Typologie de comptes utilisateurs CRM [Fiche expert]

Fonctionnalité

Le Master Spring'19 (Sortie Weavy V5) introduit une nouvelle gestion des types de comptes utilisateurs.

Dorénavant, les utilisateurs ne sont plus qualifiés comme “Client” et “Interne” mais disposent d'un type particulier plus ciblé.

Ces types sont hiérarchisés selon une structure arborescente :

• Administrateur DIVALTO : (1 compte / SI Divalto Uniquement)
  – Permet de créer les comptes Administrateur Partenaire – 

  • Administrateur Partenaire : (Partenaire uniquement)
    – Permet la création des comptes de niveau inférieur ou égal à celui ci – 

    • Développeur : (plusieurs comptes par partenaire)
      – Développeurs applicatifs et Chefs de projet partenaires. Ne peut créer que des comptes développeurs – 

    • API Publique : (consomme une licence / compte)
      – Permet l'accès aux données via les API WebServices, ainsi que le chargement du master en migration – 

    • Administrateur Client (consomme une licence / compte)
      – Dispose de l'accès à la gestion de ses comptes utilisateurs – 

      • Utilisateur Client (consomme une licence / compte)
        – Utilisateur final, Front ou CRM Web – 

Selon le niveau hiérarchique, la liste des utilisateurs affichée dans la gestion des comptes est filtrée en conséquence.

Note : La gestion du type d'accès n'a pas changé par rapport aux versions précédentes :

• Studio : accès exclusif au Studio Weavy

• Backoffice : accès exclusif au CRM Web

• Mobile : compte unique lié à un device mobile, pas d'accès CRM Web

• Appareils multiples : accès au CRM Web, et à 2 devices mobiles

Critères d'activation

Sur les projets créés à partir de Spring'19 : Cette gestion est en place par défaut, il n'y a rien à faire.

Sur les projets créés avant (depuis Summer'18, disposant des surcharges), pour disposer de cette version, il faut :

1. Installer le Weavy Studio V5

2. Se connecter au projet avec ce Studio

3. Migrer les comptes utilisateurs en utilisant le bouton “Migration des comptes”. Tous les comptes existants seront transformés en comptes “Utilisateur client”

4. Se reconnecter au Studio avec le nouveau compte/mot de passe “Admin Partenaire”

5. Modifier les anciens comptes Studio et utilisateurs de test en comptes “Développeurs”

6. Créer le compte Admin Client

7. Valider les comptes client

Particularités

Les partenaires seront accompagnés par nos services pour mettre en place cette nouvelle gestion, parce que nous allons devoir générer les comptes “Admin Partenaires” nécessaire au traitement. Les comptes Studio qui vous ont été fournis ne permettront plus l'accès à la gestion des comptes, et seront visibles en tant que licences actives client.

A savoir

Le compte administrateur partenaire par défaut :

• Login : AdminPartner

• Mdp : selon projet

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