La notion de tiers regroupe toutes les entités avec lesquelles votre entreprise est amenée à interagir : prospects, clients, fournisseurs, partenaires, concurrents, etc. Le tiers est dans la plupart des cas une entité juridique, une personne morale, mais peut également être un individu comme un particulier ou un groupe de particuliers (habitants d'un même foyer par exemple).

Par défaut, le CRM distingue deux types de tiers : les prospects et les clients, il est possible d'ajouter d'autres types de tiers via les pages de paramétrage.

La base des tiers est centrale au CRM, quasiment toutes les données sont liées à ces entités : adresses, contacts, documents commerciaux (devis, commandes, factures, ...), opportunités, affaires, etc.

La page "Tiers" affiche la liste des tiers (Clients, Prospects) filtrée en fonction des droits de l'utilisateur, notamment en fonction de son rattachement à la structure commerciale.

☛ https://weavy.divalto.com/page/customer

Action du tableau :

Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un tiers
Clic sur l'icône « œil » : Permet d'afficher l'aperçu de la fiche d'un tiers sur le volet droit

Action de la page :

Nouveau tiers : Permet de créer une fiche tiers
Nouveau import tiers : Permet de créer une fiche tiers par l'import de données de l'annuaire des entreprises (nécessite un abonnement particulier)
- L'outil annuaire des entreprises permet de simplifier la recherche et saisie des informations officielles d'une entreprise :
  - Raison Sociale
  - Coordonnées (Adresse, Code postal, Ville, Pays)
  - Numéro de Siret
  - Code APE
Afficher sur la carte : Permet d'afficher les clients sur une carte en tenant compte des filtres de recherche saisis
- Pour info : la liste est liée au périmètre de carte affiché, plus on zoom sur une zone plus la liste diminue pour refléter les tiers correspondants sur cette zone

Détails d'une fiche tiers

Dans ces écrans, l'utilisateur peut en fonction de ses droits consulter, modifier et supprimer les données d'un tiers.

Action de la page :

Nouveau événement : Permet de créer un événement
Nouvelle tâche : Permet de créer une tâche
Nouvelle adresse : Permet de créer une adresse
Nouveau rapport de visite : Permet de créer un rapport de visite
Nouveau contact : Permet de créer un contact (Voir le module contact)
Nouveau document : Permet de créer un document
Nouvelle opportunité : Permet de créer une opportunité (Voir le module opportunité)
Nouveau devis : Permet de créer un devis (Voir le module Pièces commerciales)
Nouvelle commande : Permet de créer une commande (Voir le module Pièces commerciales)
Nouveau équipement : Permet de créer un équipement (Voir le module Equipement)
Nouveau contrat : Permet de créer un contrat (Voir le module Contrat)
Nouvelle demande : Permet de créer une demande (voir le module Demande)
Nouveau rayon : Permet de créer un rayon (voir le module Distribution numérique)
S'abonner : Permet de recevoir des notifications sur le tiers

Onglet descriptif de la fiche tiers :

Fiche client : Vue synthétique en lecture seule de la fiche tiers
- Indice qualité : Note sur 10 (paramétrage en fonction du projet)
  - Dans les standard le calcul est fait sur les champs :
    - Code APE renseigné : +1
    - Code SIRET renseigné : +1
    - Adresse web renseignée : +1
    - Effectif renseigné : +1
    - Chiffre d'affaire entreprise renseigné : +1
    - Au moins un contact avec un email : +1 / 2ème contact : +1 / 3ème : +1 si DG
    - Fréquence de visite renseignée (par au moins un commercial) : +1
    - Visite faite dans les 12 derniers mois : +1
Identification : Champs descriptifs de la fiche tiers
- Est un particulier : Permet de catégoriser les clients de type individu / particulier
  - Pour les tiers de type particulier en fonction de la configuration de votre projet :
    - Le Nom du client permet de créer automatiquement le contact principal.
    - En cas de modification du contact principal, le client peut être mis à jour.
    - 2 champs sont disponibles sur l'onglet identification pour qualifier le client de type particulier : Nom du contact et Prénom du contact
Coordonnées : Champs descriptifs de la fiche tiers
Site internet : Pour renseigner l'URL du site Internet du tiers, saisir le préfixe "https://..."
- Si ce champ est renseigné, un bouton "Mettre à jour" apparaîtra pour remplir automatiquement les champs réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Youtube, Twitter) si ceux-ci sont trouvés sur la page d'accueil du site internet correspondant (fonctionnalité dépendant de l'abonnement choisi)
Distribution : Champs descriptifs liés au module distribution numérique
- Type de distribution : Influe sur le nombre de champs du relevé linéaire
- Groupe tiers : Positionne le tiers dans le groupe sélectionné
- Référencement :
  - Non soumis : Ne tiens pas compte du référencement article
  - Soumis non strict : Affiche par défaut le référencement article, mais le catalogue article complet est accessible
  - Soumis strict : Affiche uniquement le référencement article
Administratif : Champs liés aux informations comptable du tiers
- Bloqué : Le client n'est pas en règle sur ses encours, la saisie de commande peut être suspendue
- Sous surveillance : Le client n'est pas en règle sur ses encours
Observation : Champs descriptif de la fiche tiers
Avancé :
- Fusion : Permet de fusionner la fiche tiers sélectionnée avec la fiche tiers ouverte
  - Tout copier : Tous les champs de la fiche tiers ouverte sont repris comme résultat de fusion
  - Ne rien faire : Aucun champ de la fiche tiers ouverte n'est repris comme résultat de fusion
  - Données attachées : Permet de connaitre en termes de volume le nombre d'éléments rattachés à la fiche qui va être fusionnée
  - Clic sur l'icône flèche ou la croix d'une ligne : Permet de sélectionner ligne par ligne le résultat de fusion attendu.
Chiffres clés : Récupération effectif et chiffres d'affaires INFO-GREFFE
- Modifier : Permet de compléter l'effectif et le CA manuellement
Champs personnalisés : Affiche les champs personnalisés défini sur le projet

