Affaires (mobile)

Le module "Affaires" permet de consulter, modifier et créer des affaires. Les affaires sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L’affaire va correspondre à la phase de mise en place du projet signé préalablement (pendant la phase d’opportunité, ou bien à la signature d’une commande). Les affaires sont réparties par type, chaque type dispose de différentes phases d’avancement. Sur une affaire on va pouvoir visualiser son avancement en nombre d’heures en fonction des temps qui vont être déclarés sur le terrain. Les temps sont renseignés sur des activités en provenance de l’ERP.

Actions possibles

• Ouvrir : Ouvre l’affaire sélectionnée et permet d’interagir avec
• Supprimer : Supprime l’affaire sélectionnée
• Menu tiers : Ouvre le menu du client dont l’affaire est sélectionnée
• Temps : Permet de saisir les temps sur les activités de l'affaire

Détails d'une affaire

Champs descriptifs de la fiche affaire :

• Type d'affaire : En fonction du paramétrage les étapes sont différentes par type
• Montant : Montant de l'affaire à facturer
• Montant 2 : Champs informatif

Actions attachés à la fiche affaire

• Etapes : Permet de modifier l'étape d'avancement de l'affaire
• Evènements : Permet de consulter les événements de l'affaire et d'ajouter un événement à l'affaire
• Partenaires : Permet de consulter les partenaires de l'affaire et d'ajouter un partenaire à l'affaire
• Concurrents : Permet de consulter les concurrents de l'affaire et d'ajouter un concurrent à l'affaire
• Devis : Permet de consulter les devis de l'affaire et d'ajouter un devis à l'affaire
• Documents : Permet de consulter les documents attachés à l'affaire et d'ajouter un nouveau document
• Temps : Permet de saisir les temps sur les activités de l'affaire
• Tâches : Permet de consulter les tâches de l'affaire et d'ajouter une tâche à l'affaire