Superviseur de devis travaux (V10.10)

Présentation

On accède à la fonctionnalité par le menu Commerce & Logistique > Travaux et Installations > Devis Travaux > Superviseur de devis travaux.

Ergonomie générale et fonctionnement

Sélection

Le superviseur de devis travaux propose tout d’abord un écran de sélections qui permet d'indiquer :

• Statut : qui pourrait être “en préparation”, “validé” ou bien “terminé”

• Période : pour indiquer la date de début et de fin de période concernée.

• Tiers : pour indiquer une fourchette de code tiers avec le type de tiers(client / prospect)

• Pièce numéro : pour indiquer une fourchette de numéro de pièces avec leurs préfixes

• Site : pour indiquer une fourchette de code site

• Catégorie : pour indiquer une fourchette de catégories.

• Etablissement : qui sera rempli par défaut par celui de l’utilisateur, et masqué si on gère pas les établissement.

• Collaborateur : correspondant au code ADV de l’entête de devis travaux

Remarque : Il est possible d’enregistrer les paramètres du filtre.

Affichage des informations du superviseur de devis travaux

Après avoir validé la sélection, un tableau s’affiche illustrant les différentes informations concernant chaque devis travaux, en tenant compte des acomptes et des situations.

Il est également possible de regrouper par “client”, “client/site”, “chargé d’affaire“ et par “catégorie” :

Open

Fonctionnement

Les actions disponibles du superviseur de devis travaux via le menu interrogations sont :

• Accès aux fiches d’affaire, de tiers et de site

• Accès au zoom des acomptes

• Accès au zoom de dernière situation

• Accès au DGD et décomptes

• Accès à l’administration des affaires

• Accès à la synthèse de devis travaux

• Accès à l’administration des interventions/ équipements

Open

Accès au détail de devis travaux sélectionner : accessible aussi au niveau de la barre d’outil ou par “F6”