Le dossier est une notion fondamentale de l'ERP Divalto Infinity. C'est le dénominateur commun de toutes les données.
La fiche dossier est le support aux paramétrages sous forme de fiche :
Dossier commun : première fiche créée, gestion des paramètres rubrique et fichier joint
Dossier Gestion Commerciale : paramétrage des généralités, des options des pièces, des stocks, …
Dossier CRM : Sous fiche du dossier de la gestion commerciale
Dossier Finance : pour les paramètres de comptabilité et règlement
Etc. …
Chaque dossier est indépendant, mais Il est possible de mutualiser des données entre dossiers. Pour chaque domaine fonctionnel, certaines tables sont gérées individuellement ou sont communes à tous les dossiers.
Attention : Il existe une fiche dossier par module dont le dossier commun est la racine.
Le dossier commun contient le paramétrage général des rubriques et des documents joints.
Administration / Dossiers communs / Dossiers communs
Dossier
Divalto est multi-dossiers. La codification est libre sur 8 caractères alphanumériques.
Confidentialité des sauvegardes de paramètres
Ou F8 appelle le zoom des confidentialités. Lorsque le code confidentiel est non renseigné, tous les utilisateurs peuvent sauvegarder des paramètres pour l'ensemble des utilisateurs ou n'importe quel utilisateur.
Si le code confidentiel est renseigné, seuls les utilisateurs autorisés pourront sauvegarder les paramètres pour l'ensemble des utilisateurs (en mettant le code utilisateur à blanc dans la gestion des paramètres) ou pour d'autres utilisateurs.
Exemple : bouton Gestion des paramètres
Autorisations de gestion des rubriques
La gestion des rubriques est possible pour les différentes entités :
Article
Prospect
Client
Fournisseur
Commercial
Autre tiers
Contact
Nomenclature
Projet
Affaire
Evénement
Individu
Matériel
Contrat
Case non cochée : signifie que la gestion n'est pas autorisée pour l'entité correspondante.
Case cochée : signifie que la gestion des rubriques est autorisée.
Saisie des rubriques après la création d'un enregistrement de l'entité
Indique si lors la création d'un enregistrement de l'entité concernée, on ouvre systématiquement la saisie des rubriques.
La gestion des rubriques doit être autorisée pour l'entité concernée.
Pour l'entité Evénement, il est possible d'indiquer dans le paramétrage des codes événement s'il faut enchaîner automatiquement vers la saisie des rubriques lors d'une création d'événement dans le zoom des événements.
Thème de couleur imposé
Permet de d'attribuer un thème de couleurs au dossier.
Ce thème concerne la couleur de fond des barres d'outils, des onglets, des boutons survolés et cliqués, de la ligne courante des tableaux, du regroupement de données actif, des halos colorés autour des objets, etc.
Longueur des tiers et comptes
Permet de positionner le nombre de caractères pour les codes tiers (Prospects, clients, fournisseurs, tiers internes) et les comptes comptables.
Bouton Chemin des fichiers joints
Pour gérer les fichiers joints pour un dossier, il faut indiquer pour chaque application, le répertoire de stockage des fichiers joints.