Étapes des leads
Créer et configurer les différentes étapes par types de leads.
https://weavy.divalto.com/page/marketingLeadStepType
Action du tableau :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape de lead
Action de la page :
- Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type de lead
Étapes des opportunités
Créer et configurer les différentes étapes par types d'opportunités.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.project
Action du tableau :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'opportunité
Action de la page :
- Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'opportunité
Étapes des affaires
Créer et configurer les différentes étapes par types d'affaires.
https://weavy.divalto.com/page/dealsteptype.deal
Action du tableau :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir l'étape d'affaire
Action de la page :
- Nouvelle étape : Permet de créer une nouvelle étape par type d'affaire
Types d'opportunité
Créer et configurer les types d'opportunités
https://weavy.divalto.com/page/page/projectType
Les types d'opportunités sont utilisés dans les opportunités et sont liés aux étapes d'opportunités
Action du tableau :
- Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'opportunité
- Nouveau type opportunité : Permet de créer un type d'opportunité
Détail d'un type d'opportunité :
- Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
- Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique.
Types d'affaire
Créer et configurer les types d'affaires
https://weavy.divalto.com/page/page/dealType
Les types d'affaires sont utilisés dans les opportunités et sont liés aux étapes d'affaires
Action du tableau :
- Clic une ligne : Permet d'ouvrir un type d'affaires
- Nouveau type affaire : Permet de créer un type d'affaires
Détail d'un type d'affaires :
- Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
- Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique.
Types d'événements
Créer et configurer les types d'événements du module CRM.
https://weavy.divalto.com/page/eventType
Liste de diffusion
Créer et configurer les listes de diffusions pour la CRM Web et Mobile
https://weavy.divalto.com/page/page/mailingListSettings
Les listes de diffusion sont utilisés sur les évènements et activable via le module "Paramétrage\Vente et marketing\Type d'évènement"
Action du tableau :
- Clic une ligne : Permet d'ouvrir une liste de diffusion
- Nouvelle liste de diffusion : Permet de créer une liste de diffusion
Détail d'une :
- Code d'origine : Code dans le système d'informations liée
- Code : En l'absence de saisie, le code est généré automatiquement. S'il est rempli, le code doit être unique
Types de frais
Créer et configurer les différents types de frais utilisés dans le module de déclaration des notes de frais.
https://weavy.divalto.com/page/expenseType
Action du tableau :
- Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir un type de frais
Action de la page :
- Nouveau type de frais : Permet de créer une nouveau type de frais
Pondération des objectifs
Configurer la pondération par mois des objectifs commerciaux, utilisé dans le module objectifs CA et quantité.
https://weavy.divalto.com/page/userGoalSetting
Action de la page :
- Cellule éditable : Permet de donner un poids par mois, le pourcentage est calculé automatiquement en fonction de la répartition des poids
Devis
Configurer les propriétés des devis
https://weavy.divalto.com/page/quotationSettings
Action de la page :
- Onglet "relance de devis"
- Durée de validité : Permet de définir la durée de validité du devis à partir de sa création.
- Période de relance : Configure la date par défaut de la tache de relance lors la création d'un devis, sous la forme [date de validité - période de relance]
- Onglet "motif de refus"
- Permet de créer et supprimer le motifs de refus des devis.