Listes des affaires

Le module affaires permet de consulter, modifier et créer des affaires. Les affaires sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L'affaire va correspondre à la phase de mise en place du projet signé préalablement (pendant la phase d'opportunité, ou bien à la signature d'une commande). Les affaires sont réparties par type, chaque type dispose de différentes phases d'avancement. Sur une affaire on va pouvoir visualiser son avancement en nombre d'heures en fonction des temps qui vont être déclarés sur le terrain. Les temps sont renseignés sur des activités en provenance de l'ERP.

https://weavy.divalto.com/page/deal
Affiche la liste des affaires (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'une affaire

Action de la page :

• Nouvelle affaire : Permet de créer une affaire
• Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'affaires

Détails d'une affaire

Champs descriptifs de la fiche affaire :

• Type d'affaire : En fonction du paramétrage les étapes sont différentes par type
• Montant : Montant de l'affaire à facturer
• Montant 2 : Champs informatif

Onglets attachés à la fiche affaire

• Etapes : Permet de modifier l'étape d'avancement de l'affaire
• Evènements : Permet de consulter les évènements de l'affaire et d'ajouter un évènement à l'affaire
• Partenaires : Permet de consulter les partenaires de l'affaire et d'ajouter un partenaire à l'affaire
• Concurrents : Permet de consulter les concurrents de l'affaire et d'ajouter un concurrent à l'affaire
• Devis : Permet de consulter les devis de l'affaire et d'ajouter un devis à l'affaire
• Documents : Permet de consulter les documents attachés à l'affaire et d'ajouter un nouveau document
• Membres : Permet de créer une équipe constituée membres (contact tiers, contacts partenaires et collaborateurs), par défaut le responsable de l'affaire est ajouté.
• Suivi des modifications : Permet de consulter l'historique des différents temps saisis par les collaborateurs sur le terrain

Suivi des affaires

Affiche la liste des affaires groupées par collaborateur (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
https://weavy.divalto.com/page/dealPipe
Les indicateurs sont rattachés au filtre de recherche de la page.

Action de la page :

• Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'affaires

Concurrents (affaires)

Ce module permet de visualiser, créer et modifier la table des concurrents.
https://weavy.divalto.com/page/competitor;entityName=deal
Dans la CRM Web et la CRM Mobile, les concurrents sont utilisés sur les modules opportunités, affaires et distribution numérique. Ils permettent de pointer la concurrence rencontrée lors de ces phases commerciales.

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un concurrent

Action de la page :

• Nouvelle opportunité : Permet de créer un concurrent