A la différence du devis commercial standard qui porte sur des demandes récurrentes, le devis technique permet de répondre aux demandes spécifiques de clients ou prospects et de leur remettre des offres de prix variant en quantité.
Intimement lié à la gestion de fabrication, ce module permet également d'effectuer un chiffrage technique de la nomenclature et de la gamme des articles et de calculer ainsi leurs prix de revient puis de définir leurs prix de vente.
Le module Devis technique s'adresse :

• Aux entreprises qui doivent répondre à une demande de prix par rapport au plan ou au cahier des charges spécifique d'un donneur d'ordre.  

• Au service commercial qui va pouvoir enregistrer des demandes de prix clients ou prospects, chiffrer l'offre et établir le prix de vente en se basant sur l'étude technique (nomenclature et gamme opératoire), suivre les offres (relance).

• Au service Méthode pour l'établissement des nomenclatures et des gammes opératoires des offres.

• A la Direction pour le suivi des affaires en cours et les analyses sur les offres (marge, réussite, délai de réponse).

Menu : Commerce & logistique / Devis technique

Principes de fonctionnement du devis technique

Le configurateur de devis technique :

• simule des quantités multiples

• gère des indices et des variantes

• utilise des données issues de la gestion de la production

• génère automatiquement des articles après acceptation du devis, avec récupération des nomenclatures et des gammes pour la production

• génère des devis client

• réactualise automatiquement des prix de revient en fonction des tarifs d'achats et des taux horaires modifiés

• valorise des ensembles à plusieurs niveaux de produits fabriqués

• génère des tarifs de vente et leur réactualisation en fonction des coûts de production réels

A la création d'un devis technique, un devis commercial est automatiquement créé dans la partie Commerce et logistique avec les caractéristiques suivantes :
Tant que le devis technique n'est pas validé, seul l'en-tête est visible et le statut du devis commercial est "provisoire".
Quand le devis technique est validé, le devis commercial devient "actif" :

• Les offres de prix sont ajoutées.

• Au départ, les offres ont toutes la "référence générique" définie au niveau du dossier (voir chapitre : Paramétrages du devis technique)

• Lorsqu'une offre a été acceptée et transformée en article (voir le chapitre "Etude de prix), la référence générique est remplacée par le code de l'article.

• Contrairement au devis technique, chaque offre n'a qu'une ligne de prix correspondant à une seule quantité. Il s'agit de la ligne définie dans l'offre comme quantité "principale".

  
Remarques :

• Grâce aux nombreuses analyses fournies, le module Devis technique assiste l'entreprise dans la maîtrise et l'établissement de ses coûts de production.

• Les offres de prix sont stockées dans une base séparée de la base des articles afin de ne pas la polluer avec des articles non fabriqués ou non utilisés. 

Devis technique : offres de prix et études de prix

Le module Devis technique permet de travailler sur deux types de documents :
Le devis technique avec ses offres de prix (Figure 1), et l'étude de prix (Figure 2)

Figure 1

Figure 2
L'offre de prix est contenue dans le devis qui va être remis au client / prospect. Elle répond à un cahier des charges et porte sur un article qui, de par sa nature hypothétique, n'existe pas encore dans la base des articles. Il sera matérialisé si et seulement si le commanditaire valide le devis, évitant ainsi de "polluer" le fichier articles en cas de refus du client / prospect.
 
L'étude de prix est généralement générée depuis l'offre, après acceptation du commanditaire. Elle permet :

• de créer la référence à fabriquer dans la base articles, avec sa gamme de fabrication, sa nomenclature, et le client pour lequel elle est référencée (on parle de "référencement client") ;

• de créer le tarif de vente. Celui-ci pourra être réactualisé au fil du processus de fabrication.Les prix par quantité saisis au niveau de l'étude de prix génèrent un tarif par quantité au niveau de la fiche article.

 
Note : il est également possible de créer une étude de prix sans offre préalable, dans l'optique de chiffrer une gamme et une nomenclature de production - pour établir un tarif de vente en interne, par exemple. 

Etablissement et avancement d'une offre (devis technique)

Les états d'avancement jalonnent les devis techniques et les offres tout au long de leur vie et permettent de leur associer certaines caractéristiques.
Ils se définissent depuis les paramètres de dossier, dans les options du devis technique.
Etats d'avancement
Ils caractérisent l'offre de prix AVANT la réponse du client / prospect.

• En cours

• Déclinée (à cause du refus d'un fournisseur ou d'un sous-traitant, par exemple)

• Terminée

• Validée

 
Note : lorsque le devis est validé, son "résultat de consultation" est "en attente de réponse" ou "à relancer", selon les paramètres du dossier.
Résultats de consultation
Ils caractérisent l'offre de prix APRES son envoi au client / prospect, c'est-à-dire, après l'état d'avancement "Offre validée".

• En attente de réponse

• A relancer

• Déclinée (par le fournisseur / sous-traitant)

• Refusée (par le client / prospect)

• Acceptée

 
Note : le fait de transformer l'offre en article (voir le chapitre sur l'étude de prix) met automatiquement l'offre à l'état "acceptée".

Tableau de bord des offres de prix

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix
Un devis technique peut comporter plusieurs offres de prix.
L'arborescence présente les devis sur un premier niveau, et les offres qui les composent, sur un second niveau.
Note : certains boutons et onglets sont actifs uniquement lorsqu'une ligne d'offre est sélectionnée.

• Boutons

Accès aux critères de sélection des devis ou des offres (selon la liste active).
(1) Pour créer une offre par duplication d'une autre offre.
(2) Pour créer une offre par duplication d'une étude de prix, soit dans le devis actif, soit dans un nouveau devis.
Si le curseur est positionné au niveau devis, ce bouton permet de créer un nouveau devis. Si le curseur est sur une offre, c'est une nouvelle offre qui sera créée, dans le même devis.
Pour modifier ou supprimer le devis / l'offre, selon le positionnement du curseur.
Pour accéder à une éventuelle note sur le devis.
Pour accéder à une éventuelle note commerciale sur l'article (note interne du commercial pour justifier son chiffrage, par exemple).
Pour accéder à une éventuelle note technique (note interne du service Méthodes pour justifier un processus de fabrication, par exemple).
Permettent respectivement d'accéder au texte lié au pied, à l'en-tête et à la ligne du devis. Tous ces textes seront imprimés sur le devis.
Pour accéder aux fichiers joints.
Pour visualiser la courbe des prix de vente selon les quantités.
Pour ouvrir l'offre en mode fiche, avec tous ses détails.
Pour imprimer le devis de la gestion commerciale.

• Filtrage

L'icône filtre permet d'accéder à un ensemble de critères de sélection qui dépendent de votre point d'origine. Ainsi, si vous êtes sur les offres en cours, les critères permettront de filtrer les devis, alors que depuis l'historique, ils porteront sur les offres.
Vous pourrez mémoriser vos critères pour retrouver votre sélection personnelle à chaque connexion en cliquant sur l'icône de sauvegarde des paramètres .
Depuis l'historique, les offres peuvent être filtrées par leur résultat.
Les boutons qui précèdent la liste des offres de l'historique permettent par ailleurs de les trier :

• Par devis : Affichage des offres selon un type de tiers (client ou prospect), triées par ordre décroissant des numéros de devis.

• Par date devis : Affichage des offres triées par date de devis décroissante.

• Par tiers et devis : Affichage des offres triées par code tiers (type client ou prospect) et par numéro devis.

• Par tiers et référence : Affichage des offres triées par code tiers (type client ou prospect) et par référence.

• Par référence : Affichage des offres triées par référence article.

• Par référencement : Affichage des offres triées par référence article chez le tiers.

• Par désignation : Affichage des offres triées par désignation référence.

• Par n° plan : Affichage des offres triées par numéro de plan tiers.

• Par réf. devis : Affichage des offres triées par référence tiers de l'offre.

• Les onglets / boutons

Offres en cours :
Offres dont l'état d'avancement est de type "Non validé".Accès à la création, modification, suppression des devis et des offres.

• Feu rouge   : délai de réponse demandée dépassé

• Feu orange : délai d'avertissement pour la réponse dépassé

• Feu vert : dans les délais

Note 1 : un feu indique un éventuel retard de l'entreprise par rapport au délai de réponse souhaité :
Note 2 : un trident indique qu'une gamme et une nomenclature ont été saisies.
 
Offres à relancer :
Offres dont l'état d'avancement est de type "Validé" et le résultat "A relancer".Accès à la modification des devis et offres.
Note : étant donné qu'un devis technique peut contenir plusieurs offres, vous pouvez retrouver l'offre n°1 du devis A parmi les offres en cours, et l'offre n°2 du même devis dans les offres à relancer. 
 
Historique des offres :
Toutes les offres une fois le devis "validé". Accès à la modification des offres.
Modèles : Tous les devis modèles sont ici. Fonction utile lorsque vous avez des fabrications plus ou moins standard, avec quelques variantes. Le modèle évite de ressaisir les éléments récurrents, vous n'aurez qu'à l'adapter au cas par cas.
Gamme et nomenclature :
Ce bouton permet au service Méthodes de renseigner et valoriser les séquences, outillages, ressources, composants nécessaires à la fabrication de l'offre sélectionnée.
 
Synthèse des prix :
Calcul de tous les éléments permettant de valoriser l'article : coût de production, de transport (moyen de transport, poids), remise éventuelle, frais fixes, etc.
Simulation calcul :
Affiche, pour l'offre sélectionnée, le même environnement que dans l'onglet "Gamme et nomenclature", à la différence que toutes vos manipulations ne seront pas spontanément enregistrées puisque le but est de simuler différentes possibilités.  Si une configuration de simulation vous convient, vous pouvez la sauvegarder en réel via le menu Outils - Validation de la simulation.
Important : Faites très attention à l'intitulé de votre fenêtre de travail ("Devis technique - Simulation") pour éviter de perdre votre travail de saisie pensant que vous n'êtes pas en mode simulation. En effet, en mode simulation, la validation de l'écran n'a aucun effet. Pour revenir au mode réel, vous devez revenir sur l'en-tête du devis.
 
Validation devis :
Une fois les différentes offres de prix terminées, le devis technique peut être validé via ce bouton puis envoyé au client / prospect.

• Menus complémentaires

Outils : ce menu est actif lorsqu'au moins une ligne est cochée (sélection puis Espace). Il permet de lancer certaines actions sur plusieurs offres à la fois :

• Mise à jour de l'avancement / du résultat (selon l'onglet) de l'offre de prix

• Mise à jour de l'affectation à un utilisateur

• Mise à jour des relances des offres (changement d'affectation utilisateur sur les offres à relancer)

• Transformation de l'offre en article (onglet "Historique des offres")

NB : si un filtre sur l'utilisateur a été enregistré ( ), l'utilisateur qui s'est vu affecter de nouvelles offres les verra automatiquement sur son écran.
Compléments : ce menu est avant tout destiné aux offres de l'onglet "Historique des offres" qui sont directement accessibles, sans l'en-tête du devis. La commande "Accès à l'ensemble du devis" permet d'y accéder.

• Navigation dans les tableaux

Les tableaux du module Devis technique ne fonctionnement pas de la même façon que dans les autres modules de Divalto.
Il est important de noter que les cellules d'un tableau sont considérées comme un autre champ de l'écran :

• Vous pouvez vous déplacer d'une cellule à l'autre par clic souris, par la touche TAB pour passer au champ suivant ou par MAJ+TAB pour revenir au champ précédent.

• Lorsque vous tabulez après la dernière cellule du tableau, le curseur se positionne sur les autres champs de l'écran.

• La saisie ne nécessite aucune validation à part : une fois les champs et les cellules du tableau renseignés, vous pouvez valider le tout

  Open

  

  . Les données sont sauvegardées et la fenêtre se ferme.

Attention : dans la même logique, si vous utilisez la touche ECHAP, vous fermez la fenêtre sans validation et perdez toute votre saisie (champs et cellules).

Paramétrages dossier du devis technique

Pour pouvoir utiliser le module Devis technique, il convient de mettre en place certains paramètres au niveau du dossier et du fichier des articles.
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers / bouton « Devis technique »
Toutes les informations du dossier relatives au module devis technique permettent de créer des valeurs par défaut qui pourront toujours être modifiées.

• Onglet 'Offres et demandes de prix'

Cet onglet permet de définir l'ensemble des paramètres liés à la saisie des offres de prix.
Gestion des offres de prix par établissements : case à cocher - en cas d'une gestion multi-établissement - si chaque établissement gère ses propres devis. Si au contraire, la gestion des devis techniques est centralisée, laissez cette case décochée.
Référence générique : lorsqu'une offre est créée dans le module Devis technique, un devis standard est automatiquement créé dans la gestion commerciale Divalto avec la référence indiquée ici. En effet, tant que le devis technique n'a pas été accepté par le prospect / client, l'article n'existe pas dans le fichier général des articles, or le devis standard requiert une référence article pour être créé.
Vous allez donc :

• Saisir le libellé qui sera repris sur tous les devis commerciaux issus d'un devis technique.

• Créer cette référence générique dans le fichier des articles.
  
  

  Open

  

  
  Exemple de référence générique : "DT_OFFRE_GENERIQUE". En gestion commerciale, tous les devis dont la référence est "DT_OFFRE_GENERIQUE" correspondent à un devis technique à l'état d'offre, c'est-à-dire que le client ou prospect n'a pas encore accepté.
  En revanche, la référence générique est remplacée par la référence de l'article désigné dans l'offre de prix lorsque celle-ci a été transformée en article.
  Précision importante : il est de plus nécessaire que l'unité de référence soit la même dans l'offre et dans le devis commercial. Pour ce faire, vous devez créer autant d'articles génériques qu'il y a d'unités de référence utilisées et les libeller de la façon suivante :
  référence générique indiquée dans le dossier_code de l'unité
  Exemples :
  - DT_OFFRE_GENERIQUE (lorsque l'unité de référence n'est pas renseignée)
  - DT_OFFRE_GENERIQUE_KG
  - DT_OFFRE_GENERIQUE_UNITE
  Référence pour initialisation : par défaut, en phase de création de l'offre de prix, certains champs (familles statistiques, unités, etc.) seront initialisés avec les informations de l'article indiqué ici.
  Texte offres déclinées : permet d'indiquer quel sera le texte préenregistré à imprimer sur le devis dans le cas où l'offre est déclinée.
  Rappel : les textes préenregistrés se définissent ici :
  Menu Fichiers / Tables / Tables de paramétrage générales / Textes préenregistrés.
  Délai de réponse : objectif que vous vous fixez, en jours, pour répondre aux offres.
  Délai d'avertissement : également exprimé en jours, ce délai permet de définir une alerte à J-n. Vous serez visuellement averti par la présence d'un feu vert, orange ou rouge en face de chaque offre.
  Délai de relance : délai moyen d'attente, en jours, pour relancer le client / prospect après émission de l'offre de prix.
  Action lors de la transformation en article : lorsque l'offre est acceptée, elle devient étude de prix et l'article sur lequel elle porte est automatiquement créé dans le fichier des articles. A ce moment précis, vous pouvez mettre en place une action à déclencher.
  Exemple : l'envoi automatique d'un email au service administratif pour l'informer de la création de l'article, lui permettre de compléter les informations commerciales et d'enregistrer la commande au plus vite.
  Les actions se paramètrent depuis le module Administration / Paramètres/ Actions.

