Cette nouvelle édition intègre de nombreuses évolutions sur les parties Vente / Commerce et Service / SAV.
Vue générale
Principales nouveautés de la version
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Global / UX | Nouveau composant affichage liste à puces (exemple : affichage tableau de bord page d’accueil des rendez-vous et tâches) Nouvelle entête de fiche (exemple : fiche tiers)
mise en page plus aérée regroupement des boutons d’action principaux bouton supprimé déplace dans la partie « … » ajout zone pour la gestion des étiquettes ajout zone de regroupement des boutons d’action secondaires
Nouveau composant étiquettes (tags) permettant de classer un élément et le retrouver (exemple : tiers, contacts, demandes, entrants, opportunités) Nouveau composant de sélection d'élément (quickpick) : recherche directe dans le champ, popup de recherche avancée, bouton de création, navigation vers (exemple : sélection de tiers, contact, opportunité, affaire sur les tâches/événements) Nouveau composant d’étapes (à l’image des opportunités sur le mobile)
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Activités | Add-in Microsoft 365 Outlook
Affichage d’email enregistré et gestion de liens (tiers, contacts, opportunités et affaires) Planification de la prochaine visite depuis le rapport + affichage prochaine visite comme sur mobile (rattrapage fonctionnel) Ajout de la possibilité de définir un champ de saisie associé aux actions des rapports de visite Saisie web de notes de frais et prévisualisation PDF comme sur le mobile (rattrapage fonctionnel)
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Tiers et contacts | Ajout du champ Décideur sur la fiche contact Ajout du champ Supérieur hiérarchique sur la fiche contact Affichage d’une vue organigramme des contacts d’un tiers
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Ventes | Export PDF des pièces commerciales sur le portail web (rattrapage fonctionnel) Transformation d’un devis en commande sur le portail web (rattrapage fonctionnel) Duplication de devis sur le portail web (rattrapage fonctionnel) Gestion d’articles génériques modifiables (code, désignation, prix) dans les commandes, devis et rapports d’intervention
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Service client | Nouvelle page web « Dépôts et véhicules » saisie, modification et suivi du kilométrage véhicule (rattrapage v3) ajout accès à la fiche web véhicule depuis la fiche collaborateur ajout de la notion de collaborateur sédentaire qui a pour effet de ne pas calculer les temps de déplacement lors de la planification
Gestion des bons de transfert sur le stock du technicien : objectif : meilleur contrôle de son stock réception sur le mobile d’un bon de transfert de dépôt technicien (le bon de transfert est créé par l’ERP) option de « Réception partielle » sur un même bon de transfert option de « Réception automatique » sur un dépôt de technicien
Demande de réapprovisionnement : Nouvelle gestion de codes mouvements pour les entrées/sorties de stock Ajout de la gestion des pièces non utilisées dans le rapport d’intervention (permet choix de les conserver en stock ou de les retourner) Ajout d’un profil technicien pour le portail web afin de permettre à technicien sédentaire de traiter ses interventions à distance Traitement d’intervention à distance et saisie du rapport sur le portail web Ajout d’un affichage sous forme de liste des planifications sur la page planning pour permettre une replanification par lot Ajout d’un onglet avertissement sur les planifications et possibilité d’acquitter Traitement de la suite à donner :
génération nouvelle intervention liée par duplication les pièces à prévoir qui deviennent pièces à poser de la nouvelle intervention visualisation de l’arborescence des interventions liées
Type intervention : sélection du modèle d’impression et paramétrage de l'email de notification
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Marketing et centre de contact | |
Administration et paramétrage | Simplification des pages de paramétrage : découpage en plusieurs pages, ajout de raccourcis vers paramétrage (depuis la page des opportunités / affaires, accès direct au paramétrage des types et étapes)
La page gestion de la hiérarchie commerciale tient maintenant compte de la position hiérarchique de l’utilisateur Amélioration administration
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Application mobile |
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Addons / ouverture | |
Principales évolutions des interfaces utilisateurs
Notre équipe UX travaille constamment sur l’évolution graphique du produit.
Après plusieurs retours d’expérience, nous vous proposons plusieurs évolutions dans cette version :
Découvrez l'entête sur les tiers, les contacts, les demandes et les opportunités.
L'entête permet de mieux structurer les principales informations et actions sur les entités. Vous y retrouverez toujours la désignation, le type et le code de l'entité en haut à gauche. L'enregistrement des modifications et toutes les actions dans une liste déroulante en haut à droite.
Structurez vos informations à votre guise grâce aux étiquettes
Vous pouvez dorénavant attribuer des étiquettes aux entités disposant de l'entête (ainsi que sur les entrants). Cela vous permet de les organiser plus librement et de les retrouver plus facilement avec les filtres ou la recherche.
Des suggestions lors de la saisie et une navigation simplifiée vers les entités sélectionnées
Désormais la sélection d'une entité peut s'effectuer directement dans son champ. La saisie devient plus rapide grâce aux suggestions ou la possibilité de créer directement une nouvelle entité. Vous pourrez ensuite accéder facilement à l'entité sélectionnée en survolant le champ.
Nouvelle fenêtre de sélection rapide
Une version simplifiée de la fenêtre de sélection fait son apparition pour rendre la sélection d'une entité plus efficace. Vous avez accès notamment à une recherche dynamique des résultats, vous pouvez aussi naviguer parmi eux et valider directement au clavier. Vous avez toujours la possibilité de retrouver la fenêtre de recherche avancée.
Ces nouveautés peuvent nécessiter une mise à jour. Pour cela, veuillez vous rapprocher de votre intégrateur.
