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Superviseur de devis travaux (V10.10)

Superviseur de devis travaux (V10.10)

Owned by Bertrand Littel
Last updated: 11/09/2024 by Alexandre DESMOUCEAUX
2 min read

Présentation

On accède à la fonctionnalité par le menu Commerce & Logistique > Travaux et Installations > Devis Travaux > Superviseur de devis travaux.

Ergonomie générale et fonctionnement

Sélection

Le superviseur de devis travaux propose tout d’abord un écran de sélections qui permet d'indiquer :

  • Statut : qui pourrait être “en préparation”, “validé” ou bien “terminé”

  • Période : pour indiquer la date de début et de fin de période concernée.

  • Tiers : pour indiquer une fourchette de code tiers avec le type de tiers(client / prospect)

  • Pièce numéro : pour indiquer une fourchette de numéro de pièces avec leurs préfixes

  • Site : pour indiquer une fourchette de code site

  • Catégorie : pour indiquer une fourchette de catégories.

  • Etablissement : qui sera rempli par défaut par celui de l’utilisateur, et masqué si on gère pas les établissement.

  • Collaborateur : correspondant au code ADV de l’entête de devis travaux

Remarque : Il est possible d’enregistrer les paramètres du filtre.

Affichage des informations du superviseur de devis travaux

Après avoir validé la sélection, un tableau s’affiche illustrant les différentes informations concernant chaque devis travaux, en tenant compte des acomptes et des situations.

Il est également possible de regrouper par “client”, “client/site”, “chargé d’affaire“, par “catégorie” et par “affaire”.

Affichage de l’avancement des règlements dans le superviseur (V10.12)

Dans le superviseur de devis travaux, deux colonnes ont été ajoutées :

  • Montant réglé : indique le montant cumulé des règlements effectués depuis le devis travaux.

  • Règlement : indique le pourcentage d’avancement des règlements effectués depuis le devis travaux.

Algorithme de calcul du montant réglé et % :

  • Condition : situations validées en facture et non annulées en avoir.

  • Avec la gestion du module règlement avec fusion (“New”)

    • Facture intégrée en comptabilité

      • Montant réglé = montant facturé - encours comptable facture (somme des montants des échéances → voir SUBQUERY Facture_Encours_Comptable)

    • Facture non intégrée en comptabilité

      • Facture d’acompte?

        • OUI: montant réglé = solde acompte

  • Avec la gestion du module règlement sans fusion avec la comptabilité

    • Montant réglé = somme des règlements de règlement (→ voir SUBQUERY Facture_Reglement)

  • % Règlement = Montant réglé / Somme TTC des factures x 100

Fonctionnement

Les actions disponibles du superviseur de devis travaux via le menu interrogations sont :

  • Accès aux fiches d’affaire, de tiers et de site

  • Accès au zoom des acomptes

  • Accès au zoom de dernière situation

  • Accès au DGD et décomptes

  • Accès à l’administration des affaires

  • Accès à la synthèse de devis travaux

  • Accès à l’administration des interventions/ équipements

  • Accès au détail de devis travaux sélectionner : accessible aussi au niveau de la barre d’outil ou par “F6”.