• Onglet 'Devis technique'

Il s'agit d'indiquer les paramètres de calcul des coûts matière et gamme. La majorité de ces valeurs sont modifiables dans chaque calcul.
Taux de vente matière : permet de définir le pourcentage de marge sur la vente de la matière, en fonction du prix des composants, des frais administratifs (transport, livraison, etc.).
Taux de vente sur la valeur ajoutée interne : même principe mais en fabrication interne. Par exemple, pour telle machine qui coûte 20 € de l'heure, on va ajouter les frais d'électricité et d'entretien.
NB : si ces frais sont déjà inclus dans le taux horaire de base, le taux est ici égal à "0".
Taux de vente sur la valeur ajoutée externe : concerne le surcoût lié à la sous-traitance de service. Par exemple, telle opération est toujours sous-traitée à telle société dotée d'une machine spéciale.
Application du taux de vente matière au port associé : taux de vente de la matière sur le transport de celle-ci pour l'approvisionnement.
Application du taux de vente sous-traitance au port associé : taux de vente de sous-traitance sur le transport associé à l'opération (sinon le taux de vente n'est appliqué que sur la valeur ajoutée).
Saisie manuelle de la remise achat : si la case n'est pas cochée, la remise éventuelle accordée par le fournisseur est recherchée dans le fichier des tarifs et répercutée en fonction de la quantité achetée. Si la case est cochée, c'est le commercial qui intégrera ou pas la remise fournisseur sur l'offre de prix de manière manuelle.
La remise sur achat se détermine dans le tarif d'achat.
Calcul forfait coût opératoire : permet dans le cas d'un prix forfaitaire de définir si les frais fixes sont inclus au forfait ou s'ils sont en sus du forfait.

• Onglet 'Devis Technique (Synthèse)'

Saisie manuelle de la variante de gamme : donne la possibilité à l'utilisateur de choisir (forcer) une variante de gamme sur chaque quantité, pour le calcul de la synthèse. Si la case n'est pas cochée, le calcul utilisera automatiquement la gamme la plus économique.
Arrondir la quantité de calcul : les décimales ne sont pas gérées lorsque la case est cochée. Cas de la fabrication des pièces vendues à l'unité comme les ordinateurs.
Lancement fabrication par : permet de déterminer la quantité de calcul par défaut exprimée en mois lorsque la fabrication est étalée dans le temps (prix par mois, par trimestre, etc.).
En lien direct avec le champ "Type" de la "quantité en" de l'offre (Voir "Présentation de l'offre") :

Taux de vente port final : permet de définir la part des frais d'expédition du produit fini pour prendre en compte les frais administratifs de l'entreprise.
Charges d'entreprise : déterminent le pourcentage permettant de couvrir les frais fixes de l'entreprise. Ces charges sont ventilées sur l'ensemble de la fabrication.
Taux de marge théorique : il s'agit du taux de marge idéal sur le prix de vente. La marge de négociation du commercial se basera sur ce taux.
Méthode de recherche pour les tarifs manuels : si des tarifs ont été saisis manuellement et que le système a besoin de trouver un prix pour une quantité qui ne correspond pas aux valeurs mémorisées (cas fréquent pour le calcul d'ensembles car les quantités des composants ne sont pas forcément en accord avec les quantités des semi-finis ou du composé), le programme va utiliser la méthode paramétrée dans le dossier pour exploiter ces informations.
3 solutions sont disponibles :

• Prix de la quantité seuil inférieure (fonctionnement classique des tarifs dans Divalto)

• Prix de la quantité la plus proche

• Extrapolation linéaire du prix entre 2 quantités

• Bouton 'Etats d'avancement'

L'évolution de l'offre dans le temps est caractérisée par différents états d'avancement.
C'est ici que vous allez les personnaliser.
Etat d'avancement / Libellé : ils doivent être le plus explicite possible.
Type de consultation : offre de prix ou demande de prix
Type d'avancement : une offre peut être de différents types :

• En cours

• Déclinée

• Terminée

• Validée

NB : les types "à émettre" et "émise" concernent les demandes de prix.
Valeur par défaut pour ce type d'avancement : case à cocher pour l'état d'avancement que vous souhaitez associer par défaut aux offres créées. Si cette case n'est cochée pour aucun état, l'avancement affiché dans le champ prévu à cet effet sera le premier état trouvé pour le type concerné au moment de la création.
Exemples :

• OFFANAL - Offre analysée par les Méthodes (Type "En cours")

• OFFENREG - Offre enregistrée par le Secrétariat (Type "En cours")

• OFFTERMI - Offre terminée et chiffrée (Type "Terminée")

• OFFVALID - Offre validée (Type "Validée")

• OFFDECLI - Offre déclinée (Type "Déclinée")

Action Divalto lors du changement d'état : vous pouvez là aussi programmer une action dès qu'une offre change d'état. Envoyer un mail au commercial pour chiffrage, par exemple.

• Bouton 'Résultat consultation'

C'est ici que sont définis les résultats des consultations aux offres validées, c'est-à-dire émises au client / prospect.
Type résultat à la consultation : Une offre validée peut être :

• En attente de réponse

• A relancer

• Déclinée

• Refusée

• Acceptée

Valeur par défaut pour ce type de résultat : case à cocher pour l'état d'avancement que vous souhaitez associer par défaut aux offres validées. Si cette case n'est pas cochée, le champ dédié renverra le premier résultat trouvé pour le type concerné au moment de la validation.
Exemples :

• OFFATTEN - Offre en attente de réponse (Type "Attente réponse")

• OFFACCEP - Offre acceptée (Type "Acceptée")

• OFFRELAN - Offre à relancer (Type "A relancer")

• OFFREFUS - Offre refusée (Type "Refusée")

Action Divalto au changement d'état.
Exemple : alerter le commercial lorsque l'offre est refusée pour tenter de renégocier avec le client / prospect.

Paramétrage des causes de refus d'un devis technique

Les causes de refus sont à définir dans la table :
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux devis techniques / Causes de refus

Offres de prix et devis technique

Définition générale :
Une offre de prix est une ligne de devis technique. Le devis technique contient une ou plusieurs offres de prix.
Pour créer puis administrer un devis technique, il existe un outil central :
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix

Gestion des devis techniques

• Bouton « Entête »

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, se positionner sur une en-tête de devis et passer en mode fiche (ou double-cliquer sur la ligne)
L'en-tête regroupe les données générales du devis.
En phase de création de devis, ce sont les premières informations à renseigner.
Devis n° : c'est le numéro du devis technique en cours.
Date du devis : date de demande du devis par le tiers.
Délai de réponse : délai de réponse attendu par le tiers. Par défaut, le système propose la date qui correspond à la date devis auquel le délai de réponse paramétré dans le dossier, a été ajouté.
Votre pièce / Votre référence : permettent de définir les références de l'appel d'offre du tiers.
Devise : devise de l'ensemble de l'offre. Le prix de vente est exprimé dans cette devise alors que le prix de revient est calculé dans la devise du dossier.
Tiers : le code tiers affiche le tiers concerné par le devis (client ou prospect). Cette donnée n'est modifiable qu'en mode création.
NB : on retrouve la plupart des champs d'un devis commercial classique. Voir aussi l'aide de Divalto Commerce & logistique.
Contact : indique la personne responsable de l'appel d'offre chez le tiers.
Téléphone : celui du contact ou celui du tiers faute de contact désigné.
Adresse de livraison : adresse où seront livrés les produits du tiers. Elle sera utilisée pour le calcul du coût de transport.
Mode transport : utilisé pour la livraison des produits. Il sera utilisé pour le calcul des frais de port.
Commercial : commercial chargé de l'appel d'offre.
Classe de commission : famille de commissionnement.
Taux commission : taux pris par le commercial pour ce devis. Il sert à calculer les frais commerciaux liés à l'offre de prix.
Mode de règlement : à prendre en compte pour le tiers dans le cas où le devis bascule en commande.
Taux d'escompte : appliqué pour le tiers pour cette offre.
Responsable du devis : il doit faire partie des collaborateurs définis dans l'entreprise.
Marché : vous pouvez associer un code marché pour le tiers du devis à des fins d'analyses.
Opportunité : vous pouvez associer un code opportunité (issu du CRM) au devis afin de suivre son avancée et à des fins d'analyses.

Il est également possible d'affecter au devis, au niveau de l'en-tête et/ou des lignes :

• une note commerciale

• un fichier joint (Exemple : un projet client, cahier des charges client)

• un texte visible en en-tête du devis à l'édition

• un texte visible en pied de devis à l'édition

• Bouton « Lignes »

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, se positionner sur une en-tête de devis et passer en mode fiche (ou double-cliquer sur la ligne)
Par défaut, le devis s'ouvre sur cet écran. Si vous consultiez l'en-tête ou la synthèse, cliquez sur le bouton Lignes (qui s'active lorsque vous êtes soit dans l'en-tête, soit dans la synthèse).
Les lignes du devis correspondent aux différentes offres de prix présentées dans le devis.

• Bouton « Synthèse devis »

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, se positionner sur une en-tête de devis et passer en mode fiche (ou double-cliquer sur la ligne)
Cette fonction calcule le total des prix et des coûts pour l'ensemble des articles contenus dans le devis.
Elle permet d'avoir une vue d'ensemble sur le CA et la marge globale réalisés pour le devis et pour chacun des articles.
Elle permet d'obtenir une synthèse de la répartition du CA selon les différents centres de coûts.
NB : la synthèse est réalisée pour la quantité principale de chaque article.

Créer, modifier, supprimer un devis technique

Il existe plusieurs façons de créer un devis technique :

• En le créant manuellement

• En passant par la duplication d'une offre

Création manuelle
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours », se positionner sur le bon niveau de l'arborescence (en-tête d'un devis pour être positionné sur un en-tête)
Bouton ou touche INSER.
Création par duplication d'une offre
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours », se positionner sur le bon niveau de l'arborescence (en-tête d'un devis pour être positionné sur un en-tête)
Bouton
Une offre de prix créée par duplication (d'une offre ou d'une étude de prix existante), implique toujours le choix entre l'ajouter au devis en cours ou la créer dans un nouveau devis :

Modifier un devis technique
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours », se positionner sur le bon niveau de l'arborescence (ligne d'un devis pour la modifier)
Sélection de la ligne du devis à modifier, Bouton ou touche F4.
Lorsqu'un devis est ouvert, il faut être en mode modification pour ajouter une offre de prix.
Pour ajouter une offre de prix à un devis, il est également possible de passer par la duplication d'une offre, y compris issue d'un autre devis : il suffira dans ce dernier cas de remplacer le numéro du devis de destination (par défaut celui de l'offre dupliquée) par un numéro au choix.
Supprimer un devis technique
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours », se positionner sur le bon niveau de l'arborescence (en-tête d'un devis pour être positionné sur un en-tête)
Bouton ou touche SUPPR.
Seuls les devis en cours peuvent être supprimés car ils ne sont pas encore validés.
Valider un devis technique
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours », se positionner sur le bon niveau de l'arborescence (en-tête d'un devis pour être positionné sur un en-tête)
Lorsque le devis est prêt à être envoyé au client / prospect, vous devez le valider.
En gestion commerciale, le devis aura le statut "Actif" et les offres seront visibles.
Sélection du devis puis Bouton
Vous pouvez préalablement sélectionner plusieurs devis (CTRL + clic)
Important : pour que la validation soit possible, toutes les offres de prix contenues dans le devis doivent avoir un état d'avancement de type "Terminées".
Cette étape a plusieurs conséquences :

• Les offres disparaissent de l'onglet Offres en cours.

• Elles sont à présent dans les onglets Offres à relancer et Historique des offres (avec l'activation de la fonction d'impression

  ).

• Les offres passent à l'état d'avancement "Offre validée".

• Les offres ont désormais un état de résultat "Offre en attente" ou "Offre à relancer" suivant le paramétrage de la table des résultats. Dans le cas d'une offre à relancer, la date de relance est calculée par défaut à partir de la date du jour à laquelle est ajouté le délai de relance paramétré dans le dossier.

• Le devis est automatiquement édité à l'écran pour impression.

• Le devis commercial passe du statut "Provisoire" au statut "Actif" et contient les lignes d'offres.

Pour modifier une offre validée, il faut la rechercher dans les onglets de consultation autres que celui des « En cours ».
Devis modèles
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours »
Bouton « Modèles »
Cette fonctionnalité vous sera utile si certaines demandes se ressemblent.
Dans ce cas, vous allez créer un ou plusieurs devis standard, avec les éléments récurrents.
Dès que vous devrez répondre à une demande plus ou moins récurrente, vous pourrez partir d'un devis modèle et l'adapter.
La création d'un devis modèle suit la même procédure que celle d'un devis réel : reportez-vous à la rubrique "Créer, modifier, supprimer un devis".

