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Catalogue

Cette page permet de créer des articles dans le catalogue.

Cette fonctionnalité est à utiliser dans le cadre d'une utilisation du CRM sans interfaçage avec un ERP et synchronisation d'un catalogue d'articles.

☛ https://weavy.divalto.com/page/product;mode=1;entityName=admincatalog

Action du tableau :

  • Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un article

Action de la page :

  • Nouveau : Permet de créer un article (nécessite les droits administrateur)

    • Attention : Ce mode de fonctionnement n'est pas compatible avec un interfaçage ERP

Extraction de données

Cette page permet de définir des requêtes SQL, qui pourront être utilisé par l'utilisateur dans "Paramétrage\Extraction de données".

☛ https://weavy.divalto.com/page/admin.extraction

Action du tableau :

  • Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir une définition de requête SQL

Action de la page :

  • Nouveau : Permet de créer une définition de requête

    • A savoir, il vaut mieux construire et tester ces requêtes dans le Studio avant de les mettre à disposition des utilisateurs

Gestionnaire de groupe

La fonctionnalité "Groupe de comptes" permet de faciliter l'organiser les comptes utilisateurs sans pour autant avoir d'impact sur la gestion des droits et profils.

☛ https://weavy.divalto.com/page/sys.admin.group

Action du tableau :

  • Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un groupe

Action de la page :

  • Nouveau : Permet de créer un groupe

    • Code : *Obligatoire

    • Nom : Nom de groupe 

    • Ajouter un compte : Permet d'associer un compte à un groupe

Gestionnaire de profil

☛ https://weavy.divalto.com/page/profile

Par défaut le CRM est fourni avec des profils correspondants aux licences (Standard, Commercial, Technicien, Complet et Fieldservice).

  • Chaque profil dispose d’une arborescence de nœud,

  • Chaque nœud peut être lié a 1 ou x capacités.

  • Chaque nœud peut contenir des comptes ou des utilisateurs

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Le standard propose plusieurs profils avec une arborescence fine dont chaque nœud est lié a des capacités.
En positionnant des utilisateurs ou des comptes dans ces nœuds ils récupèrent des capacités.

Une fonctionnalité regroupe des capacités, une capacité donne accès à une petite partie de la fonctionnalité.

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Sur un nœud il est possible d’activer ou de désactiver des capacités :

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Pour activer/désactiver des capacités sur un nœud, il suffit de rechercher la capacité et d’utiliser le toggle d’activation

  • Pour aller plus vite il est possible de faire une recherche et d’utiliser les boutons “tout autoriser” et “tout retirer” pour autoriser ou retirer un lot de capacité.

  • Il existe aussi dans les actions de la page des modèles de capacités qui correspondent à un lot de capacités en lien avec une fonctionnalité

    image-20241204-083721.png

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Pour positionner un utilisateur ou un compte dans un nœud de profil il suffit de glisser déposer le compte ou l’utilisateur dans le nœud correspondant et il récupérera les capacités du nœud.

Pour faciliter l’ajout de compte et d’utilisateur sur l’ensemble des nœuds d’un profil, nous avons mis à disposition des modèles de profils qui permettent en 1 clic d’ajouter le compte ou l’utilisateur sur l’ensemble des nœuds d’un profil fourni dans le standard.

  • Se rendre sur un compte/utilisateur (en cliquant sur le lien du nom du compte utilisateur)

  • Dans action utiliser “Ajouter des affectations à partir d’un modèle”

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D’autres actions permettent de simplifier l’ajout d’un utilisateur/compte sur un ensemble capacités :

  • Copier les affectations vers un compte : Va copier toutes les capacités du compte source sélectionné vers le compte à cibler

  • Copier les affectations à partir d’un compte : Va copier toutes les capacités d’un compte ciblé vers le compte source sélectionné


En dehors des profils fournis en standard, il vous est possible de créer vos propres profils en créant une nouvelles entrées dans l’arborescence.

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Puis en construisant une arborescence, et en ajoutant des capacités dans les différents nœuds de votre arborescence.

Gestionnaire de profils (extranet) 

https://next.weavy.divalto.com/page/profile.extranet

Le fonctionnement est similaire au gestionnaire de profil de la CRM Web, mais appliqué à des contacts de la base client ayant accès à la fonction espace client. 

Fonctionnalités

Cette page permet d'activer/désactiver des modules complets de l'application sur tous les environnements d'un coup : web, mobile et espace client. Il s'agit des variables principales liées aux grandes fonctionnalités. Il est possible d'affiner ce paramétrage en modifiant les valeurs des variables composant la fonctionnalité (variables secondaires).

  • Une fonctionnalité est composé de 1 ou x capacités

Groupe de variable

Les variables permettent d'activer et paramétrer les fonctionnalités du CRM. Les groupes de variables correspondent à des grands ensembles : solution CRM commercial ou service/technicien.
Le paramétrage consiste à définir des utilisateurs par groupe de variables.
Dans un groupe de variables, on visualise et on édite les variables du master et du spécifique client.

  • Aucune étiquette