Rapport de visite [Fiche expert]

Fonctionnalité

Il est possible de créer un rapport après une visite chez un client.

Associer des documents n’est disponible qu'à partir de la version 6.1 de weavy.

Critères d'activation

• Variables

  • VisitReport.Available doit valoir 1

  • Pour les documents, VisitReportDocument.Available doit valoir 1

• Profiles

  • ActivityReport.Id.Show

  • ActivityReport.Show

  • ActivityReport.New.Show

Tables

• Tables utilisées

  • sw_data_visitreport : Table des rapports de visite

    • champ :

      • baseuser_ID : Collaborateur associé au rapport de visite

      • customer_ID : Tiers associé au rapport de visite

      • customercontact_ID : Contact du tiers associé

      • reportDate : Date de création du rapport

      • comment : Commentaire

      • turnover : CA réalisé

      • task_ID : Tâche associé

      • visitDuration : Durée de la visite

      • distance : Distance parcourue pour la visite

      • visitDate : Date de la visite

      • task_ID_nextVisit : Prochaine visite

      • deal_ID : Affaire associé au rapport de la visite

      • customer_ID_dealPartner : Partenaires de l’affaire

• Tables utilisées pour les documents

  • sw_data_visitreportdocument : Table des documents lié à un rapport de visite

    • champ :

      • fileName : Nom du fichier

      • binaryData : Fichier

      • visitreport_ID : Rapport de visite associé au document

Profiles

• ActivityReport.Show : Permet de voir la liste des rapports de visite

• ActivityReport.New.Show : Permet de crée des rapports de visite

• ActivityReport.Id.Show : Permet de voir la fiche des rapports de visite

Variables

• VisitReport.Available : Les rapports de visite sont disponibles

  • Default value : 1

  • Possible values :

    • 0 : La variable est désactivé

    • 1 : La variable est activé

• VisitReportDocument.Available : Les documents liés au rapport de visite sont disponibles

  • Default value : 0

  • Possible values :

    • 0 : La variable est désactivé

    • 1 : La variable est activé

Particularités

Pour les Actions et Objectifs des rapports de visite, ce référait à cette fiche expert.