Créer, modifier, supprimer une offre de prix ou une étude de prix

Mêmes procédés que pour le devis technique (voir chapitre « Créer, modifier, supprimer un devis technique) mais en se positionnant sur la ligne d'offre de prix.
Spécificités à la gestion des offres :
Dupliquer une offre de prix
L'offre à copier peut faire partie du même devis ou d'un autre.
Indiquez :

• Le type de tiers, si l'offre est à créer dans un autre devis

• Si vous souhaitez copier les notes

• Si la nouvelle offre s'insère dans un nouveau devis

• Le numéro de devis si l'offre doit être créée dans un autre devis que celui de l'offre à dupliquer

• La nouvelle référence (qui peut avoir le même libellé)

Dupliquer une étude de prix
Lorsque vous avez besoin de récupérer les informations d'une offre acceptée devenue article, avec toutes les mises à jour liées à la fabrication réelle, vous pouvez utiliser la fonction de duplication d'une étude de prix.
Exemples d'utilisation :
- Pour étudier de nouveaux coûts de production lorsque le processus de fabrication d'un article a changé.
- Pour réactualiser des prix de vente pour un client.
- Pour faire des calculs différents sur la même offre.
Indiquez ensuite :
La référence article à dupliquer dans l'offre et les sous-références éventuelles
NB : seules sont disponibles (par zoom3.jpg) les études de prix dont la gamme et la nomenclature ont été renseignées.
Le code client : attention, le choix est limité aux clients pour lesquels l'article d'origine a été référencé (via le "référencement article")
Le type de tiers concerné par l'offre (client ou prospect)
Choisir si l'on souhaite copier les notes
Choisir si la nouvelle offre s'insère dans un nouveau devis
Le numéro de devis si l'offre doit être créée dans un autre devis que celui de l'offre à dupliquer.
NB : le code tiers affiché est celui du devis sélectionné.
La nouvelle référence (qui peut avoir le même libellé)
NB₂ : vous avez accès aux fonctions de duplication des offres ou études de prix lorsque le devis est ouvert, en phase de modification (_Modifier.jpg) ou de création.

Données d'en-tête d'une offre de prix

Rappel : une offre de prix est une ligne du devis technique.
L'ensemble des offres d'un devis permet de répondre aux demandes de prix des clients et prospects en valorisant les éléments constitutifs du cahier des charges fourni, à savoir :

• la matière et les composants

• la gamme opératoire

• le transport

Les prix de ventes sont calculés au plus juste et les coûts de revient des produits sont maîtrisés.
Les articles présentés dans une offre de prix peuvent avoir une nomenclature composée :

• d'articles en stock (fichier articles)

• d'articles à fabriquer ou à sous-traiter (fichier offres)

NB : lorsque le devis technique est "validé" (voir la rubrique "Avancement"), c'est-à-dire prêt à être remis au client ou prospect, les lignes d'offres apparaissent également dans le devis de la gestion commerciale.
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, onglet « Offres en cours »
Se positionner sur une ligne d'offre puis passer en mode fiche.

Présentation d'une offre dans Divalto
Bouton Gamme et nomenclature : permet l'accès à la saisie de la gamme de prix avec sa nomenclature (voir "Gamme et nomenclature").
Bouton Synthèse de prix : lance le calcul des prix et coûts, puis affiche le résultat global pour la référence (voir "Synthèse").
Bouton Simulation calcul : permet de passer en mode simulation pour tester d'autres coûts et/ou prix (voir "Simuler un calcul").
Bouton Frais supplémentaires :les types de frais se créent dans :
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux devis techniques.

• Onglet « Généralités »

Référence : référence de l'article à fabriquer.
Sous-référence : à compléter pour gérer des variantes de l'article.
Sa référence : celle du client / prospect.
Sa désignation : celle du client / prospect.
Votre désignation : libellé de l'article à fabriquer.
Numéro de plan : s'il y a un numéro sur le cahier des charges fourni.
Partie « Avancement »
Edition sur devis : permet d'inclure ou d'exclure l'offre du devis imprimé. En décochant cette case d'option, vous pourrez par exemple exclure du devis des composants ou un ensemble sous-traité déjà inclus dans le prix global.
Avancement : permet de savoir où en est l'offre dans le processus de vente.
Date de la demande : elle correspond à la date de création du devis technique.
Date de création : de l'offre courante.
Date de fin chiffrage : information pour le suivi de l'offre.
Date de validation : date où l'offre a été validée. Champ vide tant que l'offre est dans les "Offres en cours".
Partie « Résultat »
Nouvel article : par défaut, en création d'une offre, la référence valorisée n'existe pas encore dans la base articles, c'est pourquoi la case est cochée. Cette option prend tout son sens dans le contexte de la création d'une offre par duplication d'une étude de prix (voir le paragraphe "Dupliquer une étude de prix" dans la rubrique "Créer, modifier, supprimer une offre"), qui porte toujours sur un article existant : en décochant cette option, vous indiquez que vous effectuez un nouveau chiffrage sur un article existant.
Note d'intérêt : vous pouvez, à des fins d'analyse et de filtrage, noter l'offre entre 0 et 20. Une offre représentant une grosse marge aura par exemple une note supérieure à une offre de peu d'importance ; vous pourrez ainsi relancer les offres dont la note est supérieure à 15.
Résultat : accessible en modification lorsque le devis est terminé (l'offre a le statut "validée"), le résultat permet de suivre l'offre après envoi au client / prospect : à relancer, déclinée, etc.
Voir aussi la rubrique "Avancement" du chapitre "Avant de commencer".
Cause de refus : si l'offre est déclinée, ce champ peut être renseigné à titre informatif.
Les causes de refus se créent dans le
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux devis techniques / Cause de refus
Les causes de refus peuvent également être modifiées sur plusieurs offres simultanément :
Onglet "Historique des offres», Sélection des offres par CTRL+CLIC (une coche verte apparaît en début de ligne), Menu Outils - Mise à jour des résultats.
A relancer pour le : lorsque le champ "Résultat" est de type "Offre à relancer", il s'agit d'indiquer ici la date de relance. Cette information servira de filtre et vous permettra de mettre à jour la couleur du feu tricolore. Il est possible de modifier cette date pour plusieurs offres simultanément :
Onglet "Offres à relancer" ou "Historique des offres" / Sélection des offres par CTRL+CLIC (une coche verte apparaît en début de ligne) / Menu Outils - Mise à jour des relances.
Partie « Devise de l'offre »
Si la devise est différente de l'euro, vous pouvez forcer le taux de change ici pour éviter que l'offre ne fluctue en fonction des paramètres définis dans les tables de base (Tables/ Tables liées aux pièces/ Taux de change).
Partie « Familles statistiques »
Par défaut, les champs sont complétés avec les familles statistiques de l'article définies au niveau du dossier comme "Référence pour initialisation". Vous pouvez les modifier.
Partie « Quantité en » 
Type : permet d'indiquer si le prix correspond à une fabrication récurrente (prix par mois, trimestre, etc.) ou occasionnelle ("ferme").
Principale : après avoir renseigné plusieurs lignes de prix (pour 500, pour 1000 pièces...), vous sélectionnez ici celle qui va figurer sur le devis commercial. Voir aussi "Devis technique et devis commercial" dans le chapitre "Avant de commencer".
La ligne choisie correspondra aussi à l'offre principale qui sera valorisée sur le devis technique.
Partie « Prix de vente en » : quantité pour laquelle est exprimé le prix. Si c'est un prix à l'unité, vous devez laisser "1".
Exemples :
- Prix de vente par : 1 | Prix en EUR : 50 | Quantité : 100 | Prix : 5000
- Prix de vente par : 2 | Prix en EUR : 50 | Quantité : 100 | Prix : 2500
Dans ce deuxième cas, le "Prix en EUR" porte sur 2 articles.
Info : cette information n'a aucune incidence lorsque la case "Lot" est cochée puisqu'il s'agit là d'une somme forfaitaire.
Tableau

Lignes de prix
Dans la plupart des cas, vous ne renseignerez pas les prix puisque vous ne les connaîtrez pas à l'avance. Ce sont tous les paramètres mis en place qui permettront de les calculer automatiquement. Il vous arrivera cependant, en cas de négoce ou de parties sous-traitées, d'utiliser l'offre comme un tarif. C'est le cas typique d'une offre portant sur un composant que vous devez acheter et qui n'existe pas dans la base articles mais qui est nécessaire au chiffrage d'une autre offre de prix.
Cellules du tableau
La navigation dans le tableau s'effectue par les touches de tabulation ou en cliquant dans les cellules, comme dans un fichier Excel.
Voir aussi la rubrique "Navigation dans les tableaux" du chapitre "Avant de commencer".
Attention, si une tabulation de trop ajoute une ligne de prix inutile, cliquez ailleurs dans l'écran, n'utilisez surtout pas la touche ECHAP sous peine de perdre toutes les données de l'écran.
Quantité : nombre de produits vendus pour le prix proposé.
Info : lorsque l'offre a été enregistrée, vous ne pouvez plus modifier la quantité directement dans le tableau car tout changement implique un recalcul global : vous devez effectuer vos ajustements via la gestion des gammes et nomenclatures (menu Outils - Saisie des quantités) ou la Synthèse de prix.
Qté de calcul : change en fonction de la fréquence de fabrication indiquée ("Quantité en" - "Type") - si l'option est autre que "Ferme" - et du chiffre indiqué dans le champ "Lancement fabrication par" du dossier.
Exemples :
- Fabrication : "mensuelle" | Lancement de fabrication par 3 mois : Lorsque vous saisissez une quantité de 500, la quantité de calcul est de 1500.
- Fabrication : "trimestrielle" | Lancement de fabrication par 3 mois : Lorsque vous saisissez une quantité de 500, la quantité de calcul est de 500.
Prix en devise : devise de l'offre.
Lot : à cocher si la quantité est considérée comme un lot. Dans ce cas, le "montant" est égal au "prix".
Exemples :
- Quantité 100 | Prix : 500 | Lot coché : Montant de 500.
- Quantité 100 | Prix : 500 | Lot non coché : Montant de 50 000.
Date : date du prix de vente.
Visa : code de l'utilisateur qui a fixé le prix de vente.
Les montants suivants sont exprimés dans la devise de l'offre, déclarée dans le champ "Prix en" si elle est différente de l'euro.

• Montant en devise

• Montant frais en devise

• Prix en devise

Consulter une offre de prix à partir de la fiche client

Les offres de prix (de type “accepté”) sont consultables à partir de la fiche client, via le bouton “Offres de prix”:

(à partir de la V10.8): affichage d'un message d’information clair indiquant les droits d'accès insuffisants de l'utilisateur lorsqu'on active le bouton :

Offre de prix et article indicé (V10.8)

Si l’article issu de l’offre sera géré en indices, le champ “type d’article” est à renseigner, avec un type d’article “cycle de vie”:

L’indice de référence client peut également être saisi.

Les articles offre en gestion de cycle de vie seront visualisés avec un indice à '0'/

Transformation de l’offre en nouvel article indicé: voir chapitre Transformation en un nouvel article indicé

Données techniques d'une offre de prix

• Onglet « Données techniques »

(mode fiche après s'être positionné sur l'offre de prix concernée)

Ces informations, généralement fournies par l'équipe de Production, vont entrer dans le calcul du prix de revient.
Lorsque l'offre sera acceptée et l'étude de prix générée, la fiche article intégrera ces données.
Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre « Données techniques de gamme » du support de cours.

• Bouton « Gamme et nomenclature »

(mode fiche après s'être positionné sur l'offre de prix concernée)


Que vous soyez dans une offre ou une étude de prix (bouton « Consultation gamme et nomenclature »), la consultation et/ou la saisie des gammes et nomenclatures de fabrication s'effectue depuis la même interface.
Les différences se font sur l'accès à certaines informations et sur les mécanismes de mise à jour des coûts de production dans le cas des études de prix.
L'écran se scinde en trois parties :

• En haut, un rappel du contexte (référence, client, etc.).

• A gauche, la gamme et ses sous-gammes éventuelles.

• A droite, l'arborescence avec le contenu de la gamme, à savoir ses séquences de fabrication et/ou de sous-traitance, ses composants, ses ressources et les outillages supplémentaires éventuels. Mais également la valeur des composants prise en compte (prix d'achat ou valorisation au coût standard).

Exemple :
Une gamme pour petite quantité, avec une ressource humaine.
Une gamme pour grosses quantités, avec robotisation.
Info : les fonctionnalités courantes (dupliquer, créer, notes, etc.) sont liées au tableau sélectionné. Ainsi, pour accéder à l'ajout d'une séquence ou d'un composant par exemple, il faut avoir préalablement cliqué dans le tableau de droite.
Barre d'outils
Pour créer une nouvelle gamme. Actif quand le curseur est dans le tableau gauche.
Pour modifier un en-tête de gamme, une séquence, une ressource (modifier / ajouter / supprimer), un outillage (modifier / ajouter / supprimer). L'objet concerné doit être préalablement sélectionné.
Pour copier une séquence ou un composant.
Pour coller la séquence ou le composant préalablement copié. Actif après utilisation de la fonction "Copier".
+Séquence : pour ajouter une séquence de fabrication à la gamme.
+Composant : pour ajouter une nomenclature.
+Ressource : pour ajouter une ressource.
+Outillage : pour ajouter un outillage à une séquence.
NB : ces boutons sont actifs lorsqu'une ligne de gamme est sélectionnée (partie droite).
(gauche) Note commerciale explicative des calculs de coûts.
Note technique de l'article concernant le processus de fabrication.
Texte lié à l'offre.
(milieu) Note de gamme.
(droite) Note de la ligne de séquence ou de nomenclature.
L'impression de la gamme en cours est uniquement disponible en mode consultation ou simulation de l'offre.
Attention : en mode "Simulation de calcul", toutes les modifications apportées sur la nomenclature, les gammes et la synthèse ne seront pas prises en compte même après validation - sauf si les résultats de la simulation sont sauvegardés.
Boutons au-dessus de l'écran
Ce sont des accès rapides et synthétiques à l'information :
Ressources : pour accéder à la liste des ressources déclarées pour la séquence (voir liste ressources).
Outillages : pour accéder à la liste des outillages déclarées pour la séquence (voir liste outillages).
Nomenclature hiérarchique : pour visualiser la nomenclature globale de l'article sous forme hiérarchique dans le cas d'un ensemble (voir nomenclature hiérarchique).
Liste composants : pour afficher tous les composants nécessaires à la fabrication de l'article (voir liste composants). C'est cette liste qui est utilisée pour calculer la synthèse de prix.
Synthèse : pour lancer le calcul des coûts pour les différentes gammes (voir synthèse).
Article : pour accéder à la fiche article du composant courant.
Sous-référence : du composant courant.
Infos techniques : pour afficher l'Explorateur de données techniques.
Info : le menu « Outils », « Saisie des quantités » vous permet de modifier les quantités initialement saisies dans l'offre.
Bouton « Nomenclature hiérarchique »
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, Sélection d'une ligne d'offre, Clic sur (mode modification, Bouton Gamme et nomenclature, se positionner sur une gamme.

