétés des devis
https://weavy.divalto.com/page/quotationSettings

Action de la page :

• Onglet "relance de devis"  
  • Durée de validité : Permet de définir la durée de validité du devis à partir de sa création.
  • Période de relance : Configure la date par défaut de la tache de relance lors la création d'un devis, sous la forme [date de validité - période de relance]
• Onglet "motif de refus" 
  • Permet de créer et supprimer le motifs de refus des devis.