Saisir une validation de commande client

Les validations de commandes clients permettent de valider une commande client en bon de livraison (BL).

Sélectionner: 1- Mouvements de stock, 

Open

, 5- Validation commande client

Open

ENTER

Saisir le n° de commande client, ou le chercher via le ZOOM.

Possibilité de consulter les notes de la pièce et les notes client par les deux boutons Note P (F1) et Note F (F2)

ENTER

Saisir la référence article, ou la chercher via le bouton Réf (F3). 

Boutons Rel pour saisir un reliquat, Mod pour modifier, Réf pour accéder au zoom des articles

 Si la référence saisie n'est pas présente dans la commande fournisseur, une alerte avec deux options apparaît:

ENTER ou Val (F4) pour passer à l'étape suivante. 

Saisir la quantité à valider. Possibilité de modifier l'emplacement.

Continuer les saisies. 

Une fois que toutes les saisies sont effectuées, les valider 

 pour que le BL se crée.

Appuyer sur Oui (ou F1)

Le BL est créé. 

Saisir un panier en mobilité (V10.11)

Paramétrage dossier

Sur la fiche dossier, il faut paramétrer deux types de clients :

• Client professionnel

• Client particulier

Ce paramétrage permet de définir les codes tiers par défaut qui seront utilisés lors de la saisie panier.

Création panier

Pour créer un panier, il faut entrer par l’entrée de menu WPF “Vente accompagnée”:

la première étape est la saisie du code client. Pour cela il y a plusieurs choix :

• Saisir directement le code client dans le champs (ou avec une recherche sur le zoom client) et valider

• Cliquer sur le bouton “Professionnel”, le programme récupère le code client paramétré sur le dossier

• Cliquer sur le bouton “Particulier” , le programme récupère le code client paramétré sur le dossier

Sur cette page, on retrouvera aussi le nombre total des paniers provisoires déjà saisies et validés et il est possible de les afficher avec le bouton “Visualiser”.

Après la saisie du code client et validation, le programme va directement attribuer un numéro de panier et créer l’entête du panier qui aura un statut “En cours de saisie”.

Si l’utilisateur décide d’annuler sa saisie et revenir à la page précédente (touche ECHAP), un message d’alerte s’affichera et demandera à l’utilisateur de confirmer l’abandon de la saisie.

Contrôle en-cours client

Après la saisie du champ client de la première page, un contrôle des encours client va s’effectuer exactement de la même manière que dans la saisie de pièce classique dans l’ERP.

Saisie article

Une fois le code client saisi et validé et le contrôle effectué, il est nécessaire de saisir le code article. Plusieurs choix possibles de saisie :

• une saisie directe dans le champs

• une recherche dans le zoom article

• un scan de l'étiquette article

En pied du panier est affiché les informations suivantes :

• nombre total d’articles dans le panier

• le montant total du panier

On peut également :

• Visualiser la liste d’articles qui sont dans le panier via le bouton “Visualiser le panier”

• Valider le panier, soit en un statut “provisoire” (F4) ou “actif” (F5).

Validation de l’article saisie

Après la sélection d’un article sur la page précédente, le programme enchaîne directement sur l'écran suivant

On retrouvera sur la page des informations plus détaillées sur l’article telles que le prix de vente, la quantité en stock et l’unité.

La quantité est initialisé par défaut à 1 unité et pourra être modifiée avec les boutons ‘+' et '-’

Une fois la quantité saisie, il est possible de :

• Valider la saisie de l’article avec le bouton “Ajouter au panier”

• Abandonner la saisie et revenir sur la page précédente → bouton “Annuler (ESC)”

• Voir le détail de l’article → bouton “Voir (F6)”

Bouton “Voir (F6)”

Ce bouton va afficher une page qui contient plusieurs onglets, chaque onglet donne un certain nombre d’informations sur l’article

On peut trouver les informations suivantes :

• Le détail du stock

• le détails du prix

  • Le type de tarif est paramétré selon la catégorie client, s’il n’y a pas de gestion par catégorie, alors le tarif HT par défaut sera appliqué.

• le détail de la remise

• Une synthèse.

Modification d’un panier provisoire

Pour modifier un panier provisoire, il faut cliquer d’abord sur le bouton “visualiser” de la première page

Le programme affichera alors la liste des paniers provisoires par ordre décroissant de date de création

A sélection du panier à modifier puis bouton “OK ENTER”,

On aura plusieurs choix possibles :

• Modification: Bouton “Reprendre (F1)”

• Suppression (F2)

• Retour (ESC)

Si on choisi de reprendre la saisie, on enchaîne sur la page de recherche et saisie article.

A partir de ce point, le flux est le même qu’un saisie panier initiale. Il est possible de :

• rajouter des nouveaux articles au panier

• modifier des articles qui existent déjà dans le panier

Pour modifier un article existant, il faut faire “Visualiser panier”, le programme affiche la liste des articles présents dans le panier.