Cette page permet de consulter la liste de tous les composants de la référence.
L'en-tête rappelle l'article de l'offre avec sa désignation, son référencement tiers pour l'offre, et le numéro de devis.
Chaque ligne du tableau représente un composant ou un composé. Pour ouvrir ou fermer la nomenclature d'un composé, il suffit de cliquer respectivement sur "+" ou "-" dans la première colonne.
Bouton « Liste composants »
Cette fonction permet d'obtenir une liste récapitulative de tous les composants nécessaires à la fabrication du composé. Si un composant est utilisé plusieurs fois (à différents niveaux de nomenclature ou pour différents semi-finis), il n'apparaît qu'une seule fois dans la liste avec le total des quantités nécessaires pour le composé.
L'en-tête rappelle l'article de l'offre avec sa désignation, son référencement tiers pour l'offre, et le numéro de devis.
Chaque ligne du tableau représente un composant ou un semi-fini, avec sa référence article, ses sous-références, sa désignation, son référencement tiers, son poids net et les quantités nécessaires pour la réalisation du composé.
Boutons « Ressources » et « Outillages »
Permettent d'obtenir une liste récapitulative, respectivement de toutes les ressources utilisées dans la gammes et de tous les outillages utilisés dans la gamme.
En-tête de gamme (double clic sur la gamme, partie gauche)

Gamme : pour les études de prix, la gamme est pré-renseignée car indiquée lors de la transformation de l'offre en article.
Sous-gamme 1 / 2 : correspondent aux sous-références éventuelles.
Désignation : intitulé de la gamme de fabrication.
Gamme principale : si la gamme courante est la principale, toutes les autres gammes créées seront considérées comme des variantes.
Nomenclature commune : si cette case est cochée sur la gamme principale, toutes ses variantes auront la même nomenclature. Attention, une modification sur un composant sera répercutée dans toutes les gammes.
Gamme pour information : elle sera valorisée mais les coûts correspondants ne seront pas pris en compte dans le calcul de la synthèse.

Créer une nomenclature et une gamme dans le devis technique

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix / Sélection d'une ligne d'offre / Clic sur (mode modification / Bouton Gamme et nomenclature
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des études de prix / Sélection d'un article / Bouton Saisie gamme et nomenclature

• Créer la nomenclature (ajout de composants)

Dans l'arborescence du tableau des nomenclatures et gammes, la nomenclature est visible au niveau "Composant" de chaque séquence :

Pour ajouter un composant, se positionner sur la séquence de gamme concernée puis cliquer sur le bouton +Composant.
Pour modifier un composant de nomenclature, double-cliquez sur la ligne du composant dans le tableau de la nomenclature ou sélectionnez-la puis cliquez sur .
Pour supprimer un composant de nomenclature, il faut se placer sur la ligne du composant dans le tableau de la nomenclature et cliquer sur .
Saisie des composants (ajout de composants)

Cette page permet la saisie des données techniques et des coûts pour le composant déclaré dans la nomenclature de l'article offre.
Boutons
permet de relancer la recherche des tarifs et le calcul complet des coûts.
permet d'affecter une Note à chaque composant.
Tarifs d'achat : donne accès aux différents tarifs d'achat pour le composant.
Tarifs de remise : pour voir si cet article bénéficie de remises auprès de fournisseurs.
Historique des achats : donne accès à la liste des derniers achats pour le composant.
Partie « Composant »
Les données à saisir sont les suivantes :
Composant : c'est la référence de l'article définissant le composant. Ce dernier peut être un article du fichier article ou un article de l'offre de prix en cours. Une recherche peut être demandée par la commande Zoom.
Sous-références : précisent l'article composant.
Indice de production : indice d'évolution technique en vigueur du composant.
Pour information : permet de déclarer que ce composant est saisi à titre indicatif : il est valorisé mais n'est pas comptabilisé dans la synthèse des prix.
Partie « Informations techniques »
Séquence de gamme : rappelle la séquence de la gamme opératoire à laquelle le composant en cours est rattaché. Vous pouvez en changer si vous n'étiez pas positionné sur la bonne séquence lors de l'ajout de composant.
Quantité : quantité du composant nécessaire à la réalisation du composé. L'unité est l'unité dans laquelle est exprimée la quantité du composant.
Type de quantité : détermine si la quantité du lien est fixe ou proportionnelle à la quantité de produits finis.
Pour fabriquer : nombre de composés fabriqués pour la quantité du composant définie.
Utiliser pour le calcul de la prestation de sous-traitance : permet de préciser si le composant doit-être utilisé pour le calcul du besoin de prestation de sous-traitance dans le cas où celui-ci est calculé sur les composants.
Quantité répétitive : coefficient multiplicateur de la quantité du composant définie.
Rebut quantité : représente la perte en composant pour l'opération. C'est un nombre fixe de composants rebutés ou un nombre fixe de composants utilisés pour le réglage de l'opération.
Rebut en % : définit le pourcentage de perte en composant.
Info : les informations techniques des composants générés automatiquement depuis la fiche article ne sont pas modifiables (exceptées la séquence et les données de rebut). Pour les modifier, il faut passer par la fiche technique de l'article.
Partie « Informations de coûts »
Produit : ce paramètre est important car il détermine le mode de calcul du composant :
S'il est acheté, le calcul tient compte d'un tarif fournisseur. Les champs "Fournisseurs", "Tarif fournisseur" et "Mode de transport" sont liés à cette option.
S'il est fabriqué, le calcul intègre les informations d'une nomenclature et d'une gamme opératoire.
Fournisseurs : en cas de composant acheté, vous pouvez indiquer jusqu'à trois fournisseurs.
(Ils seront utilisés pour la génération automatique des demandes de prix dans une version ultérieure).
Tarif fournisseur : indiquez le tarif avec lequel vous souhaitez valoriser le coût du composant lorsqu'il est acheté. La colonne "Prix d'achat" du tableau affiche le montant en conséquence.
Info : si le fournisseur n'a pas de tarif pour le composant, la colonne "Prix d'achat" pourra être renseignée manuellement.
Mode de transport : mode de transport utilisé pour la livraison du composant par le fournisseur.
Unité : unité dans laquelle est exprimé le prix (unité, carton, kilo, mètre, etc.). Elle reprend par défaut celle associée à la référence sélectionnée.
Prix par : précise la quantité pour laquelle est exprimé le prix pour l'unité renseignée (100, 1000, ... pièces, cartons).
Devise : devise d'achat du composant au fournisseur ou devise du dossier.
Frais : frais fixes supplémentaires à prendre en compte dans le calcul du coût (exemple : coût du certificat matière).
Saisie manuelle de la remise : en cochant cette case d'option, vous pourrez renseigner une remise. Dans le cas contraire, elle sera recherchée et calculée automatiquement en fonction des remises définies dans le tarif.
Tableau
Les lignes de prix par quantité de l'offre sont reprises ici.
Vous ne pouvez pas modifier les premières colonnes (grisées).
Les quantités de calcul pour l'article de l'offre sont affichées et exprimées dans l'unité de référence de l'article.
Le type quantité est rappelé (ferme, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
Les besoins en composant sont calculés à partir des quantités de calcul et des informations techniques saisies.
Le prix pour chaque besoin dépend du type de produit (prix à la date affiché) :

• Composant acheté : prix d'achat pour le fournisseur choisi (calcul précédent) et pour le besoin en composant de la ligne.

Précision : si le fournisseur n'a pas de tarif, vous pouvez le modifier dans le tableau. Il est néanmoins conseillé de s'appuyer sur des tarifs pour avoir une base tarifaire fiable et pour permettre la réactualisation automatique en cas de mise à jour du tarif.

• Composant fabriqué : prix de revient de l'article semi-fini déduit du coût du transport.

Ce prix est indicatif car en réalité c'est la décomposition exacte des coûts (composant et gamme) qui est utilisée pour la valorisation.
Le lot est associé au prix et indique si le prix est un forfait ou proportionnel au besoin.
La remise accordée pour l'achat des composants.
Le taux est le pourcentage à appliquer sur le prix des composants achetés. Il est défini dans les paramètres prix du dossier : pour les composants de type matière, c'est le taux de vente matière qui est repris et pour les composants de type fourniture, c'est le taux de vente fourniture qui est repris (voir paramètres dossier étude de prix). Le taux reste à zéro pour les composants fabriqués (déjà pris en compte dans du calcul de leur coût).
Le coût port définit le montant du transport pour les composants achetés. Il peut être saisi manuellement si le mode de transport n'est pas renseigné, sinon il est recherché automatiquement dans la grille de transport. La valeur est exprimée dans la devise du dossier.
Le coût revient du composant est exprimé dans la devise du dossier :
CR = (Prix - Remise) * Taux / Qté lancement
Prix = coût de revient pour un composant fabriqué ou au tarif d'achat avec prise en compte des bases déchet et transformation pour les composants achetés.
Taux = coefficient à appliquer sur les prix de revient à (1 + taux saisi) / 100
Qté lancement : quantité de lancement calculée selon le type de lancement paramétré.
Comment dupliquer un composant
Il est possible de dupliquer un composant par simple copié-collé.
Plusieurs combinaisons sont possibles :

• à l'intérieur d'une même gamme

• d'une gamme vers une autre

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, Sélection d'une ligne d'offre, Clic sur (mode modification), Bouton Gamme et nomenclature, Sélection de la gamme d'origine (à gauche), Sélection du composant à copier (à droite), Bouton Copier , Sélection de la gamme de destination (si gamme différente), Sélection de la séquence de destination, Bouton Coller
Précision : cette fonction n'est pas disponible pour les variantes de gammes dont les composants sont issus d'une "nomenclature commune". La nomenclature, commune à toutes les variantes, peut uniquement être modifiée (duplication de composants comprise) depuis la gamme principale.
Créer la gamme principale
Il y a deux possibilités :

• La créer de toute pièce

• Dupliquer des données techniques existantes

Info : le code de la gamme correspond toujours à celui de la référence de l'article. Il ne peut être modifié.
Indispensable avant de pouvoir créer une gamme : se positionner sur la ligne d'offre concernée et passer en mode modification.
1/ Cliquer dans la partie gauche du tableau (côté gamme), puis sur l'icône d'ajout .
2/ Saisir la désignation.
3/ Cocher la case d'option "Gamme principale".
4/ Pour définir des variantes de cette gamme, sélectionner l'option "Nomenclature commune" pour que la nomenclature de la gamme principale soit commune à toutes les variantes. Il vous suffira ensuite d'effectuer les ajustements nécessaires en termes de ressources et d'outillages.
5/ Valider
Duplication de données techniques existantes
Indispensable avant de pouvoir créer une gamme : se positionner sur la ligne d'offre concernée et passer en mode modification.
Attention : à faire avant toute autre manipulation sinon cette fonction n'est plus disponible.
1/ Cliquer dans la partie droite du tableau.
2/ Dans le menu "Edition", sélectionner l'une des commandes suivantes :

• Dupliquer une gamme de production

• Sélectionner ensuite la gamme, hors "Gammes en revue", qui émanent des offres ou études de prix.

• Dupliquer une nomenclature de production

• Dupliquer une nomenclature de production et la gamme associée

Info : il est possible de supprimer le statut "Gamme en revue" depuis la gestion de la gamme, par la commande "Outils - Lever la revue".
3/ Suivre les instructions du mode création indiqué dans la procédure précédente.
Séquence de gamme : introduction
Cette fonctionnalité permet de définir une à une les séquences d'une gamme opératoire.
La création des séquences intervient après celle de la gamme.
Se positionner sur une ligne d'offre, mode modification, Bouton Gamme et nomenclature, Bouton +Séquence
Pour les études de prix, se positionner en modification « Outils, « Rester en modification » puis cliquer sur Consultation Gamme et nomenclature,
Les séquences peuvent être de deux types :

• Séquences de production

• Séquences de sous-traitance

C'est le champ "Opération sous-traitée" - Oui / Non qui va donner le type de séquence et modifier le contenu de l'écran en conséquence.
Pour modifier une séquence de gamme, il faut se placer sur la ligne de la séquence dans le tableau de la gamme opératoire et cliquer sur .
Pour supprimer une séquence de gamme, il faut se placer sur la ligne de la séquence dans le tableau de la gamme opératoire et cliquer sur .

