Version minimum | Date de mise à jour |
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5.7 |
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Fonctionnalité (Web)
Affiche les membres liés à une affaire ou à une opportunité dans une liste (Membres). Cette liste peut être modifiée manuellement. Ils peuvent être ajoutés en cliquant sur le bouton " Nouveau / Membres ". Les membres peuvent être des collaborateurs, des tiers ou des partenaires. Le responsable et le contact principal sont ajoutés automatiquement dès qu'ils sont ajoutés dans les paramètres de l'affaire / l'opportunité. Il est possible de supprimer le contact principal, les collaborateurs, les partenaires, et les tiers. Il n'y a qu'un seul responsable dans la liste, qui peut être modifié mais ne peut pas être supprimé.
Fonctionnalité (Mobile)
Affiche une liste des membres liés à l'affaire / l'opportunité. Cette liste n'est pas modifiable du côté de Mobile. La liste est accessible dans une affaire / opportunité en cliquant sur le bouton “ Membres “. Ce bouton affiche également un badge qui indique le nombre actuel de membres lie a cette affaire / opportunité.
Critères d'activation
Profiles
Dealproject.Member
Tables
Tables utilisées
sw_data_dealmember : Comprend les membres liés à une affaire ou à une opportunité.
champ :
deal_ID: L’Id de l'affaire ou de l’opportunité du tableau sw_data_deal.
baseuser_ID: L’id de baseuser du tableau sw_data_baseuser. Etablit le lien entre les responsables /collaborateurs et l'affaire/l'opportunité.
customercontact_ID: L’Id de customer contact du tableau sw_data_customercotnact. Etablit le lien entre les partenaires et l'affaire / l'opportunité.
customer_ID: L’id de customer du tableau sw_data_customer. Etablit le lien entre le tiers et l'affaire / l'opportunité.