Dans ce module, l'utilisateur peut en fonction de ces droits de la configuration réalisée avec l'ERP créer, modifier et consulter les clients, prospects, fournisseurs.

https://weavy.divalto.com/page/customer
Affiche la liste des tiers (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateurs dans la structure commerciale

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un tiers
• Clic sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu de la fiche d'un tiers

Action de la page :

• Nouveau tiers : Permet de créer une fiche tiers
• Nouveau import tiers : Permet de créer une fiche tiers par l'import de données INSEE
  • Import tiers : Un moteur de recherche permet d'accéder aux données de la base INSEE, en fonction du tiers sélectionné, la fiche tiers sera pré-remplie des informations :
    • Code APE
    • Coordonnées (Adresse1, Code postal, Ville, Pays)
    • Numéro de Siret

Détails d'une fiche tiers

Action de la page :

• Nouveau événement : Permet de créer un événement
• Nouvelle adresse : Permet de créer une adresse
• Nouveau contact : Permet de créer un contact (Voir le module contact)
• Nouveau document : Permet de créer un document
• Nouveau devis : Permet de créer un devis (Voir le module Pièces commerciales)
• Nouvelle commande : Permet de créer une commande (Voir le module Pièces commerciales)
• Nouveau équipement : Permet de créer un équipement (Voir le module Equipement)
• Nouveau contrat : Permet de créer un contrat (Voir le module Contrat)

Onglet descriptif de la fiche tiers :

• Fiche client : Vue synthétique en lecture seule de la fiche tiers
  • Indice qualité : Note sur 10 (paramétrage en fonction du projet)
    • Dans les standard le calcul est fait sur les champs :
      • Code APE renseigné : +1
      • Code SIRET renseigné : +1
      • Adresse web renseignée : +1
      • Effectif renseigné : +1
      • Chiffre d'affaire entreprise renseigné : +1
      • Au moins un contact avec un email : +1 / 2ème contact : +1 / 3ème : +1 si DG
      • Fréquence de visite renseignée (par au moins un commercial) : +1
      • Visite faite dans les 12 derniers mois : +1
• Identification : Champs descriptifs de la fiche tiers
• Coordonnées : Champs descriptifs de la fiche tiers
• Distribution : Champs descriptifs liés au module distribution numérique
  • Type de distribution : Influe sur le nombre de champs du relevé linéaire
  • Groupe tiers : Positionne le tiers dans le groupe sélectionné
  • Référencement :
    • Non soumis : Ne tiens pas compte du référencement article
    • Soumis non strict : Affiche par défaut le référencement article, mais le catalogue article complet est accessible
    • Soumis strict : Affiche uniquement le référencement article
• Administratif : Champs liés aux informations comptable du tiers
  • Bloqué : Le client n'est pas en règle sur ces encours, la saisie de commande peut être suspendue
  • Sous surveillance : Le client n'est pas en règle sur ces encours
• Observation : Champs descriptif de la fiche tiers
• Avancé :
  • Fusion : Permet de fusionner la fiche tiers sélectionnée avec la fiche tiers ouverte
    • Tout copier : Tous les champs de la fiche tiers ouverte sont repris comme résultat de fusion
    • Ne rien faire : Aucun champs de la fiche tiers ouverte n'est repris comme résultat de fusion
    • Données attachées : Permet de connaitre en termes de volume le nombre d'éléments rattachés à la fiche qui va être fusionnée
    • Clic sur l'icône flèche ou la croix d'une ligne : Permet de sélectionner ligne par ligne le résultat de fusion attendu.
• Chiffres clés : Récupération effectif et chiffres d'affaires INFO-GREFFE
  • Modifier : Permet de compléter l'effectif et le CA manuellement
• Champs personnalisés : Affiche les champs personnalisés défini sur le projet

Onglets attachés à la fiche tiers

• Evènements : Permet de consulter les événements du tiers et d'ajouter un événement au tiers
• Adresses : Permet de consulter les adresses du tiers et d'ajouter une adresse au tiers
• Contact : Permet de consulter les contacts du tiers et d'ajouter un contact au tiers
  • Case à cocher « Extranet » : Permet de filtrer sur les contacts ayant un compte « extranet »
• Collaborateurs : Permet d'attacher un collaborateur au tiers, cela a pour impact de donner les droits de visualisation, et modification du tiers au collaborateur ajouté
• Encours : Permet de consulter l'encours du tiers
• Documents : Permet de consulter les documents attachés au tiers et d'ajouter un nouveau document
• Opportunités : Permet de consulter les opportunités du tiers (voir le module opportunité)
  • Nouvelle opportunité : Permet de créer une nouvelle opportunité sur le tiers
• Affaires : Permet de consulter les affaires du tiers (voir le module affaire)
  • Nouvelle affaire : Permet de créer une nouvelle affaire sur le tiers
• Référencement : Permet de consulter et de gérer le référencement article du client
  • Nouveau référencement : Permet d'ajouter un article au référencement du tiers
• Rayons : Permet de consulter la liste des rayons (Voir module distribution numérique)
• Relevés de linéaires : Permet de consulter les relevés de linéaires (Voir module distribution numérique)
• Interventions : Permet de consulter les interventions du tiers
• Equipements : Permet de consulter les équipements du tiers et si ceux-ci sont sous contrats
• Contrats : Permet de visualiser l'ensemble des contrats du tiers (valide ou non)
• Accès aux données : Permet de visualiser les utilisateurs extranet qui ont accès à la fiche tiers

Actions

Nouvel événement

Permet de créer un événement, le type d'événement choisi impactera sur les champs à saisir

• Type d’événement :
  • Appel téléphonique
  • Email
  • Note
  • Rendez-vous
  • Tâche

Nouvelle adresse 

Permet de créer une nouvelle adresse ou un nouveau site d'intervention sur le tiers
Onglet descriptif de l'adresse

• Informations : Champs descriptifs des coordonnées de l'adresse
• Communication : Champs descriptifs des moyens pour rentrer en communication avec l'adresse
• Administratif : Cases à cocher pour typer l'adresse en adresse de facturation ou de livraison
• Accès : Champs libres pour ajouter de l'information additionnelle sur l'adresse
• Intervention :
  • Case à cocher pour définir l'adresse comme un site d'intervention
  • Choix du technicien préféré pour intervenir sur le site

Onglets associés à l'adresse

• Jours d'ouverture : Permet de définir les jours et heures d'ouverture de l'adresse ou site du tiers
  • Cette donnée à une influence sur le module « Service client \ Planification »
• Habilitation : Permet de définir les habilitations nécessaires aux techniciens pour intervenir sur le site
  • Cette donnée à une influence sur le module « Service client \ Planification »
• Contrats : Permet de consulter les contrats en cours sur le site
• Accès aux données : Permet de visualiser les utilisateurs extranet qui ont accès à la visualisation du site

Nouveau document 

Permet de d'ajouter des documents associés à la fiche tiers (ces documents n'ont aucun lien avec le module « Gestion de document »).