• Production : lorsque la séquence est fabriquée

En saisie des offres de prix, sélection d'une ligne d'offre, Clic sur (mode modification), Bouton Gamme et nomenclature, Bouton +Séquence, "Opération sous-traitée" : "Non"
En saisie d'étude de prix, sélection d'un article, Bouton Saisie gamme et nomenclature, Bouton +Séquence, "Opération sous-traitée" : "Non"

Boutons
permet de relancer la recherche des tarifs et le calcul complet des coûts.
permet d'affecter une note à la séquence.
Ressources donne accès à la liste des ressources déclarées pour l'opération. (voir ressources).
Outillages donne accès à la liste des outillages déclarés pour l'opération (voir outillages)
Partie « Séquence fabriquée »
Séquence : numéro d'ordre de l'opération à réaliser. Par défaut, le 1er numéro proposé est "10". Le suivant dépendra du "pas d'incrémentation" renseigné sur le dossier de production. Un pas de "10" donnera le "20" et ainsi de suite.
Pour intercaler une séquence, il suffit de jouer sur son numéro ("11" par exemple).
Opération standard : désigne l'opération à réaliser si celle-ci est référencée dans la base des opérations standards. En savoir plus.
La sélection d'une opération standard va automatiquement renseigner les deux champs suivants, ceux des "Informations techniques" (centre de charge, poste de travail, etc.) et les informations de coûts si elles ont été indiquées en amont (le coût horaire de préparation par exemple).
Toutes ces données par défaut pourront être ajustées.
Opération sous-traitée : détermine si l'opération est de type sous-traitée ou fabriquée par l'entreprise.
Libellé de la séquence : ce champ, situé à droite du champ précédent, permet d'identifier clairement la séquence. Il reprend par défaut la désignation de l'opération standard.
Pour information : en cochant cette case d'option, vous indiquez que l'opération est saisie à titre indicatif. Elle sera valorisée mais pas comptabilisée dans la synthèse des prix.
NB : selon le type de l'opération, vous allez dans un second temps saisir une opération de production (voir séquence production) ou une opération de sous-traitance (voir séquence sous-traitance).
Partie « Informations techniques »
Se positionner sur une ligne de composant dans la gamme.
Ces informations techniques émanent de la Gestion de production.
Centre de charge : champ obligatoire. Il correspond à un ensemble de postes de travail de même nature qui réalisent le même type d'opération. Ce champ est complété automatiquement si une opération standard a été saisie. En savoir plus.
Poste de travail : rattaché au centre de charge. C'est la machine qui est choisie pour la réalisation de l'opération. Ce champ est complété automatiquement si une opération standard a été saisie. Le système contrôle si le poste est habilité pour l'opération à effectuer. Dans le cas contraire, il faut déclarer l'habilitation à partir de la fiche de l'opération standard.
Temps / Type de temps : indiquez ici les temps de préparation de la machine (réglages) et de fabrication des articles.
Pour une quantité de (préparation) : si la quantité d'articles est à zéro, le temps de préparation est une durée forfaitaire (indépendante du nombre d'articles à fabriquer). Par défaut, c'est le temps de préparation défini dans le centre de charge qui est repris.
Pour une quantité de (fabrication) : nombre d'articles fabriqués pendant le temps indiqué.
NB : la saisie des temps de fabrication et de la quantité permettent de définir une production horaire (ex : 200 unités à l'heure).
Partie « Informations de coûts »
Tous les coûts supplémentaires que vous renseignez ici seront répercutés dans le tableau suivant, proportionnellement aux quantités. N'hésitez pas à les tester avant validation.
Lancement : définit les conditions de répartition des coûts. Pour un lancement autre que "suivant quantité", le système demande une quantité de lancement (minimum ou maximum), ou un coefficient multiplicateur (proportionnel).
Le "fractionnement" correspond au nombre de machines qui travaillent simultanément à la réalisation de l'opération (par défaut une seule machine est déclarée).
Préparation :

• Le "Coût horaire" pour la préparation est défini dans les tarifs horaires du centre de charge.

• Le champ "Ress. Outil." correspond au coût horaire cumulé des ressources et outillages utilisés pour la préparation. Il est vide tant que ces entités n'ont pas été renseignées (boutons Ressources et Outillages)

• Le champ "Frais fixe" est à compléter en cas de frais fixes supplémentaires. Ils viendront imputer le coût de revient unitaire en fonction de la quantité à chiffrer.
  Outillage :

• Le "coût" / "quantité" : coût de l'outillage utilisé à la fabrication de la quantité saisie dans le champ "Quantité", pour le nombre de machines déclaré (fractionnement). Si la quantité est à zéro, le coût est un forfait.

• Le "minimum" : coût minimum de l'outillage nécessaire à la réalisation de l'opération.
  Exemple : si le coût est de 20 € pour 5000 articles avec un minimum de 10 € :

• Pour 1 000 articles le coût d'outillage est de 10 €

• Pour 4 000 articles le coût d'outillage est de 16 €

• Pour 10 000 articles le coût d'outillage est de 40 €

Coefficient : taux à appliquer aux prix de revient. Par défaut, le taux paramétré dans le dossier est repris.
Coût fixe total : coût global fixe de l'opération, indépendamment des quantités déclarées. Cette valeur sera utilisée lors de la décomposition des coûts avec frais fixes. Ce coût est la somme des coûts de préparation et d'outillage calculés comme suit :
Coût préparation = {("Coût horaire" + Coût horaire "Ress. Outil.") * Tps préparation} + Frais fixes
Coût outillage = "Coût outillage" ou "Coût outillage" * "Quantité" / "Quantité outillage" (si différent de 0) ou "Minimum" outillage
Tableau
Les lignes de prix par quantité de l'offre sont reprises ici.
Vous ne pouvez pas modifier les premières colonnes (grisées).
Info : pour en savoir plus, voir la rubrique "Offres de prix (lignes du devis)" du chapitre "Saisie des offres de prix".
Lot : à cocher si le coût est unitaire ou par lot (prix au forfait).
Info : En création, la validation de l'opération fait passer automatiquement à la création de la séquence suivante.

• Sous-traitance : lorsque la séquence est sous-traitée

Sélection d'un article, Bouton Saisie gamme et nomenclature, se positionner dans la partie gauche d'arborescence, Bouton +Séquence, "Opération sous-traitée" : "Oui"

permet de relancer la recherche des tarifs et le calcul complet des coûts.
permet d'affecter une note à la séquence.
Tarifs d'achat pour consulter les différents tarifs d'achat pour l'article ou le service sous-traité.
Tarifs de remise pour voir si cet article bénéficie de remises auprès de fournisseurs.
Historique d'achat donne accès à la liste des derniers achats pour le service et la référence en cours.
Partie « Séquence sous-traitée »
Séquence : numéro permettant de positionner la séquence par rapport aux autres. Par défaut, le 1er numéro proposé est "10". Le suivant dépendra du "pas d'incrémentation" renseigné sur le dossier de production. Un pas de "10" donnera le "20" et ainsi de suite. Pour intercaler une séquence, il suffit de jouer sur son numéro ("11" par exemple).
Opération standard : elle doit être de type "sous-traitance".
Opération sous-traitée : toujours oui lorsque l'opération n'est pas effectuée par l'entreprise.
Libellé de la séquence : ce champ, situé à droite du champ précédent, permet d'identifier clairement la séquence. Il reprend par défaut la désignation de l'opération standard.
Pour information : en cochant cette case d'option, vous indiquez que l'opération est saisie à titre indicatif. Elle sera valorisée mais pas comptabilisée dans la synthèse des prix.
Partie « Informations techniques »
Article service : il définit le service à réaliser par le sous-traitant. Seuls les articles de catégorie "Service" (déclarée en gestion hors-stock) sont proposés. Ils peuvent gérer ou pas des sous-références.
Sous-référence 1 et 2 : elles précisent le service à réaliser (exemple : service = zingage, sous-référence = épaisseur 10 µ).
Prestation calculée sur : indique si le calcul du besoin lié à la sous-traitance est fait par rapport au produit fini ou par rapport aux composants.
Calcul à partir de : des éléments de quantité, poids, volume, ...
Coefficient à appliquer : permet d'agir sur la quantité de calcul (quantité de produit fini ou besoins en composants).

Partie « Informations de coûts »
Sous-traitant 1 à 3 : sous-traitants principaux pouvant réaliser l'opération.
Tarif sous-traitant : permet de choisir parmi les 3 fournisseurs lequel doit être utilisé pour la recherche des tarifs pour le calcul du coût de l'opération.
Mode de transport : définit le mode de transport utilisé pour l'envoi et le retour du semi-fini (pris en compte dans le coût de l'opération).
Transport aller-retour : lorsque la case est cochée, le coût du port est comptabilisé 2 fois (pour l'aller et pour le retour) sinon une seule fois.
Unité : à renseigner en l'absence de tarif.
Prix par : idem.
Devise : idem.
Saisie manuelle de la remise : en cochant cette case, il sera possible de modifier la cellule "Nlle remise" du tableau. Dans le cas contraire les remises seront recherchées et calculées automatiquement.
Lancement : définit les conditions de répartition du coût (voir calcul répartition). Pour un lancement autre que "suivant quantité", le système demande une quantité de lancement (minimum ou maximum), ou un coefficient multiplicateur (proportionnel).
Frais : définissent des frais fixes supplémentaires. Ils sont exprimés dans la devise de la société.
Qté mini : détermine la quantité minimale pour l'application des frais fixes.

• Si la quantité minimale est égale à zéro, les frais fixes sont appliqués pour toutes les quantités.

• Si la quantité minimale est différente de zéro, les frais fixes sont appliqués sur les quantités dont le besoin est inférieur ou égal à la quantité minimale.

Taux : pourcentage à appliquer au prix de revient. Par défaut, le taux paramétré dans le dossier est repris.
Tableau
Les lignes de prix par quantité de l'offre sont reprises ici. Vous ne pouvez pas modifier les premières colonnes (grisées).
Les quantités de calcul sont affichées et exprimées dans l'unité de référence.
Le type des quantités est rappelé (ferme, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
Un besoin est associé à chaque quantité et exprimé dans l'unité de référence du service (calculé automatiquement).
L'ancien prix correspond à l'ancien tarif d'achat du service (calcul précédent) pour la quantité de calcul, le service et le sous-traitant sélectionné. Sa date de saisie est également affichée.
Le lot est coché si le prix est un forfait ou proportionnel à la quantité.
Les prix sont exprimés dans l'unité, la devise et le multiple (prix par) indiqués au-dessus du tableau.
Info : en cas d'absence de tarif, vous pourrez saisir l'unité, la devise et le multiple.
Le prix d'achat est le tarif d'achat réactualisé pour chaque quantité de calcul. Dans le cas d'absence de tarif, vous pourrez affecter un prix.
Le lot est le type de tarif réactualisé (forfait ou proportionnel). Comme précédemment, il ne peut être indiqué qu'en cas d'absence de tarif.
La remise tarif est la remise calculée en fonction des tarifs d'achats (calculée automatiquement).
La remise accordée à chaque quantité de calcul peut être saisie uniquement si la case d'option "Saisie manuelle de la remise" est cochée.
Le coût port définit le montant du transport. Il est exprimé dans la devise du dossier..
Le coût de revient de l'opération est exprimé dans la devise du dossier :
CR = {(Coûts fixes + Coût achat) * Taux + Coût transport} / Qté lancement
Coût fixe = frais fixes répartis selon le lancement et la quantité de lancement (voir "Informations de coûts / Divers" ci-dessus).
Coût achat = tarif d'achat soustrait des remises, appliqué au besoin correspondant à la quantité.
Taux = coefficient à appliquer sur les prix de revient à (1 + taux saisi) / 100
Coût transport = tarif de la grille transport pour le mode saisi avec prise en compte du nombre de trajets (aller, retour).
Qté lancement : quantité de lancement calculée selon le type de lancement paramétré.
Info : en création, la validation de l'opération fait passer automatiquement à la création de la séquence suivante.
Comment dupliquer une séquence existante
Il est possible de dupliquer une séquence pour la coller dans la même gamme ou dans une autre gamme.
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix / Sélection d'une ligne d'offre / Clic sur (mode modification) / Bouton Gamme et nomenclature, Sélection de la gamme d'origine (à gauche), Sélection de la séquence à copier (à droite), Bouton Copier , Sélection de la gamme de destination, Bouton Coller
Ajouter une ressource
Pour ajouter les ressources nécessaires à la réalisation d'une séquence :
Bouton Ressources depuis l'écran de gestion de la séquence de production (voir "Séquence de production").
Bouton +Ressource depuis l'écran principal de gestion des gammes et nomenclatures (voir "En-tête de gamme"), après sélection de la séquence concernée.
Info : la ressource à attribuer est définie dans la table des données techniques.
Procéder comme suit :

• Cliquer sur

  .

• Sélectionner la ressource par son code (F8 pour accéder au Zoom des ressources).

• Saisir le nombre de ressources nécessaires au traitement.

• Saisir le coefficient d'utilisation de la ressource.

Ajouter des outillages
Il est possible d'ajouter un outillage à une séquence de deux façons :
Bouton Outillages depuis l'écran de gestion de la séquence de production.
Bouton +Outillage depuis l'écran principal de gestion des gammes et nomenclatures, après sélection de la séquence concernée.
L'outillage à attribuer est un article de catégorie "Outillage ".
Pour affecter un outillage à la séquence, procéder comme suit :

• Cliquer sur

  .

• Sélectionner l'outillage par sa référence et éventuellement ses sous-références (possibilité de faire appel au Zoom).

• Saisir le nombre d'outillages nécessaires au traitement.

Variantes de gamme du devis technique

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix / Sélection d'une ligne d'offre / Clic sur (mode modification / Bouton Gamme et nomenclature, Sélection de la gamme (côté gauche du tableau), Bouton (dupliquer) ou (créer).
La création de variantes de gammes permet de comparer les coûts de revient des différents modes opératoires possibles en fonction des quantités sélectionnées.
C'est au moment du calcul de la synthèse de prix que vous verrez la gamme la plus économique.
Exemples :
- Gamme principale pour une fabrication interne / Variante avec fabrication sous-traitée.
- Gamme principale avec grosse quantité et l'utilisation d'une machine / Variante avec petite quantité et utilisation d'une personne.
Une variante se créé de deux façons :

• En dupliquant une gamme existante, avec ses séquences, ressources, composants, etc.

• En la créant manuellement

Dans ce cas, si dans les paramètres de la gamme principale, l'option "Nomenclature commune" est cochée, la variante aura automatiquement les mêmes composants.
Dupliquer une gamme et sa nomenclature
1/ Sélectionner la gamme ou variante de gamme à dupliquer et cliquez sur ou CTRL+INSER.
2/ Saisir le code et le nom de la variante dans les champs "Sous-gamme 1" et "Désignation".
3/ Cocher la case d'option "Gamme pour information" si vous souhaitez exclure les coûts du calcul de la synthèse.
4/ Valider .
A ce stade, on obtient une gamme et une variante identiques en tous points.
Il reste à modifier les éléments de la variante. Créer, modifier ou supprimer des séquences, composants, ressources et outillages, etc.
Créer une variante manuellement
1/ Se positionner du côté gauche du tableau et clique sur ou INSER.
2/ Saisir le code et le nom de la variante dans les champs "Sous-gamme 1" et "Désignation".
3/ Cocher la case d'option "Gamme pour information" pour exclure les coûts du calcul de la synthèse.
4/ Valider par .
Les composants de la gamme principale sont automatiquement associés à la variante si l'option d'une nomenclature commune au niveau de la gamme principale a été choisie.

Synthèse des prix du devis technique

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix / Sélection d'une ligne d'offre / Clic sur (mode modification / Bouton Gamme et nomenclature / Bouton Synthèse
Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix / Sélection d'une ligne d'offre / Bouton Synthèse des prix
Cette fonction est aussi accessible depuis l'écran de modification de l'offre de prix, en simulation de calcul ou depuis la saisie des études de prix.

Synthèse des prix
Attention : Le calcul peut être plus ou moins long. Le système passe en effet en revue, pour chaque quantité, tous les coûts des gammes et nomenclatures, tous les tarifs, y compris pour les produits semi-finis.
Cette fonctionnalité, généralement appelée après l'étape de saisie des gammes et nomenclatures, va vous aider à fixer le prix de vente à communiquer sur le devis :

• Elle permet de calculer tous les coûts pour valoriser le prix de revient de l'article : coût du composé + coût des composants et semi-finis.

