Ajouter la liaison Outlook CRM et Générale
- Bertrand Littel
Lorsque le connecteur est installé et configuré, un bandeau Divalto est disponible, et peut comporter des boutons provenant de plusieurs applications ERP.
La Liaison Outlook correspond au fait d’ajouter des boutons dans le bandeau Divalto d’Outlook, et qui font le lien entre Outlook et une fonctionnalité côté ERP
Ces applications sont regroupées en 2 familles
La liaison CRM, qui crée les boutons liés à l’activité autour de la gestion des clients et évènements, et de l’identification
La liaison Générale, qui créer les boutons des autres applications liés à l’activité autour de la gestion commerciale ou la qualité.
Chaque famille dispose d’un traitement dédié pour ajouter ou retire des boutons, bien que les actions liées au CRM sont ajoutés par défaut.
La liaison CRM est indispensable, car elle intègre l’identification. Il n’est pas possible d’ajouter uniquement la liaison Générale seule
Liaison Outlook CRM
Outlook doit être fermé pendant cette opération
1. Ajout des boutons Outlook
Dans le module CRM, le traitement Liaison Outlook du menu Utilitaires permet :
d'installer dans Outlook 3 boutons qui font le lien avec Divalto ERP, module CRM, et 1 bouton pour l’identification utilisateur
de désinstaller les boutons
2. Identification Outlook
De plus il faut activer l’identification Outlook pour la CRM (sinon on obtient un message “Il faut activer le programme d'identification outlook” lors de l’appel deun fonction CRM).
Pour cela il faut lancer le traitement via le menu => CRM => Utilitaires=>Outlook=>Identification Outlook.
La case “Tenir compte de cette connexion pour la liaison outlook” doit être cochée, et il faut valider pour mettre à jour la table MINI (confirmation du lancement du traitement). Cette opération doit être faite à chaque changement d’environnement (cf documentation Connecteur Divalto pour Outlook versions 2010 ou supérieurs )
Liaison Outlook Générale
Dans le module Administration, le traitement Paramétrage Outlook du menu Paramètres/Boutons outlook permet d’installer plusieurs boutons au choix de l’utilisateur.
En effet, plusieurs choix sont possibles dans cet écran
Le bouton “FacFou” installe dans Outlook 1 bouton qui fait le lien avec Divalto ERP, module Gestion commerciale - Facture fournisseur
Le bouton “Reclam” installe dans Outlook 1 bouton qui fait le lien avec Divalto ERP, module Qualité - Réclamation client
Le bouton “DAction” installe dans Outlook 1 bouton par action paramétrée. C’est donc une ouverture à plusieurs actions selon un paramétrage par fichier, qui donne donc la possibilité d'étendre les actions possibles
Il est possible de
installer les boutons
désinstaller les boutons
Pour installer, chaque ligne du tableau de boutons correspond à un bouton. Il s’agit de cliquer dans chaque ligne, puis de cliquer sur le bouton du haut pour inscrire le nom du fichier de paramétrage correspondant
Le clic sur, par exemple “Reclam”, va renseigner le nom du fichier fourni en standard.
Si vous disposez de votre propre fichier, un clic droit permet d’utiliser le Parcourir
Une fois l’opération de paramétrage (donc de donner à chaque ligne son fichier de paramètres), il reste à valider la fenêtre (F10)
Note : il est donc possible de venir ajouter des boutons ultérieurement au paramétrage initial
Une fois validé, un retour dans l'écran permet de voir où sont stockés les fichiers de paramétrage, notamment celui du DACTION.