Le module CRM offre une vision instantanée sur tous les évènements, tous les contacts, toutes les opportunités et affaires ainsi que tous les collaborateurs de l'entreprise et leurs plannings.
La notion de tiers est au centre de tout l'ERP. Le module CRM est le module fédérateur des données des tiers. Par extension le module intègre d'autres notions clés telles que les évènements.
Le tiers est une entité avec laquelle l'entreprise est en interaction (prospects, clients, fournisseurs, banque, commerciaux, individus…)
L'activité d'un tiers ou de l'entreprise est transcrite par des évènements (Rapport de visite, action commerciale, note d'information, tâche, courrier entrant, intervention technique, absence maladie…)
Les évènements peuvent être libres, rattachés à un tiers ou être planifiés dans le planning d'un tiers.
La diffusion d'évènements et les flashs permettent de transmettre l'information aux bons collaborateurs.
La démarche d'avant-vente est suivie dans l'opportunité.
Des évènements peuvent être organisés en opérations marketing pour cibler des tiers (opération de communication, organisation de congrès…)
Un incident regroupe tous les évènements et les tiers liés à l'origine du problème et à sa résolution.