• A chaque quantité de calcul, les coûts affichés sont ceux de la gamme (principale ou variante) la plus économique pour la production demandée.

• Elle propose un prix calculé, tenant compte de la marge théorique, que l'on peut reprendre tel quel ou majorer / minorer.

• La marge réelle va fluctuer selon le prix fixé.

  • Vert : marge réelle supérieure à marge théorique.

  • Orange : marge réelle entre 0 et la marge théorique.

  • Rouge : marge négative.

Infos : c'est aussi par ce biais qu'il est possible de modifier les quantités de l'offre.
Si le message "Il existe des lignes de composants sans tarif" ou "Il existe des séquences de gamme sans tarifs" s'affiche, il faut aller vérifier dans les lignes de composants ou de séquence celles dont la colonne "Prix" est vide et les renseigner.
Attention : si vous avez accédé à cette page grâce au bouton Simulation de calcul, toutes les modifications qui sont apportées ne sont pas prises en compte après validation. Pensez à enregistrer les éléments de simulation si vous souhaitez les prendre en compte réellement.
Boutons
note technique (explications sur le processus de fabrication).
note commerciale (explications sur le calcul de coûts).
texte lié à la ligne offre de l'article.
détail des coûts (seulement en mode modification ou simulation). Voir détail coût.
permet de visualiser les courbes des prix de revient des différentes gammes et du prix de revient total selon les différentes quantités.
permet de visualiser la décomposition des coûts de la synthèse de prix sous forme graphique.
permet d'imprimer la fiche de prix (en mode consultation).
Bouton « Frais supplémentaires » : des frais supplémentaires qui ne rentrent pas dans le prix de vente peuvent être affectés :
Les frais fixes avec leur montant pour l'article de l'offre.
Les frais en sus avec leur prix unitaire en unité du prix et leur prix par (= quantité) définissent des frais supplémentaires proportionnels à la quantité.
Info : ces données sont également définies dans les généralités de l'offre. Si des modifications sont réalisées sur ces données dans cette page, le système met à jour automatiquement les nouvelles informations saisies dans la page des généralités et inversement.
Bouton « Transport »
Cette page permet de définir et calculer les coûts de transport.
Info : pour modifier les éléments de cette page, il faut lancer la synthèse de prix en mode modification.

• Bouton « Grille transporteur » : permet d'accéder à la grille des tarifs pour le mode de transport sélectionné.

• Bouton « Géolocalisation » : pour lancer l'application "Google Maps" avec l'adresse sélectionnée.

• Partie « Adresse de livraison »

Adresse de livraison : définit l'adresse où sont livrés les produits. C'est le tarif de la grille transporteur correspondant aux données de l'adresse (pays, département) qui est recherché.
Mode de transport : détermine le mode de transport utilisé pour la livraison des produits. C'est la grille de ce mode qui est utilisée pour la recherche du tarif. Selon la règle de calcul, le tarif est appliqué au poids, au volume, au montant ou à la quantité (selon paramétrage du mode de transport).

• Partie « Informations de coûts »

Expédition : peut s'effectuer de 4 manières différentes :

• Suivant la quantité : l'expédition s'effectue suivant les quantités de calcul pré-définie. Le tarif correspond à la quantité.

• Maximum de avec une quantité maximale : l'expédition se fait pour une quantité maximale d'articles (exemple : quantité de calcul : 5000, maximum de 1000 à le tarif correspondant à une tranche de 1000 car la quantité est livrée en 5 fois)

• Minimum de avec une quantité minimale : l'expédition se fait pour une quantité minimale d'articles (exemple : quantité de calcul : 5000, minimum de 10000 à le tarif correspondant à une tranche de 10000 est appliqué pour l'expédition des 5000 articles)

• Proportionnel à un coefficient multiplicateur : la quantité de calcul sera multipliée par le coefficient saisi (exemple : quantité de calcul : 5000, proportionnel de 2 à le tarif correspondant à une tranche de 10000 est appliqué à la quantité de calcul)

Frais par expédition : frais fixes supplémentaires qui sont ajoutés au coût de revient.
Groupage : donne la possibilité de regrouper plusieurs références d'articles sur une même expédition afin de réduire les coûts de transport.
Qté mini : besoin minimum pour faire le groupage de l'expédition. C'est par rapport à cette quantité que le tarif est recherché.
Coefficient (Taux) : pourcentage à appliquer sur les prix d'achat. La valeur par défaut est le taux de port défini dans les paramètres dossier.

• Tableau

Les quantités de calcul sont affichées et exprimées dans l'unité de référence de l'article.
Le type des quantités est rappelé (ferme, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
Les besoins sont calculés et exprimés selon la règle de calcul définie dans le mode de transport (poids, montant, volume, ...).
Les coûts rappellent les anciens tarifs d'achat validés.
Le montant port exprimé dans la devise du dossier, donne le montant du transport pour la quantité de calcul.
Le coût de revient du port est exprimé dans la devise du dossier :
CR = (Montant + Frais) * Taux
Montant = Montant port
Frais = Frais supplémentaires
Taux = Coefficient à appliquer sur les prix du port à (1 + taux saisi) / 100
Bouton « Décomposition » (de prix)
Synthèse des prix / Bouton Décomposition (sur une offre uniquement)
Pour modifier les éléments de cette page, il faut lancer la synthèse de prix en mode modification.
Cette fonctionnalité permet de décomposer le prix de vente selon les principaux centres de coût :

• Matière

• Port

• Valeur ajoutée

Cette décomposition est destinée à être imprimée sur le devis pour les donneurs d'ordre qui demandent ces informations. Les valeurs à communiquer sont modifiables pour les centres de coût matière et port ; la différence par rapport au prix de vente est systématiquement répercutée sur la valeur ajoutée.
Cette décomposition peut être calculée suivant 2 modes :

• Avec les frais fixes grâce au bouton Décomposition avec frais

• Sans les frais fixes grâce au bouton Décomposition sans frais

• Les frais fixes (préparation, outillage, frais complémentaires,...) pris en compte sont ceux correspondant à la quantité déclarée comme principale.

• Partie « Frais fixes »

Quantité principale : rappel de la quantité principale de calcul.
Coût fixe à communiquer : frais de préparation, d'outillage, etc., que vous souhaitez voir imprimés sur le devis.

• Tableau

Les quantités de calcul exprimées dans l'unité de référence sont rappelées.
Le prix de vente exprimé dans la devise du client et pour une quantité de calcul (prix par) est affiché pour chaque quantité.
L'option Lot signale si le prix forfaitaire.
Le montant coût fixe correspond à la somme des coûts de préparation et d'outillage déclarés dans la séquence.
Le coût matière est la part de la matière sur le prix de vente avec la prise en compte ou non des frais fixes.
Le coût port est la part du transport sur le prix de vente avec la prise en compte ou non des frais fixes. Les frais fixes de port correspondent aux frais déclarés dans le transport.
Le coût valeur ajoutée correspond à la différence entre le prix de vente et la somme des coûts précédents : la marge et les frais commerciaux et administratifs sont intégrés à la valeur ajoutée.
Remarques :
La commande Supprimer permet d'annuler la décomposition pour ne plus la faire apparaître sur le devis.
Les parts matière et port proposées par défaut sont calculées comme suit :
Sans frais :

Avec frais :

où

• CT = Coût de la ligne calculé dans la synthèse

• Qté = Quantité de calcul

• m = Quantité de calcul (prix par)

• Frais = Coûts fixes de la ligne

• Marge = Marge théorique

• COM = Taux de commission

• CH = Taux de charge

Bouton « Calcul poids » : pour calculer les frais de transports ou le coût de la sous-traitance par rapport au produit fini et au poids. Le programme fait la somme des poids des composants et compare le résultat au poids indiqué sur l'offre de prix.
Bouton « Tarifs de vente » : permet d'accéder aux tarifs de vente du client dans le cas d'une étude de prix.
Bouton « Mise à jour tarifs » : permet de générer et de mettre à jour le tarif de vente du client en sélectionnant les prix accordés dans le cas d'une étude de prix.
Bouton « Historique ventes » : permet d'accéder à l'historique des factures pour l'article et le client.
En-tête de la synthèse

Sont rappelées les caractéristiques générales de l'article courant : sa référence avec son indice, ses états ou ses sous-références, le tiers, le référencement, le numéro du devis de rattachement avec sa date et sa référence.
Les champs précédant le tableau peuvent être modifiés. A chaque changement, le contenu du tableau se réajuste (après TAB/ sur le champ).
Quantité principale : détermine la quantité pour laquelle le prix de revient est repris dans les diverses analyses de coûts et pour la valorisation du devis remis au tiers. Elle peut être choisie dans les généralités de l'offre, mais également dans la synthèse.
Lancement par : correspond au nombre de mois de lancement en fabrication que vous souhaitez. Par défaut, il est initialisé à la valeur du paramétrage (voir paramètres dossier étude de prix).
Dans le cas d'ensemble, si la quantité minimale de lancement en fabrication (onglet "Production" de la fiche article) est renseignée pour un composant et si cette quantité est supérieure au besoin en composant, c'est cette valeur qui est prise pour la recherche du tarif et le calcul du prix de revient du composant.
Coût du transport : définit le mode de calcul du transport ("inclus" dans le prix de vente ou "en sus" si facturé à part).
Info : le calcul des coûts du transport est réalisé à partir de la quantité saisie et non à partir de la quantité de calcul car c'est la quantité réellement expédiée qui doit être prise en compte.
Commissions : taux appliqué par le service commercial pour cet appel d'offre. Il est personnalisable pour chaque offre / étude et sert à valoriser les frais commerciaux.
Charges : pourcentage permettant de couvrir les frais de structure de l'entreprise. Il est défini dans les paramètres du dossier. Il est personnalisable pour chaque offre / étude.
Devise : devise du client. Elle est définie dans l'en-tête du devis, mais peut être modifiée dans la synthèse dans le cas d'une étude de prix.
Taux utilisé : parité de la devise du calcul. Peut être actualisé manuellement. Il permet de convertir les prix de revient exprimés dans la devise du dossier dans la devise de l'étude (la date de la parité est affichée à côté).
Taux actuel : parité actuelle de la devise enregistrée dans la table devise (la date de la parité est affichée à côté).

• 1er tableau : les coûts cumulés

Ce tableau reprend tous les éléments de calcul préalablement définis.
Quantité de calcul : c'est la quantité prise pour faire le calcul des coûts, dans le cas où les quantités saisies ne sont pas fermes. Cette quantité est déterminée en fonction des quantités demandées, du type de quantité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle) et du nombre de mois de lancement avec arrondi du résultat selon le paramétrage du dossier.
Exemple : quantité trimestrielle de 1200 articles avec un lancement tous les mois : la quantité de calcul sera alors de 400.
Prix de revient : il correspond au prix de vente théorique calculé à partir du coût total, du taux de charges, du taux de commissions et de la marge théorique (voir formule ci-après).
La formule pour le calcul pour le prix de revient théorique est :
où :

• CT = Coût total

• Marge = Marge théorique

• COM = Taux de commission

• CH = Taux de charge

Tous les coûts suivants sont exprimés dans la devise du dossier :

• Coût total : somme des coûts machines, ressources, outillages et du port s'il est inclus.

• Coût matière : coût des composants de type matière.

• Coût VA interne : coût des opérations de fabrication : machines, ressources, outillages.

• Coût VA interne : coût des opérations de sous-traitance et les frais de port associés.

• Coût du port : coût total du port des produits jusqu'au client final. Il est inclus dans le prix de vente ou en sus, selon les conditions de calcul préalablement renseignée.

• 2ème tableau : fixation du prix et marge réalisée

Info : dès que vous complétez ou modifiez un élément, pensez à réactualiser le calcul via l'icône .
Quantité : la quantité de l'offre est modifiable. Pour chaque modification, tous les coûts sont recalculés. Dans le cas d'un ensemble, tous les composants sont recalculés avec recherche du nouveau tarif en fonction de la nouvelle quantité.
Prix calculé : il correspond au prix de revient, commissions, charges et tient compte de la marge théorique.
Gamme utilisée : par défaut, c'est la gamme la plus économique qui vous est proposée pour chaque quantité, mais si le paramétrage du dossier le permet (onglet "DEVIS TECHNIQUE - Synthèse"), vous pouvez en sélectionner une autre.
Marge : il s'agit de la marge bénéficiaire théorique souhaitée. Elle est définie par défaut dans les paramètres du dossier (bouton Devis technique, onglet "DEVIS TECHNIQUE - Synthèse"), mais elle est personnalisable pour chaque quantité.
Prix en devise : c'est à cet endroit qu'il faut saisir le prix de vente, exprimé dans la devise de l'offre. S'il est identique au prix calculé, la marge réelle est égale à la marge théorique.
Lot : case à cocher si le prix est forfaitaire et non unitaire (dépendant de la quantité de calcul).
Visa : code de l'utilisateur qui a saisi / modifié le prix. Il est mis à jour automatiquement à chaque modification de prix.
Date : date d'établissement du prix. Elle est mise à jour automatiquement à chaque modification de prix, mais elle peut également être saisie.
Marge réelle : elle est calculée en fonction du prix de revient calculé et du prix de vente. C'est le rapport entre le CA marge réelle / CA total. Si elle est négative (rouge), il est possible qu'un composant ait été ajouté à la nomenclature. Dans ce cas, il convient de réévaluer le prix de vente.

²
Marge réelle=PV*1-(COM+CHA)100-CTCT+PV*(COM+CHA)100
où :

• PV = Prix de vente saisi

• CHA = Taux de charge

• COM = Taux de commission

Un code couleur met en évidence le résultat de la marge réelle :

• Vert : la marge réelle est supérieure ou égale à la marge théorique.

• Orange : la valeur de la marge réelle se situe entre 0 et la valeur de la marge théorique.

• Rouge : la marge réelle est inférieure ou égale à 0.

