Étapes des leads
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Créer et configurer les différentes étapes par types d'opportunités.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.project
Action du tableau :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'opportunité
Action de la page :
- Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'opportunité
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- Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'affaires
Nouveau type affaire : Permet de créer un type d'affaires
Détail d'un type d'affaires :
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Créer et configurer les listes de diffusions pour la CRM Web et Mobile. Les listes de diffusion sont constitués principalement de collaborateur et de contact externe. Les listes de diffusions sont disponibles pour l'ensemble des collaborateurs.
https://weavy.divalto.com/page/page/mailingListSettings
Les listes de diffusion sont utilisés sur les évènements et activable via le module "Paramétrage\Vente et marketing\Type d'évènement"
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- Clic une ligne : Permet d'ouvrir une liste de diffusion
- Nouvelle liste de diffusion : Permet de créer une liste de diffusion
Détail d'une :
- Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
- Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique
Onglets attachés à la liste de diffusion
- Destinataire :
- Ajouter : Permet d'ajouter des collaborateurs
- Ajouter un contact externe : Permet d'ajouter un email d'un contact externe
Types de frais
Créer et configurer les différents types de frais utilisés dans le module de déclaration des notes de frais.
https://weavy.divalto.com/page/expenseType
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