Gérer son CRM 10.12
- Bertrand Littel
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Last updated: 28/08/2024
Le module CRM permet un suivi et une vision transversale de tous tiers en relation avec l'entreprise :
Clients,
Prospects,
Fournisseurs,
Banques,
Institutionnels,…
- Les évènements
- Le module CRM dans l'ERP
- La gestion des tiers dans le module CRM
- Gestion des contacts dans le module CRM.
- Gestion des données personnelles RGPD pour les Contacts
- Fenêtre « Aller à » ou « Critères de sélection » dans le module CRM
- Les filtres dans le module CRM
- Impressions des fiches tiers dans le module CRM
- Génération des fiches tiers en HTML
- Saisie d'une pièce à partir d'un évènement CRM (V10.5)
- La liaison outlook CRM
- Les utilitaires du module CRM
- L'opération marketing
- La notion d'opportunité dans le module CRM
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