Marketing : plans d'action [Fiche expert]

Fonctionnalité

Cette fonctionnalité permet d'attribuer aux commerciaux des actions à réaliser sur un ensemble de tiers préalablement ciblés à partir de segments. Les plans d'actions sont visibles par le commercial sur l'application mobile depuis le menu principal, lors de la saisie du rapport de visite et également lors de l'activation du plan de vente au lancement d'une saisie de commande (si un plan de vente est défini).

Critères d'activation

La variable ActionPlan.Available doit être activée pour donner accès à la fonctionnalité.

Tables

• Les tables utilisées sont :

  • sw_data_apactionplan : entête du plan d'action

  • sw_data_apdocument : documents liés au plan d'action

  • sw_data_apcustomer : lien entre plan d'action et clients ciblés

  • sw_data_visitreportaction : réponse par rapport de visite au plan d'action

Variables

• ActionPlan.Available : activation de l'accès aux plans d'action

• ActionPlan.SynchronizeFinishedSince : durée (exprimée en nb de mois) de la synchronisation des plans d'action vers les mobiles

Particularités

Les segments sont utilisés pour cibler les tiers concernés par les plans.
La table sw_data_apactionplan contient aussi les actions proposées dans les rapports de visite : champ isAction=1