Contrôle d'encours de l'affaire
Paramétrages
Sur le dossier, onglet « options », la politique de contrôle de l'encours se définit à partir d'une liste déroulante :
Aucune,
Alerte,
Bloquante.
Le blocage n'intervient qu'en création.
Pour débloquer l'affaire en cas de politique de blocage, une confidentialité est paramétrable dans le dossier dans l'onglet éponyme, champ « Affaire bloquée : Déblocage et génération de pièce ».
Exploitation
Après validation d'une affaire sur client avec encours dépassé, le processus du code action « AFFAIRE_BLOCAGE' » peut se déclencher.
Code processus associé à l'action : Daff_affbloquee Paramètres :[FORM.affaire][PRJAP.affaire];;[FORM.tiers][PRJAP.tiers];;[FORM.collaborateur][PRJAP.salcod]
Un pictogramme est visible sur le zoom affaire traduisant le statut « bloqué » de l'affaire => c'est un point d'exclamation situé à droite du code affaire. Il est aussi visible dans la liste des affaires.
Selon les droits de l'utilisateur, une fonction de déblocage est accessible par le menu complément du zoom affaire.
Une confidentialité permet de passer outre le blocage et se paramètre dans l'onglet « confidentialité » du dossier.
Une affaire bloquée présente des restrictions au niveau de la génération de pièces (hors devis).
Enchainement dans les statuts (V10.6)
Affaire – Fichiers – Fichiers liés aux arborescences – Etapes d'affaire
Affaire – Fichiers – Fichiers liés aux arborescences – Statuts d'éléments d'affaire
Affaire – Fichiers – Fichiers liés aux arborescences – Statuts des activités
L'enjeu de cette fonctionnalité est de permettre l'automatisation du changement des statuts des éléments, des activités et des étapes d'affaires en fonction de déclencheurs divers. Cet automatisme s'appuie sur le moteur de processus de Divalto infinity.
Afin d'automatiser un enchainement d'étape d'affaire, de statut d'élément ou un statut d'activité, leurs zooms présentent un champ afin de connaitre le statut suivant. Cette valeur est recherchée par les fonctions du moteur de Divalto Processus afin de décrire un enchainement simple.
Sans cette valeur précisée, la fonction recherche le premier statut présent dans le statut maître suivant selon la logique suivante d'enchainement des statuts maîtres :
En attente
En cours
Terminé
Les fonctions pour changer les statuts (V10.6)
Fonction “GPA_Etat_Affaire_Changer” (V10.10) : pour changer état d’opportunité en affaire.
Les déclencheurs (V10.6)
Administration – Paramètres – Actions - Actions
En sus des codes actions associés à l'entrée dans un statut et paramétrés dans les zooms des statuts, des codes actions sont disponibles pour piloter des processus.
GPA_CONSO_SAISIE
Suite à la saisie d'une consommation sur une affaire. Exemple : si on a atteint 100% de consommation on peut changer le statut de l'élément d'affaire.
GPA_MRBQVAL_SAISI
Quand une valeur de rubrique est saisie sur un élément d'affaire ce code action est déclenché.
GPA_TPSREAL_SAISIE
Suite à la saisie de temps sur une activité d'affaire.
GPA_VALPRIX
Suite à un calcul de valorisation du montant de l'affaire, donc sur l'élément racine.
AVANC_ETAPE (V10.10)
sur l'étape d’affaire pour passage d’opportunité en affaire.