Il s’agit ensuite de sélectionner l’article à modifier et appuyer sur “OK ENTER”.

Il y aura plusieurs choix possibles :

• Modification (F1)

• Suppression (F2)

• Retour (ESC)

Si l'on souhaite modifier, on clique sur le bouton “Modifier”. La page de saisie article s’ouvrira et il sera possible alors de modifier la quantité.

Validation de panier en mobilité

Il est possible de valider les paniers à partir de la vente accompagné (WPF).

Pour cela, il faut activer l’option dans la fiche dépôt en cochant “Autoriser la génération de pièce sur le mobile”.

Lorsque on visualise un panier existant (provisoire), le bouton “Valider en pièce commerciale” est disponible.

On obtient un résumé du panier sélectionné (tier, montant total etc).

Les boutons de validations sont activés ou grisés selon le paramétrage des catégories client évoqué plus loin.

Une fois validé, il est possible de lancer l’impression de la pièce générée.

Afin de pouvoir définir l’imprimante sur laquelle imprimer dans le cadre d’une validation de panier en mobilité, une nouvelle famille de redirection d’imprimante a été ajouté en standard et est utilisé par défaut lorsque on imprime.

Le paramétrage doit être fait dans la table Paramétrage des impressions par modèle.

Le chemin de menu pour atteindre cette table se situe dans le menu Administration/Paramètres/Masques d’impression/Famille d’impression.

Ou le menu Ges/Com+F7:

La famille d’impression standard utilisé est PMOVA : Redirection impression vente accompagnée, a laquelle nous allons rattacher le modèle d’imprimante que l’on souhaite utiliser pour la redirection.

Il est possible de modifier ou d’ajouter une famille d’impression en surcharge si nécessaire.

 Administration des paniers mobiles dans l’ERP

Le programme d’administration des paniers mobiles se trouve dans le chemin : Commerce & logistique / Administration ventes / Liste des paniers mobiles

Ce programme permet de traiter les paniers saisies à partir du terminal WPF.

Après sélection des différents critères de sélection, on obtient la liste des entêtes de panier avec le détails dans un volet à droite de l'écran ( référence , quantité et tarification).

A partir de cet écran, il est possible de valider l'entête en pièce. Il est possible de valider le panier en devis, commande ou BL directement. A validation, l'entête passe en statut périmé.

Avant validation, il est possible de modifier le code client. Pour cela, il faut sélectionner l’en-tête souhaitée, et cliquer sur “Saisir client de génération”. Une fenêtre pop up s’ouvrira permettant de saisir ou rechercher le code client souhaité. La modification n’est possible que lorsque l’entête est actif.

Contrôles avant validation (V10.12)

Lors de la validation du panier en BL ou en facture (via le WPF ou le programme liste des paniers mobiles), deux contrôles sont faits en amont :

• Si l’article est géré en lot/série : alors un pop-up forcera le passage par le devis ou la commande pour la validation afin que les informations lot/série soit saisie dans la pièces de gestion commerciale.

• Si gestion des emplacements et du dépôt : dans le cas où l’article n’a pas de paramétrage d’emplacement implicites (c’est-à-dire, pas d’emplacement par défaut dans la fiche dépôt et pas de paramétrage dans ARTDEPO de l’article), alors un pop-up d’impossibilité de validation du panier par manque d’information sera affiché. 

Dans le programme de listes des paniers mobiles si validation de plusieurs paniers en même temps via le marquage, le message d’erreur de non génération sera présent dans le livre de bord avec le numéro de panier.

Gestion d’autorisation

A partir de la table des catégorie de client, un paramétrage a été mis en place afin de gérer les types de pièces qui sont autorisés à être générés via le panier mobile.

Selon ce paramétrage, au niveau de l’administration des paniers mobiles et à sélection de l’en-tête de panier et du code client, sera activé seulement la validation des pièces autorisé selon le paramétrage.

Si on est en mode marquage de ligne, tout les boutons vont apparaitre car il est possible d’avoir plusieurs en-têtes avec des paramétrages différents.

Le contrôle sera fait ultérieurement lors de la validation des paniers. Le contrôle se déroulera a chaque panier sélectionné.

Si le panier n’a pas pu être validé en pièce du fait de ce contrôle, alors un message d’erreur sera présent dans le livre de bord.

Epuration des paniers périmés

Le programme d’épuration des paniers mobiles périmés se trouve dans le chemin : Commerce & logistique / Utilitaire / Epurations / Epurations des paniers mobiles périmés

Ce programme permet de supprimer les paniers selon des critères de sélection et ne travaille que sur les paniers périmés.

Le programme est batchable et peut être lancer à travers un processus.