Onglets attachés à la fiche tiers

Evènements : Permet de consulter les événements du tiers
Tâches : Permet de consulter les tâches du tiers
Adresses : Permet de consulter les adresses du tiers
Contact : Permet de consulter les contacts du tiers
- Case à cocher « Extranet » : Permet de filtrer sur les contacts ayant un compte « extranet »
Collaborateurs : Permet d'attacher un collaborateur au tiers, cela a pour impact de donner les droits de visualisation, et modification du tiers au collaborateur ajouté
Encours : Permet de consulter l'encours du tiers
Documents : Permet de consulter les documents attachés au tiers
Opportunités : Permet de consulter les opportunités du tiers (voir le module opportunité)
- Nouvelle opportunité : Permet de créer une nouvelle opportunité sur le tiers
Affaires : Permet de consulter les affaires du tiers (voir le module affaire)
- Nouvelle affaire : Permet de créer une nouvelle affaire sur le tiers
Leads : Permet de consulter les leads du tiers
Entrants : Permet de consulter les entrants liés au tiers
Plan d'actions : Permet de consulter les plans d'action du tiers
Historique des pièces commerciales : Permet de consulter l'historique des pièces commerciales
Référencement : Permet de consulter et de gérer le référencement article du client
- Nouveau référencement : Permet d'ajouter un article au référencement du tiers
Rayons : Permet de consulter la liste des rayons (Voir module distribution numérique)
Relevés de linéaires : Permet de consulter les relevés de linéaires (Voir module distribution numérique)
Interventions : Permet de consulter les interventions du tiers
Equipements : Permet de consulter les équipements du tiers et si ceux-ci sont sous contrats
Contrats : Permet de visualiser l'ensemble des contrats du tiers (valide ou non)
Accès aux données : Permet de visualiser les utilisateurs extranet qui ont accès à la fiche tiers
Emailing / SMS : Permet de consulter les campagnes en lien avec le tiers
Demandes : Permet de consulter les demandes du tiers

Actions

Nouvel événement

Permet de créer un événement, le type d'événement choisi impactera sur les champs à saisir

Type d’événement :
- Appel téléphonique
- Email
- Note
- Rendez-vous
- Tâche

Nouvelle adresse

Permet de créer une nouvelle adresse ou un nouveau site d'intervention sur le tiers
Onglet descriptif de l'adresse

Informations : Champs descriptifs des coordonnées de l'adresse
Communication : Champs descriptifs des moyens pour rentrer en communication avec l'adresse
Administratif : Cases à cocher pour typer l'adresse en adresse de facturation ou de livraison
Accès : Champs libres pour ajouter de l'information additionnelle sur l'adresse
Intervention :
- Case à cocher pour définir l'adresse comme un site d'intervention
- Choix du technicien préféré pour intervenir sur le site

Onglets associés à l'adresse

Jours d'ouverture : Permet de définir les jours et heures d'ouverture de l'adresse ou site du tiers
- Cette donnée à une influence sur le module « Service client \ Planification »
Habilitation : Permet de définir les habilitations nécessaires aux techniciens pour intervenir sur le site
- Cette donnée à une influence sur le module « Service client \ Planification »
Contrats : Permet de consulter les contrats en cours sur le site
Accès aux données : Permet de visualiser les utilisateurs extranet qui ont accès à la visualisation du site

Nouveau document

Permet de d'ajouter des documents associés à la fiche tiers.

Attention, ces documents n'apparaissent pas dans la base documentaire (voir page : Gérer les documents).