Leads (Mobile)

Le "Lead" est la détection d'une potentielle opportunité. Le Lead doit encore être affiné et qualifié pour déterminer s'il peut être transformé en opportunité par un commercial.

Le module Leads permets aux commerciaux d'accéder aux leads qui leur sont attribués.

• Un commercial peut accepter ou refuser un lead attribué

• Un commercial peut faire vivre le lead

• Un commercial peut transformer un lead en opportunité

Action du tableau :

• Modifier : Ouvre le lead sélectionné et permet d’interagir avec

• Accepter : Permet d'accepter/s'affecter le lead

• Refuser : Permet de refuser l'affectation du lead

Détails d'une fiche lead

Action de la page :

• Accepter : Permet d'accepter/s'affecter le lead

• Refuser : Permet de refuser l'affectation du lead

• Changer le statut du lead : Permet de modifier le statut du lead

  • Abandon / Active / Closing / Hors cible / No go / Pas d'opportunité / Perdu / Sommeil

• Créer une opportunité : Permet de créer une opportunité à partir du lead

• Tiers : Permet de visualiser le tiers

• Partenaire : Permet de visualiser les partenaires