Ce module permet aux collaborateurs terrains de disposer d'une liste de documents structurés sous forme d'arborescence. Les formats de documents doivent être compatibles avec les formats supportés par les terminaux qui équipent les collaborateurs terrains. Dans le CRM Mobile cette gestion de documents est consultable en lecture seule et accessible partout grâce à l'icône « roue crantée ».

A savoir : une limite de 8 Mo est fixée par fichier au niveau de l'infrastructure SaaS
https://weavy.divalto.com/page/document

Liste des documents

https://weavy.divalto.com/page/document
Affiche la liste des documents (n'est pas lié à la structure commerciale)

Action de la page :

• Nouveau : Permet de créer un nouveau document
• Gérer : Permet de gérer l'arborescence des documents

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir ou de modifier un document existant
• Clic sur l'icône « télécharger » : Permet de télécharger sur son poste le fichier du document

Nouveau document

https://weavy.divalto.com/page/document/new
Permet de créer un nouveau document

Nom du dossier : Permet de choisir l'emplacement du document dans l'arborescence
Date de validité : Permet de publier et de visualiser le document sur une période définie

Statut :

• Brouillon : Le document n'est pas visible
• Validation : Le document doit être validé par un tiers
• Diffusé : Le document sera visible des utilisateurs en fonction de la date de validité
• Terminé : Le document n'est plus visible des utilisateurs

Gérer les documents

https://weavy.divalto.com/page/documentFolder
Permet de gérer l'arborescence des documents

Action possible :

• Glisser-déposer : Prendre un document dans la liste document « partie droite » et le déposer dans le nœud de l'arborescence « partie gauche »

Partie gauche :

• Au survol d'un nœud « … » :
  • Ajouter un nœud : Permet de créer un sous-niveau dans le nœud existant
  • Modifier : Permet de modifier l'intitulé du nœud
  • Supprimer : Permet de supprimer le nœud existant

Partie droite :

• Affiche la liste des documents