Ce traitement permet de transférer les contrats en mode provisoire, suspendus ou actif, ainsi que les sites d'un tiers vers un autre.
L'accès au programme est réalisé par l'option de menu : Commerce & Logistique / Contrats et abonnements / Utilitaires / Transfert de contrats
Vous indiquez l'ancien et le nouveau code de tiers et validez le traitement. Un compte rendu en fin de traitement vous informe sur :
- Le nombre de contrats modifiés
- Le nombre de sites modifiés
Remarque : Un évènement spécifique est généré dans l'historique pour chaque contrat traité.
Dans sa version native, le programme opère le transfert par changement de l'ancien Tiers (option Changement du tiers du contrat).
- Le tiers du contrat est remplacé par le nouveau tiers
- Le code adresse de facturation est recherché à partir du nouveau tiers
- un évènement est généré
- Le tiers des sites est remplacé par le nouveau tiers et si une adresse de site est renseignée et inexistante pour le nouveau tiers, elle est automatiquement créée.
Réaffecter tous les contrats des sites d'un client vers un nouveau client par fin de contrat et duplication (V10.7)
Il est possible de réaffecter tous les contrats des sites d'un client vers un nouveau client dans le cas d'une activité de vente indirecte. Ce peut être le cas, par exemple, d'un éditeur qui a pour clients des distributeurs, qui ont eux, des clients finaux. Il est possible de ne traiter qu'un seul site.
Le programme demande
l'ancien tiers et le nouveau tiers à associer au contrat
Un code site dans le cas ou on ne veut traiter qu'un site, sinon tous les sites de l'ancien tiers seront traités
La méthode de transfert
Changement du tiers du contrats (méthode de transfert native du programme) OU
Fin de l'ancien contrat et duplication de celui ci sur le nouveau tiers (depuis la V10.7) : indiquer le date de fin de validité des contrats, indiquer si on souhaite dupliquer les lignes matériels (case à cocher correspondante), indiquer si on souhaite dupliquer l'historique des évènements (case à cochée, activée par défaut)
Référencement automatique du contrat après duplication (V10.7)
La duplication d'un contrat implique un référencement automatique dudit contrat. Pour que cette étape soit un succès, il faut, préalablement au lancement de la duplication, indiquer la méthode de référencement automatique (dossier Contrats et abonnements), en y précisant une partie de numérotation numérique. Nous préconisons un minimum de 4 chiffres pour éviter les doublons.
Fin du contrat de l'ancien tiers et duplication sous le nouveau tiers (V10.7)
L'ancien contrat est terminé et un évènement est généré.
L'ancien contrat est dupliqué sur le nouveau tiers :
Le code adresse de facturation est recherché pour le nouveau tiers du nouveau contrat, le tiers facturé est mis à blanc
un évènement est généré
Le tiers des sites est remplacé par le nouveau tiers et si une adresse de site est renseignée et n'existe pas pour le nouveau tiers, elle est automatiquement créée.
Avant validation, une analyse d'impact est affichée sous forme de tableau hiérarchique présentant les éléments à dupliquer. L'utilisateur lancera la validation à l'issue de la lecture des informations présentées.
