Étapes des leads
Créer et configurer les différentes étapes par types de leads.
https://weavy.divalto.com/page/marketingLeadStepType
Action du tableau :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape de lead
Action de la page :
- Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type de lead
Étapes des opportunités
Créer et configurer les différentes étapes par types d'opportunités.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.project
Action du tableau :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'opportunité
Action de la page :
- Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'opportunité
Étapes des affaires
Créer et configurer les différentes étapes par types d'affaires.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.deal
Action du tableau :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'affaire
Action de la page :
- Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'affaire
Types d'opportunité
Créer et configurer les types d'opportunités
https://weavy.divalto.com/page/page/projectType
Les types d'opportunités sont utilisés dans les opportunités et sont liés aux étapes d'opportunités
Action du tableau :
- Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'opportunité
- Nouveau type opportunité : Permet de créer un type d'opportunité
Détail d'un type d'opportunité :
- Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
- Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique.
Types d'affaire
Créer et configurer les types d'affaires
https://weavy.divalto.com/page/page/dealType
Les types d'affaires sont utilisés dans les opportunités et sont liés aux étapes d'affaires
Action du tableau :
- Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'affaires
- Nouveau type affaire : Permet de créer un type d'affaires
Détail d'un type d'affaires :
- Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
- Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique.
Types d'événements
Créer et configurer les types d'événements du module CRM.
https://weavy.divalto.com/page/eventType
Types de frais
Créer et configurer les différents types de frais utilisés dans le module de déclaration des notes de frais.
https://weavy.divalto.com/page/expenseType
Action du tableau :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir un type de frais
Action de la page :
- Nouveau type de frais : Permet de créer une nouveau type de frais
Pondération des objectifs
Configurer la pondération par mois des objectifs commerciaux, utilisé dans le module objectifs CA et quantité.
https://weavy.divalto.com/page/userGoalSetting
Action de la page :
- Cellule éditable : Permet de donner un poids par mois, le pourcentage est calculé automatiquement en fonction de la répartition des poids
Devis
Configurer les propriétés des devis
https://weavy.divalto.com/page/quotationSettings
Action de la page :
- Onglet "relance de devis"
- Durée de validité : Permet de définir la durée de validité du devis à partir de sa création.
- Période de relance : Configure la date par défaut de la tache de relance lors la création d'un devis, sous la forme [date de validité - période de relance]
- Onglet "motif de refus"
- Permet de créer et supprimer le motifs de refus des devis.