5.5

Winter’21

16 novembre 2021

3 ans (Voir le tableau de maintenance)

Global / UX

• Nouveau composant affichage liste à puces (exemple : affichage tableau de bord page d’accueil des rendez-vous et tâches)

• Nouvelle entête de fiche (exemple : fiche tiers)
  

  • mise en page plus aérée

  • regroupement des boutons d’action principaux

  • bouton supprimé déplace dans la partie « … »

  • ajout zone pour la gestion des étiquettes

  • ajout zone de regroupement des boutons d’action secondaires

• Nouveau composant étiquettes (tags) permettant de classer un élément et le retrouver (exemple : tiers, contacts, demandes, entrants, opportunités)

• Nouveau composant de sélection d'élément (quickpick) : recherche directe dans le champ, popup de recherche avancée, bouton de création, navigation vers (exemple : sélection de tiers, contact, opportunité, affaire sur les tâches/événements)

• Nouveau composant d’étapes (à l’image des opportunités sur le mobile)

Activités

• Add-in Microsoft 365 Outlook
  

  • ajout de contact

  • ajout de tiers

  • ajout d'opportunité

  • enregistrement d’un email

• Affichage d’email enregistré et gestion de liens (tiers, contacts, opportunités et affaires)

• Planification de la prochaine visite depuis le rapport + affichage prochaine visite comme sur mobile (rattrapage fonctionnel)

• Ajout de la possibilité de définir un champ de saisie associé aux actions des rapports de visite

• Saisie web de notes de frais et prévisualisation PDF comme sur le mobile (rattrapage fonctionnel)

Tiers et contacts

• Ajout du champ Décideur sur la fiche contact

• Ajout du champ Supérieur hiérarchique sur la fiche contact

• Affichage d’une vue organigramme des contacts d’un tiers

Ventes

• Export PDF des pièces commerciales sur le portail web (rattrapage fonctionnel)

• Transformation d’un devis en commande sur le portail web (rattrapage fonctionnel)

• Duplication de devis sur le portail web (rattrapage fonctionnel)

• Gestion d’articles génériques modifiables (code, désignation, prix) dans les commandes, devis et rapports d’intervention

Service client

• Nouvelle page web « Dépôts et véhicules »

  • saisie, modification et suivi du kilométrage véhicule (rattrapage v3)

  • ajout accès à la fiche web véhicule depuis la fiche collaborateur

  • ajout de la notion de collaborateur sédentaire qui a pour effet de ne pas calculer les temps de déplacement lors de la planification

• Gestion des bons de transfert sur le stock du technicien :

  • objectif : meilleur contrôle de son stock

  • réception sur le mobile d’un bon de transfert de dépôt technicien (le bon de transfert est créé par l’ERP)

  • option de « Réception partielle » sur un même bon de transfert

  • option de « Réception automatique » sur un dépôt de technicien

• Demande de réapprovisionnement :

  • saisie sur le mobile

  • suggestion de demande réapprovisionnement à partir des interventions à venir sur la période que le technicien sélectionne

  • validation sur le portail web

• Nouvelle gestion de codes mouvements pour les entrées/sorties de stock

• Ajout de la gestion des pièces non utilisées dans le rapport d’intervention (permet choix de les conserver en stock ou de les retourner)

• Ajout d’un profil technicien pour le portail web afin de permettre à technicien sédentaire de traiter ses interventions à distance

• Traitement d’intervention à distance et saisie du rapport sur le portail web

• Ajout d’un affichage sous forme de liste des planifications sur la page planning pour permettre une replanification par lot

• Ajout d’un onglet avertissement sur les planifications et possibilité d’acquitter

• Traitement de la suite à donner :
  

  • génération nouvelle intervention liée par duplication

  • les pièces à prévoir qui deviennent pièces à poser de la nouvelle intervention

  • visualisation de l’arborescence des interventions liées

• Type intervention : sélection du modèle d’impression et paramétrage de l'email de notification

Marketing et centre de contact

• Revue UX de l’outil segment de tiers

  • Affichage en temps réel du résultat de ciblage

  • Nouvelle possibilité de filtrer parmi une liste d’éléments ajouté par copier/coller

Administration et paramétrage

• Simplification des pages de paramétrage :

  • découpage en plusieurs pages,

  • ajout de raccourcis vers paramétrage (depuis la page des opportunités / affaires, accès direct au paramétrage des types et étapes)

• La page gestion de la hiérarchie commerciale tient maintenant compte de la position hiérarchique de l’utilisateur

• Amélioration administration

  • ajout de recherche de variables

  • désactivation de la suppression groupe variable (éviter fausse manipulation)

Application mobile

Addons / ouverture

• Ajout d'un add-in Outlook Microsoft 365 pour gérer les emails et contacts

• Ajout et amélioration de Webhooks métiers

• Test interface avec CreditSafe