Prix en devise : prix de vente exprimé dans la devise principale du dossier (onglet "Généralités").
Montant en devise : montant total ("quantité" x "prix en devise" : "prix par") exprimé dans la devise de l'offre.
Montant frais : total des frais pour chaque quantité.
Montant en devise : montant total exprimé dans la devise principale du dossier.
Exemple :

• Quantité : 5 000

• Frais série : 200 €

• Frais en sus : prix unitaire 10 € pour 100

Exemple de calcul de marge :
Quantité : 10 000 ; Prix de vente (PV) : 280 € par 100 ; Prix de revient (PV) : 202.333 € ; CA Total : 28 000 € ; CA Marge réelle : 7767€

Le bénéfice financier est de 7767 € pour 10 000 articles soit 0.7767 € par article.

Le bénéfice financier est donc de 77.67 € par 100 articles (202.333 * 38.39% = 77.67) soit 0.7767 € par article.

Visualisation des courbes de prix du devis technique

Synthèse des prix / Boutons et
Courbes de prix de revient
Cette fonction permet de visualiser les prix de vente et les prix de revient de chaque gamme et nomenclature en fonction des différentes quantités de calcul. Elle permet de choisir la gamme la plus économique pour chaque quantité.
Les prix de vente saisis ainsi que la somme des prix de revient sont représentés sur une courbe.
Pour chaque gamme (gamme principale et variantes), une courbe représente la somme des prix de revient de chaque séquence de la gamme concernée pour chaque quantité.
Courbes de décomposition des prix
Cette fonction permet de visualiser la décomposition des prix de vente en fonction des principaux centres de coût. Les valeurs correspondent aux données affichées dans la synthèse de prix. Ces courbes permettent de mettre en évidence les proportions des différents coûts par rapport aux prix de vente et de visualiser la marge réelle pour chaque quantité.
NB : les visualisations des courbes peuvent être imprimées
Détail des prix par prestation
Synthèse des prix / Bouton
La fonction fait une répartition des coûts pour toutes les quantités de calcul suivants les différentes prestations rattachées aux centres de charge
Chaque ligne représente une prestation d'opération avec, pour chaque quantité de calcul, son prix de revient, son CA et son pourcentage par rapport au CA total.
Une ligne représente les marges dégagées selon la quantité afin que l'utilisateur puisse les comparer.
La marge réelle est visualisée de différentes couleurs en fonction de sa valeur :

• Vert : la marge réelle est supérieure ou égale à la marge théorique.

• Orange : la valeur de la marge réelle se situe entre 0 et la valeur de la marge théorique.

• Rouge : la marge réelle est inférieure ou égale à 0.

Mode Simulation du devis technique

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, Sélection d'une ligne d'offre, Bouton Simulation calcul

En mode simulation, vous pouvez modifier tous les paramètres sans risque, puisque la fonction de validation de l'écran n'a aucun effet.
Vous pouvez toutefois valider les résultats de la simulation par le biais de la commande Outils - Validation de la simulation du menu de la saisie des gammes et nomenclatures.
Toutes les fonctionnalités sont accessibles, de l'ajout de gammes à la modification de composants en passant par la suppression d'outillages.
Le mode simulation est indiqué dans le titre de l'écran.
Pour sortir de la simulation et revenir au mode réel, il faut revenir à l'en-tête de l'offre en cliquant sur l'icône jusqu'à ce que le mot "simulation" n'apparaisse plus dans le libellé de la fenêtre.
Info : vous pouvez imprimer la toute la simulation. Dans ce cas, la mention "Simulation" sera éditée en filigrane.

Statuts et validation du devis technique

Modification de l'avancement / du résultat de plusieurs offres
Vous avez la possibilité de modifier l'état d'avancement ou du résultat de plusieurs offres simultanément.

• Etat d'avancement :

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix / bouton "Offres en cours", Sélection des lignes par CTRL+CLIC, menu « Outils », choix : Mise à jour de l'avancement des offres de prix

• Résultat :

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des offres de prix, bouton "Offres à relancer" ou "Historique des offres", Sélection des lignes par CTRL+CLIC, menu « Outils », choix : Mise à jour du résultat des offres de prix

• Validation :

Lorsque le devis est prêt à être envoyé au client / prospect, il faut le valider.
En gestion commerciale, le devis aura le statut "Actif" et les offres seront visibles.
Bouton Validation devis.
Il est possible de sélectionner plusieurs devis (CTRL/CLIC)
Important : pour que la validation soit possible, toutes les offres de prix contenues dans le devis doivent avoir un état d'avancement de type "Terminées".
Cette étape a plusieurs conséquences :

• Les offres disparaissent de l'onglet Offres en cours.

• Elles sont à présent dans les onglets Offres à relancer et Historique des offres (avec l'activation de la fonction d'impression

  ).

• Les offres passent à l'état d'avancement "Offre validée".

• Les offres ont désormais un état de résultat "Offre en attente" ou "Offre à relancer" suivant le paramétrage de la table des résultats. Dans le cas d'une offre à relancer, la date de relance est calculée par défaut à partir de la date du jour auquelle est ajoutée le délai de relance paramétré dans le dossier.

• Le devis est automatiquement édité à l'écran pour impression.

• Le devis commercial passe du statut "Provisoire" au statut "Actif" et contient les lignes d'offres.

Pour modifier une offre validée, il faut la rechercher dans les onglets de consultation autres que celui des « En cours ».
Il est possible de modifier l'état d'avancement ou du résultat de plusieurs offres simultanément.

Modifier l'état d'avancement de l’offre

Menu « Outils », choix : « Mise à jour de l'avancement des offres de prix »

Info :lorsqu'une ligne de DEVIS est sélectionnée (CTRL+CLIC), toutes les offres qu'il contient sont automatiquement marquées.
1) Sélectionner dans la liste le nouvel état d'avancement à affecter à toutes les offres sélectionnées.
2) Si c'est un état de type "Offre terminée" qui est sélectionné, indiquer la "Date de fin de chiffrage" (par défaut, la date du jour).
Si "Offre déclinée", éventuellement indiquer une "Cause de refus".
Complément :les causes de refus se créent ici : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux devis techniques.
3) Il est possible d'affecter ces offres à un autre utilisateur.
4) Valider l'opération.

Modifier le résultat de l'offre de prix

Bouton "Offres à relancer" ou "Historique des offres", Sélection des lignes par CTRL+CLIC, Menu Outils, choix : « Mise à jour du résultat des offres de prix »

1) Sélectionnez dans la liste le nouveau résultat à affecter à toutes les offres sélectionnées.
2) Si vous avez choisi un résultat de type "Offre refusée", indiquez éventuellement une "Cause de refus".
3) Validez l'opération.
Il est également possible, en se positionnant sur une ligine d'offre (dans la liste des offres à relancer ou celle de l'historique des offres), en mode modification, de changer le résultat :

Transformation de l'offre de prix en article

Bouton "Historique offres", Sélection d'une ligne d'offre de type "Acceptée" , Menu Outils, choix : « Transformation de l'offre en article ».

Dès lors qu'un devis technique est accepté par un client, l'article peut être fabriqué.
La transformation de l'offre en article a plusieurs conséquences :

• La création de l'article dans la base des articles de Divalto, avec toutes les informations renseignées dans l'offre de prix : gamme, nomenclature, informations de prix, référencement client, etc.

Attention : l'article créé a le statut "Article en revue" dans la fiche article au niveau de l'onglet "Internet et protection".

• La création d'une "étude de prix", à partir de laquelle vous allez pouvoir définir ou réviser un tarif de vente en fonction des coûts de production réels et de données arbitraires telles que la marge.

• La création de la nomenclature et de la gamme de production.

Important : seules les offres dont le devis a été validé peuvent générer des articles.
Complément : en cas d'offre acceptée par un prospect, il faut penser à transformer le prospect en client avant de transformer l'article. La génération de l'étude de prix n'est en effet possible que si l'article est référencé pour un client.
Attention : cette étape renumérote les devis du prospect avec le compteur devis client.
Le nouvel article prend automatiquement le statut "Article en revue" et n'est pas autorisé sur les pièces. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez décocher ce statut et l'autoriser :

Transformation de l’offre en un nouvel article indicé (V10.8)

Si l’offre possédait un type d’article (type d’article positionné, avec coche cycle de vie) à la création de l’offre, alors l'étape de transformation de l’offre en un nouvel article contiendra les informations d’indice:

Dans ce cas,

---> son indice sera initialisé selon le paramétrage dossier (Article Cycle de vie),

---> si une gamme est rattachée, elle sera également transférée sur le nouvel article avec la gestion de l’indice telle qu’elle est définie dans les paramètres dossier

---> les indices client et plan éventuellement saisis seront transférés dans le référencement client créé

---> l’indice de plan sera également rapatrié dans l’entête de la gamme technique créée

Rapatriement des fichiers joints lors de la transformation d’une offre en nouvel article (V10.8)

Dans une offre de prix, il est possible de rattacher des fichiers joints

Lors de la transformation de cette offre en un nouvel article, ces fichiers joints pourront être rapatriés dans la nouvelle fiche article selon la coche de la case ‘Duplication des joints associés à l’origine en article'

  Si il s’agit d’un article en cycle de vie, alors l’utilisateur devra spécifier si il les veut sur l’article master (ils seront alors commun à toutes les versions futures) ou uniquement sur l’article en cours

Etudes de prix

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des études de prix
L'étude de prix est le seul lien entre les coûts réels de production et la gestion des tarifs de vente.

• A quoi sert une étude de prix ?

• à créer un tarif de vente en connaissance de cause, en confrontant les coûts réels de production, les frais de port, le marché, la marge, etc. Ce tarif pourra être révisé à intervalle régulier.
  C'est la saisie de la synthèse de prix qui va permettre de fixer le juste prix.
  Une fois créé, le tarif pourra être appelé au moment de la prise de commande d'un article pour un client donné.
  Une étude de prix repose en effet toujours sur le référencement client, c'est-à-dire le couple article / client.
  Généralement, l'étude de prix est automatiquement générée depuis une offre de prix acceptée par le client. Il est également possible d'en créer de toute pièce.
  
  

  Génération et synchronisation (études de prix / offres de prix)

  
  Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Saisie des études de prix, Bouton Saisie synthèse
  Une étude de prix générée depuis une offre de prix s'alimente de deux façons :

• Dans un premier temps, avec les données contenues dans l'offre de prix d'origine, à la différence que la référence de l'offre est devenue un article.

• Dans un second temps, avec les données issues de la fabrication des articles.

Les mises à jour de nomenclature et de gamme de production sont automatiquement prises en compte au niveau de l'étude de prix afin de réactualiser rapidement les prix de revient en fonction des nouvelles conditions de production et des nouveaux tarifs de l'entreprise.

Boutons

Référencement permet d'accéder à l'écran de gestion des référencement articles / clients (en savoir plus).
Consultation gamme et nomenclature pour visualiser les données techniques de l'article sélectionné.
Consultation synthèse des prix pour visualiser le chiffrage de l'article sélectionné.
Saisie gamme et nomenclature pour mettre à jour les données techniques avec les données réelles de la production (en savoir plus).
Saisie synthèse des prix lance le calcul des prix et coûts et permet de mettre à jour les tarifs de vente (en savoir plus).
Simulation calcul permet de tester différents prix, quantités, etc. en prenant en compte les nouveaux tarifs (en savoir plus).
Créer une étude de prix
Devis technique / Saisie des études de prix, Bouton Référencement
La création d'une étude de prix sans passer par une offre permet de chiffrer une gamme et une nomenclature de production, pour établir un prix de vente en interne, par exemple.
Référencement client
Tout article faisant l'objet d'une étude de prix doit être référencé pour un client.

• Si l'étude est issue d'une offre, le référencement existe déjà.

• Si en revanche, vous souhaitez vous pencher sur le tarif d'un article, vous devez d'abord le référencer.

Dans ce cas, il existe deux solutions :

• Le faire au niveau de la fiche article, par le bouton Référencement.

• Le faire au niveau de l'étude de prix :

Saisie des études de prix, Bouton Référencement,
Précision : le bouton n'est actif que lorsque l'article est de type "produit fabriqué".
Astuce pour les articles courants :
Dans le cas de certains articles génériques (des vis par exemple), une astuce peut vous éviter de recréer un référencement pour chacun de vos clients :

• Vous créez un client générique

• Vous référencez l'article chez ce client générique

Ainsi, lorsque vous aurez besoin de réactualiser le tarif, il vous suffira de le faire une seule fois, en utilisant le référencement générique.
Se synchroniser avec les données de production réelles
Saisie des études de prix, Sélection d'un article, Bouton Saisie gamme et nomenclature, Validation du message par "OK".
Il suffit de confirmer le message "Voulez-vous mettre à jour l'étude de prix à partir de la GPAO" qui s'affiche automatiquement, en cliquant sur "OK".
Précision : si le message "Il existe des lignes de composants sans tarif" ou « Il existe des séquences de gamme sans tarifs » s'affiche, il faut aller vérifier dans les lignes de composants ou de séquences celles dont la colonne "Prix" est vide, et la renseigner.
Gamme et nomenclature d'une étude de prix
L'interface est la même que pour les gammes et nomenclatures des offres de prix.
Nous abordons ici les spécificités des études de prix.
L'écran est accessible de deux façons :

• En consultation

• En saisie

Saisie et consultation des gammes et nomenclatures et synchronisation avec la production
Saisie des études de prix, Sélection d'un article, Bouton Saisie gamme et nomenclature
Saisie des études de prix, Sélection d'un article, Bouton Consultation gamme et nomenclature
Un message offre la possibilité de synchroniser les données techniques de l'étude de prix avec les derniers éléments de la gamme et nomenclature de production, à savoir :

• Composants de la nomenclature de production

• Séquence de la gamme de production

• Outillages de la gamme de production

• Ressources de la gamme de production

Si les méthodes ont effectué des modifications, elles seront automatiquement prises en compte dans votre étude de prix, qui sera rechiffrée et mise à jour.
Attention : si des données en provenance de la production sont modifiées entre temps, directement dans l'étude de prix, elles seront écrasées lors de la prochaine mise à jour.
Info : si un message vous informe qu'il y a des lignes de composants sans tarif, cela signifie que vous avez des prix à 0. Dans ce cas, vous devez revenir dans les gammes et vérifier. Les prix manquants sont facilement identifiables par la case cochée dans la colonne "Prix".

