Étapes des leads

Créer et configurer les différentes étapes par types de leads.
https://weavy.divalto.com/page/marketingLeadStepType

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape de lead

Action de la page :

• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type de lead

Étapes des opportunités

Créer et configurer les différentes étapes par types d'opportunités.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.project
Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'opportunité

Action de la page :

• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'opportunité

Étapes des affaires

Créer et configurer les différentes étapes par types d'affaires.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.deal

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'affaire

Action de la page :

• Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'affaire

Types d'opportunité 

Créer et configurer les types d'opportunités 
https://weavy.divalto.com/page/page/projectType
Les types d'opportunités sont utilisés dans les opportunités et sont liés aux étapes d'opportunités

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'opportunité
• Nouveau type opportunité : Permet de créer un type d'opportunité

Détail d'un type d'opportunité :

• Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
• Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique.

Types d'affaire

Créer et configurer les types d'affaires
https://weavy.divalto.com/page/page/dealType
Les types d'affaires sont utilisés dans les opportunités et sont liés aux étapes d'affaires

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'affaires

• Nouveau type affaire : Permet de créer un type d'affaires

Détail d'un type d'affaires :

• Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
• Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique.

Types d'événements 

Créer et configurer les types d'événements du module CRM.
https://weavy.divalto.com/page/eventType

Liste de diffusion

Créer et configurer les listes de diffusions pour la CRM Web et Mobile. Les listes de diffusion sont constitués principalement de collaborateur et de contact externe. Les listes de diffusions sont disponibles pour l'ensemble des collaborateurs. 
https://weavy.divalto.com/page/page/mailingListSettings
Les listes de diffusion sont utilisés sur les évènements et activable via le module "Paramétrage\Vente et marketing\Type d'évènement"

Action du tableau :

• Clic une ligne : Permet d'ouvrir une liste de diffusion
• Nouvelle liste de diffusion : Permet de créer une liste de diffusion

Onglets attachés à la liste de diffusion 

• Destinataire : 
  • Ajouter : Permet d'ajouter des collaborateurs
  • Ajouter un contact externe : Permet d'ajouter un email d'un contact externe

Types de frais

Créer et configurer les différents types de frais utilisés dans le module de déclaration des notes de frais.
https://weavy.divalto.com/page/expenseType

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir un type de frais

Action de la page :

• Nouveau type de frais : Permet de créer une nouveau type de frais

Pondération des objectifs

Configurer la pondération par mois des objectifs commerciaux, utilisé dans le module objectifs CA et quantité.
https://weavy.divalto.com/page/userGoalSetting

Action de la page :

• Cellule éditable : Permet de donner un poids par mois, le pourcentage est calculé automatiquement en fonction de la répartition des poids

Devis

Configurer les propriétés des devis
https://weavy.divalto.com/page/quotationSettings

Action de la page :

• Onglet "relance de devis"  
  • Durée de validité : Permet de définir la durée de validité du devis à partir de sa création.
  • Période de relance : Configure la date par défaut de la tache de relance lors la création d'un devis, sous la forme [date de validité - période de relance]
• Onglet "motif de refus" 
  • Permet de créer et supprimer le motifs de refus des devis.