L'administration livraison facturation des interventions a pour objectifs :

• de présenter dans l'ERP, les informations extraites des rapports d'intervention saisis par le technicien et validés par le coordinateur,
• de présenter les tarifs qui seront appliqués selon le contexte d'exécution (garantie, contrat) et les modifier si besoin
• de permettre de les compléter/corriger avant de générer le BL de livraison
• de générer les BL pour préparer la facturation des interventions créées en CRM Web
• de valider la commande en BL à l'image du réalisé des interventions créées à partir d'un devis travaux et validées par le coordinateur

NB : cette fonctionnalité est une première évolution de la synchronisation mobilité pour les interventions, qui consiste à renforcer les contrôles sur les données intervention et permettre la correction des données invalides dans l'ERP d'une part, enregistrer les données des rapports d'interventions et les présenter pour générer le BL d'autre part.

Elle pose les bases d'une 'tarification Intervention' sur les contrats (tarification, seuils pièces, seuil intervention)

Elle devrait faire l'objet d'évolutions dans les prochaines versions.

Présentation

L'administration livraison facturation des interventions présente et traite les interventions Service Client validées et terminées.

On accède à la fonctionnalité par le menu Commerce & Logistique > Travaux et Installations > Devis Travaux > Administration Livraison Facturation Interventions

Ergonomie générale

L'écran principal est divisé en 3 zones : 

• une zone de sélection
• un premier tableau en haut, tableau principal qui présente les interventions terminées.
• un tableau bas qui présente la commande opérationnelle qui a généré l'intervention qui porte le focus (si elle existe)

Dans la bande haute, les menus : 

• Outils
  • Générer BL : grisé ou actif lorsqu'aucun BL n'a été généré sur l'intervention qui porte un marquage
  • Consulter BL : grisé ou actif lorsqu'un BL a été généré à partir de l'intervention qui porte le focus
  • Détail tarif : grisé ou actif sur une ligne de détail d'intervention. présente le tarif proposé en mobilité  (à gauche) et les conditions de tarif à appliquer (à gauche) à la génération du BL (à droite) selon paramétrage du contexte d'exécution (garantie, contrat)
• Regroupement
  • Site-Tiers : ce choix est réservé aux rapports d'intervention non intégrés. Les interventions d'un même site - tiers sont regroupées sous un même 'nœud' de l'arborescence; le regroupement peut être marqué pour générer un BL groupant plusieurs interventions.

Dans la bande haute « orange », les boutons d'action détaillés de gauche à droite 

• entrer en modification : certain champs des interventions peuvent être saisis en correction / modification des données terrain de l'intervention.
• Déployer / réduire la sélection
• Marquer / Démarquer la sélection; seules les interventions sur lesquelles il n'y a pas de BL généré peuvent être marquées.
• Effacer le marquage
• Générer BL : grisé ou actif lorsqu'aucun BL n'a été généré sur l'intervention qui porte un marquage
• Consulter BL : grisé ou actif lorsqu'un BL a été généré à partir de l'intervention qui porte le focus
• Détail tarif : grisé ou actif sur une ligne de détail d'intervention. présente le tarif proposé en mobilité  (à gauche) et les conditions de tarif à appliquer (à gauche) à la génération du BL (à droite) selon paramétrage du contexte d'exécution (garantie, contrat)
• Pièce jointe : actif lorsque que le compte-rendu d'intervention a été joint.

Sélections

Des sélections peuvent être posées : 

• sur le Tiers
• sur le site (plus exactement sur le code adresse lié au site)
• sur l'établissement
• sur le statut du rapport d'intervention (choix parmi : )
  • Rapports intégrés : (BL généré) - 
  • Rapports non intégrés (BL non généré) (activé par défaut)
  • Tous

Tableau des interventions

Tableau des interventions sans Regroupement actif

Chaque intervention est présentée sous forme arborescente à 2 ou 3 niveaux à l'image du BL qui sera généré.

• en niveau 1 : l'entête du rapport d'intervention
• en niveau 2 : Les détails du rapport d'intervention  (ligne de mouvement articles)
• en niveau 3 : les numéros de série/lot (lignes de ventilation)

Les 'nœuds' de l'arborescence sont nommés code adresse-code Tiers.

Par défaut, l'arbre est plié et seul le premier niveau est visible.
Pour en afficher le contenu, vous pouvez cliquer sur le dossier ou choisir la commande : 

• déployer la sélection ou <Ctrl+F4>

Pour réduire la sélection, vous pouvez cliquer sur le dossier ou choisir la commande

• réduire la sélection ou <Ctrl+Shift+F4>

Les données disponibles sont : 

• les données exportées de l'intervention (Event Infinity Export intervention) parmi elles :
  • en niveau 1 : N° d'intervention, Tiers, site (adresse), dépôt, code opération  ...
  • en niveau 2 :
    • Référence, sous-références, désignation, quantité, tarification appliquée en mobilité (si utilisée) correspondant 
      • aux pièces 'posées' 
      • aux temps passés en intervention (référence article définie sur le type de temps CRM Web)
      • au déplacement : temps passés (référence article définie sur le type de temps déplacement CRM Web)
    • sur fond orangé: tarification applicable par application d'une tarification spécifique contrat  (lorsque les tarifs de la mobilité ne sont pas forcés ) : code tarif, remises, PUB, Montants, PU net .
  • en niveau 3 : les numéros de série / lot
• le rapport d'intervention au format pdf en fichier joint.

