Add-on Archivage email (Office 365 / Gmail)
- Mathieu ANICHINI
Un add-on Outloook Office 365 et Gmail, permet principalement d’archiver des emails dans la CRM Divalto weavy.
L’add-on reconnait les adresses emails dans l’email (destinataire et expéditeur).
Il affiche les tiers avec le suffixe @xxxx.xx
Il affiche les contacts avec les adresses emails
Il affiche les contacts non connus pour les ajouter à la CRM
L’add-on permet de créer :
Des tiers
Des contacts
Des éléments (Demandes, Rendez-vous, Opportunités, Tâches)
Des évènements (hors types d'évènements liés à une fonction) et de type “disponibles dans add-on”
Le bouton “Enregistrer email” permet :
De créer un évènement par défaut de type email ou tous type d'évènement de type “disponibles dans add-on” et hors types d'évènements liés à une fonction.
D’attacher l’email et ses pièces jointes sur l'évènement et sur le tiers, le contact, l’opportunité, et le partenaire attaché.
Le bouton “Créer un élément” permet :
De créer une Demande, un Rendez-vous, une Opportunité, une Tâches et d’y attacher l’email et ses pièces jointes
Le paramétrage permet d’enregistrer des favoris au niveau de l’utilisateur notamment :
Des options de complétons pour les évènements et éléments
D’exclure des domaines pour éviter de retrouver en page d’accueil des contacts ou des tiers provenant d’organisation courantes (comme sa propre société).