Zoom des Sites
Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention.
Pour IM, le site identifie de plus en CRM Web :
le lieu d'une intervention
un lieu d'installation d'un équipement
Lorsqu’un équipement est posé sur un site, une localisation associée au site est créée, (avec un code localisation égal au code site) et affectée au matériel dans la GRM.
Le critère Site principal dans la sélection du Zoom des matériels permet de sélectionner les équipements dont le code localisation est égal au code site du critère.
Pour IM, un onglet de paramétrage complémentaire est proposé pour définir la méthode de facturation des déplacements.
On accède au zoom des sites par l'option de menu : Commerce & logistique / Contrats et abonnements / Fichiers / Sites
Onglet « GENERALITES » du site
Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».
Lorsque le site est créé dans la CRM Web, le code site attribué est au format Sxxxxxxx
Nom
Dans la solution IM, le nom du site est obligatoire
Code adresse
Dans la solution IM, le code adresse est obligatoire.
Dans la CRM Web, le site est une caractéristique de l'adresse d'un Tiers. L'adresse est définie comme un site par activation de la coche 'site intervention' de l'onglet Intervention.
Onglet « FACTURATION » du site
Mode de règlement
Dans la solution IM, c'est le mode de règlement du site, s'il existe, qui initialise le mode de règlement en création de devis travaux.
Régime TVA
C'est le régime de TVA du site, si renseigné, qui initialise le régime TVA du Tiers en saisie de devis travaux
Onglet "DEVIS TRAVAUX" du site
Cet onglet n'est visible que dans la solution IM.
Il permet le paramétrage de la méthode de facturation du déplacement dans la facturation des interventions Service Client.
coche : activer la facturation du déplacement
si cette coche n'est pas cochée, aucun déplacement n'est facturé lors d'une intervention de service client sur le site
l'activation de la facturation du déplacement ouvre la sélection par un menu déroulant, de la méthode de facturation du déplacement et des paramétrages liés à chaque méthode si nécessaire
Km forfaitaires : Facturation des Kilomètres.
Distance facturable Nb Km Forfaitaires : permet de saisir le nombre de Km à facturer pour chaque déplacement
Référence utilisée pour la facturation : référence pour la facturation au kilomètre (Dossier devis travaux / Onglet INTERVENTION)
Km parcourus : Km déclarés sur les temps de type trajet de l'intervention
Référence utilisée pour la facturation : référence pour la facturation au kilomètre (Dossier devis travaux/ Onglet INTERVENTION)
Temps de trajet : temps facturables de type trajet de l'intervention
Forfait trajet : Facturation d'un forfait trajet pour chaque temps trajet déclaré sur l'intervention
Forfait trajet : Code Forfait Trajet ( Tables liées au devis travaux / Table Forfait trajet)
La barre d'outils de la fiche site
A partir du zoom des sites et de la barre d'outils, l'utilisateur à de plus accès :
à l'interrogation des devis travaux et des situations liés au site, par le bouton Pièces
et via un bloc de 3 boutons à droite du suivi des contrats :
à la page site CRM Web par le bouton Site CRM Web
à la fiche site CRM Web - onglet Interventions par le bouton interventions CRM Web
à la fiche site CRM Web - onglet Equipements par le bouton Equipements CRM Web
La catégorie de pièces dans Installation Maintenance
Rappel : Présente dans différentes entités comme le client, le fournisseur, ou les pièces , la catégorie est un champ qui permet de qualifier une entité.
Onglet Installation Maintenance de la catégorie :
Permet de définir des paramétrages Devis travaux pour la catégorie, en remplacement du préfixe par défaut défini dans le dossier devis travaux :
Préfixe du devis travaux,
Méthode de calcul de prix
Gestion du PUB de la commande opérationnelle générée à partir du devis travaux
Coefficients
Coefficient de vente des prestations de main d’œuvre
Coefficient de vente des fourniture
Coefficient de difficulté
Coefficient de frais généraux
Catégorie par défaut
Une catégorie par défaut peut être définie dans le dossier Devis Travaux
onglet généralités
catégorie par défaut en saisie de devis client
catégorie de pièces par défaut lors d’une intégration d’un devis travaux par webservice (interventions créées depuis une demande ou une intervention)
Utilisation dans le devis travaux
Saisie de la catégorie en saisie de devis travaux.
la catégorie est initialisée par la catégorie par défaut et modifiable
Saisie de la catégorie en duplication de devis travaux
la catégorie du devis d’origine est proposée; elle est modifiable
Possibilité d’indiquer la catégorie de devis travaux dans le point de menu.
NB : la catégorie du client / prospect n’est pas appliquée en saisie de devis travaux.
Affectation du préfixe déterminé par la catégorie de pièces à la génération de la commande opérationnelle
Affectation du préfixe déterminé à la génération de la facture de situation
Utilisation Zoom Entêtes de devis travaux
la catégorie est disponible en affichage du Zoom des entêtes de devis travaux
la catégorie est un critère de sélection
Agences CRM (V10.6)
La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
peuvent être rattachés à une agence :
les techniciens, les coordinateurs (une ou plusieurs agences via le paramétrage des groupes)
les interventions
L'objectif de cette fonctionnalité est d'intégrer la gestion des agences dans l'ERP
dans la définition de l'organisation de l'entreprise
dans le paramétrage des utilisateurs
dans l'affectation des interventions.
Parce que l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle d'un dossier, 3 utilisations sont proposées
dossier géré sans établissement : l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle; les agences sont définies et gérées dans l'ERP et synchronisées avec la CRM Web.
dossier géré par établissements :
les agences CRM sont les établissements
les agences CRM sont un niveau d'organisation opérationnelle, indépendantes des établissements
Paramétrages
Dossier Devis travaux / onglet 'DEVIS TRAVAUX'
une case à cocher définit la gestion des agences CRM en gestion multi-établissements :
Les établissements sont des agences CRM (Oui/Non)
Commerce & logistique / tables / Tables liées aux collaborateurs / Agence
cette table permet de paramétrer les agences CRM dans l'ERP et en CRM Web.
Lorsque les établissements sont des agences, les données saisies dans le Zoom Agences CRM ne sont pas prises en compte dans les traitements.
Code Agence CRM
Libellé Agence CRM
Adresse Agence CRM
Téléphone
Fax
Site Internet
Email
Si les établissements sont des agences CRM :
les commerciaux sont gérés par établissement : l'agence est égale à l'établissement du commercial
sinon : l'agence est égale à l'établissement courant
Si les établissements ne sont pas des agences
l'agence pourra être renseignée dans la fiche collaborateur liée à l'utilisateur.
Le dépôt technicien
le dépôt technicien est un dépôt. Le dépôt dans Infinity est un miroir du dépôt physique (Véhicule technicien) géré en CRM Web et mobile.
Onglet définition
dépôt technicien : en cochant, on indique que le dépôt est un dépôt technicien synchronisé avec la CRM Web. Les dépôts sont définis dans Infinity.
auto-réception CRM : en cochant, on indique que la réception des bons de transfert (transfert vers le dépôt technicien depuis un dépôt principal ou un dépôt agence) est automatiquement réceptionnée.
Si non cochée, le bon de transfert sera réceptionné par le technicien.