Les icones du tableau des interventions

•  : présence en fichier joint du rapport d'intervention au format pdf
•  : BL généré
• : marque 

Tableau des interventions avec Regroupement Site-Tiers actif

L'objectif du regroupement est de permettre la génération d'un BL pour un regroupement d'interventions réalisées sur le même site.

Le regroupement est activé par sélection du menu Regroupement /choix  Site-Tiers . Le regroupement impose la sélection sur les rapports d'intervention 'non intégrés'. 
Lorsque le regroupement est activé, l'arborescence comporte un nouveau niveau (niveau 0). le regroupement groupe les interventions 

• niveau 0 :  site-Tiers
• en niveau 1 : l'entête du rapport d'intervention
• en niveau 2 : Les détails du rapport d'intervention  (ligne de mouvement articles)
• en niveau 3 (selon le : les numéros de série/lot (lignes de ventilation)
  
  

Tableau commande

Présente la commande opérationnelle liée à l'intervention qui porte le focus.

Traitements

La génération du BL Intervention est la dernière étape du flux de traitement d'une intervention.

• Pré-traitement : les interventions sont intégrées par la synchronisation mobilité puis le dataHub Interventions (V10.6)

Les informations du rapport d'intervention qui vont entrer en jeu pour l'application des conditions tarifaires : 

• qualification des lignes de mouvement : 
  • MO ? : indique que le mouvement représente une main d'oeuvre/prestation
    • quantité : temps facturable (exprimé en unité de vente de l'article)
  • Déplacement ? : indique que le mouvement représente un Déplacement;
    • Quantité : temps facturable exprimé en unité de vente de l'article
    • Kilométrage : Kilométrage saisi par le technicien en mobilité sur l'activité de type trajet
  • Pièce ? : indique que le mouvement représente une pièce posée
• Code garantie : identifie une intervention sous garantie
• Code contrat : identifie une intervention sous contrat 
• Pièces incluses / Main d'œuvre incluse / déplacement inclus 
• Hors contrat / garantie : si cochée, indique que la garantie ou le contrat a été dénoncée par le technicien

A l'entrée dans l'administration Livraison des interventions, le traitement complète pour les interventions non livrées, le contexte de facturation : 

la méthode de facturation du déplacement :  

• selon paramétrage du site : 
  • pas de facturation du déplacement : une ligne de détail intervention ne génère aucune ligne de mouvement dans le BL
  • facturation du déplacement
    • Temps de trajet : une ligne de mouvement , référence et la quantité de la ligne de détail de l'intervention
    • Km forfaitaire : une ligne de mouvement, référence de la ligne de détail de l'intervention, quantité paramétrée sur le site
    • Km parcourus : une ligne de mouvement , référence de déplacement et kilométrage de la ligne de détail de l'intervention
    • Forfait trajet : une ligne de mouvement, référence de déplacement déterminée par le paramétrage du site, quantité 1

La tarification à appliquer : 

• Tarification CRM Web : en standard, le tarif CRM Web est transmis à titre indicatif, mais il n'est pas appliqué à la génération du BL (pas de forçage du tarif)
• par défaut, la tarification standard s'applique à la génération du BL
• Tarification spécifique
  Une tarification spécifique peut être définie sur le contrat, onglet TARIFICATION INTERVENTION
  
  • intervention sous garantie ou sous contrat : 
    • pièces incluses / main d'œuvre incluse / déplacement inclus : le prix unitaire de la ligne de mouvement représentant respectivement la pièce / la main d'œuvre / le déplacement est passé à 0
    • Application de la tarification intervention définie sur le contrat
    • Application du seuil de facturation pièces défini pour le contrat :
      
      • le seuil s'applique
        • sur une ligne de pièces
          • sur une ligne représentant une MO lorsque la coche MO incluse est cochée; 
      • si prix net est inférieur au seuil, le prix net est forcé à 0 (gratuit), le motif est renseigné à partir du motif du seuil. Le prix net avant application de la règle du seuil est conservé dans le prix net d'origine
      • si le seuil est dépassé : le prix net en BL est égal à prix net d'origine - seuil
    • Application du seuil intervention défini pour le contrat
      • si le montant net de l'intervention est inférieur au seuil, on applique la gratuité sur toutes les lignes de mouvement, le motif ligne est renseigné à partir du motif du seuil, le prix net d'origine de la ligne est conservé.
      • si le montant net de l'intervention est supérieur au seuil, application d'une remise en pied du montant du seuil
  • intervention sous garantie ou sous contrat dénoncée : aucune application sur les tarifs des conditions garantie / contrat
    
    

Génération du BL : 

• il est possible de modifier quelques informations avant la génération du BL; dépôt, code opération, quantité, Tarif, remise(s)
• le code opération utilisé est le code opération paramétré sur le code intervention
  ATTENTION : il est nécessaire d'adapter la gestion du dépôt à la configuration du client; en standard, le dépôt n'est pas alimenté.
  ATTENTION : ces modifications ne sont pas conservées dans la base de données; elles ne s'appliquent qu'à la génération du BL et disparaissent au refresh
• lorsque l'intervention est liée à une commande active, la génération du BL valide la commande en BL, à l'image de l'intervention (toutes les composantes de l'intervention sont intégrées dans le BL, les composantes de la commande non présentes dans l'intervention ne sont pas livrées)