L'affaire industrielle permet de générer des pièces au niveau des éléments et à partir du superviseur des besoins.
Les pièces ventes :
Créées à partir du générateur de pièce sur les éléments
Exploitant les données de l'onglet « gestion » pour chaque élément
Une pièce est accessible par élément
Les pièces n'ont pas pour vocation première et systématique à être validées par le cycle classique de la gestion commerciale.
Les pièces ne sont pas synchronisées avec les éléments notamment les changements de statuts.
Les pièces sur Arborescences de type « TEC » :
Pièces avec comportement singulier qui sera détaillé plus loin
Les pièces issues des arborescences de facturations
Les pièces internes
Pour les consommations
Leurs annulations
Les pièces d'achats
Créées majoritairement par le CBA
Peuvent être créées par le générateur de pièce si les codes opérations appropriés sont paramétrés.
Le générateur de pièces
Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une branche d'arborescence - Clic droit + "Pièce"
Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une branche d'arborescence - Menu Compléments - "Générer une pièce"
Vous avez la possibilité de générer des devis, commandes, Bons de livraison et factures depuis la Gestion d'affaire.
ATTENTION : code tiers nécessaire pour générer une pièce à minima sur un élément.
S'il n'y a pas de tiers sur l'élément à partir duquel l'utilisateur veut générer une pièce, c'est le tiers de l'affaire qui est recherché. Sans tiers, il n'est pas possible de générer de pièce.
Si l'état d'affaire et à « opportunité », seul un devis est possible !
Génération d'une pièce
Sélectionnez la branche dont vous souhaitez exploiter les données chiffrées dans une pièce commerciale.
Choisissez dans le menu contextuel (clic droit) la commande Pièce, puis la sous-commande qui correspond à votre besoin et au type d'élément sélectionné (Devis, Commande, etc.).
Depuis l'en-tête de la fenêtre "Génération pièce", vous pouvez :
Modifier le mode de règlement.
Modifier le code opération.
Modifier la date de la pièce.
Préciser le délai de livraison.
ne sera présent, que les lignes ayant le suivi budgétaire “Actif pour le budget” d’activé
Depuis le tableau, vous pouvez :
Modifier l'article par défaut (associé au type d'élément) : colonne "Référence".
Choisir de ne pas imprimer certaines lignes.
Cochez / Décochez la case "Ligne" de la ligne à afficher / masquer.
Les niveaux hiérarchiques "Chapitre" et "Poste" ne peuvent être sélectionnés car ils dépendent de la ligne.
Veillez à ce que le statut-maître de l'élément soit à "En cours".
Validez pour générer la pièce.
A noter : le montant unitaire est celui de l'élément d'affaire.
A noter : le signe "!" en début de ligne signale une erreur. Le détail est visible dans la colonne "Commentaire".
Le mouvement de la ligne de la pièce va contenir le numéro d'affaire ainsi que le numéro de l'élément visibles sur l'onglet « Axe-impression ».
A partir de la version 10.9, la catégorie de la pièce sera associé selon :
la catégorie pièce par défaut de la fiche du client renseigné dans l'élément
si le client n’est pas renseigné, la catégorie pièce par défaut de la fiche du client de l’en-tête sera utilisé.
A partir de la version 10.10, si la désignation a été modifié dans le besoin, la modification sera relayé dans la pièce de gestion commerciale.
A partir de la version 10.10, il n’est pas possible de créer une pièce sur un client qui n’a pas de visa.
Paramétrages nécessaires
Pour que la génération de pièces fonctionne, il convient de s'assurer en amont de la cohérence de certains paramètres.
Types d'éléments
La branche d'origine doit être associée à un type d'éléments compatible :
Codes opérations
Les paramètres du code opération (Module Commerce & Logistique) utilisé pour générer la pièce doivent être en adéquation avec les paramètres de génération de pièces du type d'élément.
Exemple pour le code opération "CD - Vente Devis" :
Il est également impératif de cocher la case d'option "Génération de pièces affaire" (onglet "Traitements spécifiques") :