Une affaire se compose des éléments suivants :

1. Des données d'en-tête, accessibles par le zoom des affaires

2. Un élément-racine,

3. Des éléments d'affaire regroupés en une ou plusieurs arborescences thématiques

Les données d'en-tête

Ce sont les informations de définition générale de l'affaire.

La racine

C'est la base de l'affaire, le niveau hiérarchique de son arborescence le plus élevé.

L'arbre et l'arborescence

L'arbre offre une vue globale de l'affaire par niveaux de gestion (budget, technique, facturation, transport, etc.) et par élément d'affaire. C'est la structure de définition de l'affaire.
Un arbre a généralement plusieurs ramifications que nous appellerons ici des arborescences.
Ces arborescences représentent des sous-ensembles de l'arbre commençant par un élément nommé tête d'arborescence qui contient des éléments d'affaire.
Dans l'exemple ci-dessous, l'affaire AAA se décompose en 4 thématiques - les arborescences - qui contiennent chacune plusieurs éléments et sous-éléments d'affaire :

La tête d'arborescence

C'est l'élément-racine de l'arborescence. Le type d'arborescence qui lui est associé induit un ensemble de règles et de comportements qui ont été paramétrés en amont, dans le dossier.
Ainsi, une arborescence pourra être configurée pour répondre à différents types de contenus, par exemple :

1. Dossier de documents divers (plans, photos, rapports d'audits, etc.)

2. Offres commerciales

3. Budget

4. Chiffrage / Facturation

5. Technique (besoins matière, besoins de fabrication, nomenclatures, gammes)

6. Activité (tâches à réaliser, organisation du travail)

7. Rubriques métiers

8. Etc.

L'élément d'affaire

Il s'agit d'un composant configurable de l'arborescence d'affaire destiné à contenir les informations de contenu d'affaire.
Un élément fait partie d'une arborescence dont le type va permettre d'effectuer certaines actions.
Un élément peut posséder autant de sous-éléments que nécessaire, selon la configuration du projet et le degré de finesse requis. Le nombre de niveaux n'est pas limité.
Le type d'élément défini sur l'élément a une incidence sur le comportement de l'élément d'affaire. Il ne peut pas être modifié après la création de l'élément.

Les états et étapes d'une affaire

Au fil de son avancement, une affaire passe par plusieurs états et étapes.
Elle suit un ensemble de statuts paramétrables et d'évolutions de contenu tout au long de sa durée de vie.
Exemple d'étapes :
Etape 1 : projet détecté
Etape 2 : projet qualifié
Etape 3 : projet en cours
Etape 4 : projet gagné
Etape 5 : affaire chiffrée
Etape 6 : production
Etape 7 : réception de travaux
Ces étapes sont renseignées au niveau du Zoom des affaires.

Les états d'affaires

La terminologie adoptée est la suivante :

1. "Opportunités" pour les affaires avant leur signature ;

2. "Affaire" pour les affaires après leur signature ;

3. "Modèle" pour duplication lors de l'initialisation d'une affaire.

Les statuts et statuts-maîtres

Les statuts sont associés :

• A l'affaire par le biais de l'étape ;

• Aux éléments via le code statut de l'élément ;

• Aux activités via le code statut de l'activité

• Aux temps saisis via le code statut des temps saisis

Vous avez la possibilité de personnaliser les statuts et les étapes afin de les faire correspondre très finement à vos processus de gestion.
Ces trois entités personnalisables sont cependant toujours liées à un statut-maître "système" qui peut prendre l'une des valeurs suivantes :

1. En attente

2. En cours

3. Suspendu

4. Terminé

C'est le statut-maître qui va permettre d'exclure ou d'inclure des affaires / éléments d'affaires de certains traitements.
Exemple : tout élément d'affaire de type "Besoin" qui n'est pas associé de par son code statut au statut-maître "En cours", ne sera pas pris en compte dans le calcul des besoins.

L'instantanéité des opérations

Toute manipulation dans l'arbre d'affaire est prise en compte en temps réel, sans validation requise. Ceci afin de permettre la simultanéité des informations apportées par les différents intervenants.
Important : l'annulation de ces manipulations ne peut être effectuée que par réalisation de la manipulation inverse, manuellement.

La simultanéité des opérations

Un élément d'affaire ou son contenu peut être modifié par plusieurs personnes en même temps, pourvu qu'elles ne modifient pas le même champ. Lors de la sauvegarde des données, une fusion des modifications est effectuée, et les conflits sont affichés.