Synthèse d'une étude de prix

La synthèse est accessible de deux façons :

• En saisie : Devis technique, Saisie des études de prix, Sélection d'un article, Bouton Saisie synthèse

• En consultation : Devis technique, Saisie des études de prix, Sélection d'un article, Bouton Consultation synthèse

L'interface est la même que pour la synthèse des offres de prix.
En saisie de synthèse, plusieurs alertes apparaîtront :
"Voulez-vous mettre à jour le devis technique à partir des éléments de la GPAO ?" : cliquer sur "Oui" pour répercuter les données réelles de production sur les données de l'étude de prix.
"Il existe des lignes de composants sans tarif" : ce message avertit sur le fait que le prix final pourrait être faussé en l'absence de prix sur certains composants. Il faut retrouver et modifier dans la nomenclature les composants dont le prix est à zéro (passer par la fonction Saisie gamme et nomenclature de l'écran principal des études de prix).
"Il existe des séquences de gamme sans tarifs" : Idem pour ce message

Tarifs de vente (création ou modification)

Saisie des études de prix, Bouton Saisie synthèse, Modification du « Prix en », Bouton Mise à jour tarifs
Cette fonctionnalité vous offre la possibilité, soit de créer un nouveau tarif de vente, soit de répercuter une hausse ou baisse de vos prix de vente sur un tarif existant.
La modification d'un prix de vente peut être conséquente à une hausse des frais de port, un changement ou un aléa dans le processus de fabrication (machine à racheter, sous-traitance occasionnelle, composant à ajouter, etc.) ou simplement à un nouveau contexte économique auquel il faut s'adapter.
La couleur de la marge réelle met en évidence les fluctuations :

• Vert : la marge réelle est supérieure ou égale à la marge théorique.

• Orange : la valeur de la marge réelle se situe entre 0 et la valeur de la marge théorique.

• Rouge : la marge réelle est inférieure ou égale à 0.

Pour modifier un prix, il faut le saisir directement dans le tableau du bas :

Puis cliquer sur le bouton Mise à jour tarifs et valider pour que le prix saisi se mette à jour dans le tableau.

Client : il ne peut pas être modifié puisqu'il est partie intégrante du référencement article.
Code tarif : contexte d'application du tarif (tarif public, particulier, etc.). En principe le tarif est particulier au client.
Marché : marché pour lequel le tarif est valide (si nécessaire). Cette donnée est accessible en cas de tarif de type "99" (particulier), car lié à un client.
Date d'effet des nouveaux tarifs : par défaut, c'est la date de la modification (date du jour), mais vous pouvez fixer une date ultérieure.
Le tableau reprend les lignes de quantités avec l'option "Mise à jour du tarif" indépendante d'une ligne à l'autre. Vous pouvez ainsi venir modifier le tarif à hauteur d'une certaine quantité seulement.
Lorsque vous validez la mise à jour , les différents tarifs de vente de l'article s'affichent (publics ou liés à des clients) s'affichent s'il y en a : il y aura autant de nouveaux tarifs que de quantités dont vous avez coché la case "Mise à jour du tarif".
Exemple :
Soit une mise à jour tarifaire pour les quantités "50" et "100".
Vous retrouverez dans la gestion des tarifs :

• un tarif de 60 euros avec une « quantité seuil » de 50,

• un tarif de 56 euros avec une « quantité seuil » de 100.
  
  

  IMPRESSIONS DES OFFRES

  Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Impression des gammes de prix (offre)
  – Impression des gammes de prix (étude)
  – Impression des fiches de prix (offre)
  – Impression des fiches de prix (étude)

  Impression des gammes de prix

  Cette fonction permet d'éditer les gammes opératoires des articles référencés dans la base offres de prix ou dans la base des articles (études).
  Les documents ne comportent aucun coût, ils sont destinés au service Méthodes.

• Devis technique / Impression des gammes (offre)

• Devis technique / Impression des gammes (étude)

A partir de ce choix, il est possible de lancer l'édition des gammes en campagne, et également en différé. L'utilisateur peut également demander l'ensemble des gammes des articles pour une offre donnée.
Il est possible de lancer différentes éditions selon les critères choisis.
Critères de sélection – Pour les offres
Type de tiers : permet de filtrer les offres en fonction du type de destinataire, client ou prospect.
Type d'offres de prix : pour distinguer les offres en cours des offres validées. Si vous filtrez sur les offres validées, vous pouvez affiner votre sélection par type de résultat.
Type de résultat : choix possible pour les offres de type validées.
Impression des notes : à cocher pour imprimer les notes relatives aux offres.
Note d'intérêt minimum : si vous avez pour habitude de donner une note de faisabilité aux offres (sur l'offre, dans le pavé "Résultat"), vous pouvez utiliser ce critère.
Période : filtre classique sur une fourchette de dates.
Numéro de devis : filtre sur les numéros de devis techniques.
Marché : filtre utilisable si un marché a été associé aux clients.
Affaire : idem.
Filtres tiers : classiques.
Filtre commercial : vous pouvez aussi vous focaliser sur les gammes de prix d'un commercial donné.



Critères de sélection – Pour les études
Filtres tiers : vous n'avez accès qu'aux clients puisque l'offre a été acceptée par le client.
Filtres articles : entre les références, les familles statistiques et les natures de produits, vous pouvez sélectionner les études de façon très fine.
Résultat
Le document liste la nomenclature et gamme opératoire nécessaire à la réalisation de l'article.
Il détaille chaque séquence avec ses besoins en outillages, ressources et composants, il informe sur la matière à utiliser et récapitule les informations du devis (si l'article concerné est une offre).

Impression des Fiches de prix

Cette fonction permet d'éditer les fiches de prix des articles référencés dans la base des articles ou dans des offres de prix. La fiche de prix éditée contient, les coûts de chaque séquence pour la gamme opératoire principale ainsi que pour les variantes de gammes, les coûts de chaque ligne de composants ainsi que la synthèse des prix.

• Devis technique / Impression des gammes (offre)

• Devis technique / Impression des gammes (étude)

Les documents affichent les coûts, ils sont destinés au service Commercial.
Il est possible de lancer l'édition des fiches de prix en campagne, et également en différé. L'utilisateur peut également demander l'ensemble des fiches de prix des articles pour une offre donnée.
Il est possible de lancer différentes éditions selon les critères choisis.
Les critères de sélection sont identiques à ceux de l'impression des gammes de prix.
Résultat
Le document liste la fiche des prix des différentes modes opératoires nécessaires à la réalisation de l'article.
Le document est en mode paysage pour pouvoir comparer au mieux les différents coûts pour chaque quantité de calcul.
Sur le document, les informations éditées sont dans l'ordre :

• Les caractéristiques de l'article et éventuellement de l'offre

• Les coûts de la matière et des composants

• La gamme principale avec les coûts de chaque séquence (fabrication ou sous-traitance)

• Les variantes de gamme avec les coûts de chaque séquence

• Le détail de la synthèse des prix

Info : pour chaque quantité de calcul, les coûts non pris en compte dans le calcul (pour information) sont repérés par la présence du sigle "***" derrière.

Impression de la Liste des offres de prix

Devis technique / Liste des offres de prix
L'impression d'une liste des offres de prix permet au commercial de faire le point avec les clients ou les prospects sur les devis en cours.
Cette liste comporte toutes les informations relatives aux devis, aux clients ou prospects ainsi que le prix accepté pour chaque quantité demandée.
Les critères de sélection sont identiques à ceux de l'impression des gammes de prix.

Analyses des offres

Menu : Commerce & logistique / Devis technique / Analyse de la réussite des offres de prix
– Analyse des délais de réponse aux offres de prix

Analyse de la Réussite des offres de prix

Devis technique / Analyse de la réussite des offres de prix
L'analyse des offres de prix permet d'obtenir le taux de réussite des offres triées par tiers ou commercial et ainsi d'évaluer le niveau d'efficacité de votre service commercial.
L'édition donne une vue globale du nombre d'offres réussies pour un client, un prospect ou pour un commercial.
Le taux de réussite correspond au nombre d'offres réussies (réponse favorable du tiers) par rapport au nombre d'offres saisies (avec ou sans les offres déclinées).
Les offres réussies sont les offres qui ont été acceptées par le tiers et dont les références ont été créées dans la base des articles (voir la rubrique "Transformer une offre en article").
Info : les offres qui n'ont pas été validées (les devis commerciaux ne sont donc pas à l'état "actif") ne sont pas comptabilisées dans l'analyse car elles sont généralement utilisées pour calculer des sous-composants d'une offre principale. Exemple : les offres de composants ou matière qui ont permis de chiffrer une offre principale et que l'on ne veut pas voir apparaître sur le devis.
Critères de sélection
Cette page permet de définir les critères de sélection pour l'analyse souhaitée.
Le type de tiers définit les tiers concernés par l'analyse :

• Client

• Prospect

• Tous les tiers : Client + Prospect

Le type d'articles permet de sélectionner les offres portant sur des articles existants ("Anciens articles"), et/ou de nouvelles références.
Généralement, on fait une offre avec un ancien article (par duplication d'une étude de prix) pour valider un nouveau tarif avec son client.
En cochant la case Avec les offres déclinées, l'analyse prendra en compte les offres qui ont été déclinées par vos fournisseurs ou sous-traitants.
En cochant la case Impression directe, le résultat de l'analyse s'éditera automatiquement sans passer par la consultation écran.
La période permet de filtrer les offres sur leur date de devis.
Les filtres supplémentaires sur le tiers, le commercial et sur les familles statistiques tiers font partie des critères de sélection standard.
Résultat
La consultation du résultat peut s'effectuer de différentes manières :

• Par Tiers (client, prospect ou les deux)

• Par Taux de réussite tiers décroissant (client, prospect ou les deux)

• Par Commercial

• Par Taux de réussite commercial décroissant

• Par Cause de refus du tiers

• Par Taux de refus décroissant

Chaque ligne représente un tiers, un commercial ou un code refus et contient les informations suivantes :

• Le code tiers, le code du commercial ou le code refus

• Le nom du tiers, du commercial ou le libellé du refus

• Le taux de réussite

• Le nombre d'offres réussies pour le tri par tiers ou commercial

• Le nombre d'offres saisies

• Le nombre d'offres refusées

• Le nombre d'offres déclinées

Boutons
Permet d'accéder au détail des offres pour le tiers, le commercial ou la cause de refus en cours (si la ligne courante est le "total", toutes les offres sont affichées). Vous pouvez visualiser le détail de chaque article de l'offre avec le numéro du devis, la date du devis, l'état d'avancement, le pointeur de réussite, la référence interne, les familles statistiques.
A partir de chaque offre validée, vous pouvez accéder à la visualisation du devis.
Permet d'afficher les résultats sous forme d'histogramme. Ce graphique peut être imprimé.
Pour afficher les résultats sous forme de camembert. Accessible depuis l'affichage par délai et par retard. Cette présentation pourra être imprimée.
Pour imprimer les résultats.

Analyse des Délais de réponse aux offres de prix

Devis technique / Analyse des délais de réponse aux offres de prix
Cette fonction permet d'analyser vos délais de réponse aux demandes de prix des clients et prospects et ainsi d'évaluer et de comparer le niveau de service rendu aux différents tiers par votre service commercial.
Le délai de réponse est calculé en nombre de jours à partir de la date de validation de l'offre (avant l'envoi du devis) et la date du devis défini dans l'en-tête de l'offre (date d'enregistrement ou de réception).
Le retard de réponse correspond à la différence en nombre de jours entre la date de validation et le délai de réponse demandé par le tiers défini dans l'en-tête de l'offre.
L'analyse est réalisée pour une période donnée et permet de connaître le délai moyen mais également le retard moyen des réponses faites aux tiers.
Infos : il est possible d'avoir différents états selon les critères choisis.
A partir de l'affichage des résultats, diverses interrogations sont possibles.
Critères de sélection
Cette page permet de définir les critères de sélection pour l'analyse souhaitée.
Le type de tiers définit les tiers concernés par l'analyse :

• Client

• Prospect

• Tous les tiers : Client + Prospect

Le type d'articles permet de sélectionner les offres portant sur des articles existants ("Anciens articles"), et/ou de nouvelles références.
Généralement, on fait une offre avec un ancien article (par duplication d'une étude de prix) pour valider un nouveau tarif avec son client.
En cochant la case Avec les offres déclinées, l'analyse prendra en compte les offres qui vous avez déclinées.
En cochant la case Impression directe, le résultat de l'analyse s'éditera automatiquement sans passer par la consultation écran.
La période permet de filtrer les offres sur leur date de devis.
Les filtres supplémentaires sur le tiers, le commercial et sur les familles statistiques tiers font partie des critères de sélection standard.
Résultat
Cette page affiche les délais moyens de réponse aux offres de prix de vos tiers. Par conséquent, vous connaîtrez également vos retards de réponse moyens.
La consultation du résultat peut s'effectuer de différentes manières :

• Par Tiers (client, prospect ou les deux) : possibilité de saisir un code tiers

• Par Commercial : possibilité de saisir un code représentant

• Par Délai moyen de réponse tiers décroissant (client, prospect ou les deux)

• Par Délai moyen de réponse commercial décroissant

• Par Retard moyen de réponse tiers décroissant (client, prospect ou les deux)

• Par Retard moyen de réponse commercial décroissant

Chaque ligne représente un tiers ou un commercial et contient les informations suivantes :

• Le code tiers ou le code commercial

• Le nom du tiers ou du commercial

• Le nombre d'offres demandées par le tiers

• Le nombre total de jours passés entre la date de la demande et la date de la validation

• Le délai moyen de réponse (nombre total de jours / nombre d'offres)

• Le nombre total de jours de retard (durée entre le délai de réponse demandé et la date de validation)

• Le retard moyen (nombre total de jours de retard / nombre d'offres)

• Le retard maximum (nombre maximum de jours de retard)

Boutons
Permet d'accéder au détail des offres pour le tiers ou le commercial courant (si la ligne courante est le "total", toutes les offres seront affichées). Vous pourrez visualiser le détail de chaque article de l'offre avec le numéro du devis, la date du devis, l'état d'avancement, le pointeur de retard, le délai de réponse, le nombre de jours de retard, la référence interne, les familles statistiques.
A partir de chaque offre validée, vous pourrez accéder à la visualisation du devis.
Pour afficher les résultats sous forme d'histogramme. Accessible depuis l'affichage par délai et par retard. Cette présentation pourra être imprimée.
Pour afficher les résultats sous forme de camembert. Accessible depuis l'affichage par délai et par retard. Cette présentation pourra être imprimée.
Pour imprimer les résultats.