Grâce à un connecteur, il est possible de mettre à jour l'ERP à partir de données contenues dans un mail. Les remontées d'information vers l'ERP peuvent se faire en automatique ou suite à une action manuelle déclenchée à partir de boutons que l'on installera dans le bandeau d'outlook.

Paramétrage du dossier principal infinity - FSI/IM

• Activer la gestion des devis travaux

• Activer la gestion des préfixes de numéros de pièce

Open

• Activer la gestion des taxes complémentaires sur pièces financières :

Open

• Activer la gestion de la contremarque avec les options disponibles (choix à faire selon le contexte) :

• Positionner à “oui” le paramètre “intégrer en comptabilité les factures avec un montant nul” dans l’onglet comptabilité :

Paramétrage du dossier - FSI/IM

• Vérifier le paramétrage du dossier FSI/IM :

• IMPORTANT : Etant donné que la gestion des pré fixes de pièces a été activée dans le dossier principale, il convient de supprimer le préfixe pour la numérotation des devis travaux dans le paramétrage du sous dossier Installation Maintenance :

Paramétrage du dossier affaire infinity - FSI/IM

• Vérifier le paramétrage du dossier affaire pour FSI/IM :

Paramétrage Mobilité infinity - FSI/IM

Dans le paramétrage de la synchronisation infinity - Mobile :

Menu : Administration > Mobilité > Paramétrage mobilité > Synchronisation infinity - Mobile

• Dupliquer le dossier 998 en dossier 999 (Créer la famille d’affaire “INST”, si nécessaire) pour obtenir ce qui suit :