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Fiche Utilisateur - Onglet "Accès Application"

Administration / Utilisateurs / Utilisateurs communs

En complément des applications que l'utilisateur a le droit d'exécuter dans l'ERP, l'onglet "Accès Applications" propose un paramétrage du profil utilisateur CRM Web et mobile parmi : 

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• Envoi CRM : crée les commerciaux sélectionnés, selon paramétrage comme collaborateurs commerciaux en CRM Web et déclenche la création des 'nouveaux devices' pour une 1ère création de l'un collaborateur.
  Attention : si les collaborateurs étaient déjà existants, la création des 'devices' n'est pas lancée.
• Collaborateur : ouvre la fiche du collaborateur commercial dans la CRM Web pour complément de paramétrage
• Structure Commerciale : ouvre la page de paramétrage de la structure commerciale
• Groupe : ouvre la page de paramétrage des groupes (agence et organisation opérationnelle)

Modes opératoires

Synchronisation des collaborateurs : 

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une mise à jour 'presque temps réel' vient compléter la synchronisation des collaborateurs.
Prérequis :

• activation de nécessite l'activation ICP sur les flux externes weavy
  • COLLABORATEUR
  • COMMERCIAL
    
    
• créer l'utilisateur
  • via DLMT, lorsque l'utilisateur est un utilisateur de l'ERP
  • un utilisateur Technicien, qui n'accède pas aux fonctionnalités de l'ERP peut être créé directement par l'administration des utilisateurs.
• Si l'utilisateur est un collaborateur IM utilisant la CRM web et mobile, paramétrer son profil utilisateur
• Créer le collaborateur achat-vente pour cet utilisateur; il est possible de l'affecter à une agence (selon paramétrage). pour un technicien, le code collaborateur correspondra au code technicien en CRM Web et mobile; les temps d'interventions du technicien seront enregistrés comme des temps d'affaires sur le collaborateur.
• si l'utilisateur est un commercial, créer sa fiche Commercial et affecter le collaborateur au commercial. pour un commercial, le code commercial correspondra au code commercial en CRM Web et mobile, et les évènements seront enregistrés sur le code collaborateur lié au commercial.
• Dans le Zoom des commerciaux, sélectionner le ou les commerciaux à créer en CRM Web et lancer le processus de création en activant le bouton 'Envoi CRM'
• Dans le Zoom des collaborateur, sélectionner le ou les collaborateurs non commerciaux à créer en CRM Web et lancer le processus de création en activant le bouton 'Envoi CRM'
  
  
• Compléter les paramétrages.

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