Grâce à un connecteur, il est possible de mettre à jour l'ERP à partir de données contenues dans un mail. Les remontées d'information vers l'ERP peuvent se faire en automatique ou suite à une action manuelle déclenchée à partir de boutons que l'on installera dans le bandeau d'outlook.
Paramétrage du dossier principal infinity - FSI/IM
Activer la gestion des devis travaux
Activer la gestion des préfixes de numéros de pièce
Activer la gestion des taxes complémentaires sur pièces financières :
Activer la gestion de la contremarque avec les options disponibles (choix à faire selon le contexte) :
Paramétrage du dossier - FSI/IM
Vérifier le paramétrage du dossier FSI/IM :
IMPORTANT : Etant donné que la gestion des pré fixes de pièces a été activée dans le dossier principale, il convient de supprimer le préfixe pour la numérotation des devis travaux dans le paramétrage du sous dossier Installation Maintenance :
Paramétrage du dossier affaire infinity - FSI/IM
Vérifier le paramétrage du dossier affaire pour FSI/IM :
Paramétrage Mobilité infinity - FSI/IM
Dans le paramétrage de la synchronisation infinity - Mobile :
Menu : Administration > Mobilité > Paramétrage mobilité > Synchronisation infinity - Mobile
Dupliquer le dossier 998 en dossier 999 (Créer la famille d’affaire “INST”, si nécessaire) pour obtenir ce qui suit :
Paramétrage Inter Compagnie (ICP) - FSI/IM
Paramétrage de l’inter compagnie pour un dossier FSI/IM :
Paramétrage des services - FSI/IM
Paramétrage CRM Web/Agent - FSI/IM
IMPORTANT : Avant de paramétrer et d’activer la synchronisation des scénarios (et par précaution), penser à vider le “cache” pour chaque scénario :
IMPORTANT : Vérifier que l’évènement “[Infinity] Export” est bien paramétré comme celui de l’agent :
Initialisation des données Infinity > weavy “+”
Dès lors que la connexion est opérationnelle entre infinity et weavy, les données de base vont être synchronisées..
Il n’existe pas encore de données propres au métier et principalement les équipements.
Pour se faire, RDV sur les pages dédiées :