...
Un commercial peut accepter ou refuser un lead attribué
Un commercial peut faire vivre le lead
Un commercial peut transformer un lead en opportunité
Action du tableau :
Clic sur une ligne Modifier : Ouvre le lead sélectionné et permet d’interagir avec
Accepter : Permet d'ouvrir la fiche d'un leadClic sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu accepter/s'affecter le lead
Refuser : Permet de refuser l'affectation du lead
Détails d'une fiche lead
Action de la page :
Accepter : Permet d'accepter/s'affecter le lead
Refuser : Permet de refuser l'affectation du lead
Changer le statut du lead : Permet de modifier le statut du lead
Abandon / Active / Closing / Hors cible / No go / Pas d'opportunité / Perdu / Sommeil
Créer une opportunité : Permet de créer une opportunité à partir du lead
Tiers : Permet de visualiser le tiers
Partenaire : Permet de visualiser les partenaires