On appelle pièce commerciale, les documents de type devis et commandes créés sur le mobile, le portail web et le portail client. Il est à noté que sur le mobile, il est également possible de créer des bons de livraison, si l'option est activée. Ces pièces commerciales sont distinguées de l'Historique des pièces commerciales qui lui concerne les pièces créées dans l'ERP interfacé au CRM.
A traiter
Le page "A traiter" du module pièces commerciales permet de visualiser et traiter les devis et commandes créés sur le CRM Web ou l'Espace client. L'utilisateur qui dispose d'accès à ce module pourra modifier le statut des pièces manuellement pour les transmettre à l'ERP. La page liste les devis et commandes à traiter, en fonction des droits du collaborateur, dans la structure commerciale.
☛ https://weavy.divalto.com/page/saleOrder.toManage
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le devis ou la commande pour la visualiser, ou changer son statut.
Action de la page :
- Nouveau devis / commande : Permet de créer un devis ou une commande.
- Transformer le devis en commande : Permet de transformer un devis en commande
- Dupliquer la commande : Permet de sélectionner un tiers et de dupliquer la commande sur ce tiers
Indicateurs du tableau :
- Origine :
- Externe : Pièce saisie dans l'espace client.
- Interne : Pièce saisie dans la CRM Web.
- Statut :
- A confirmer : La pièce est saisie dans l'espace client ou dans le CRM Web.
- En attente d'export : la pièce est validée et en attente d'intégration dans l'ERP.
- Exporté : La pièce a été intégrée dans l'ERP.
Page brouillon
La page brouillon du module pièces commerciales permet de visualiser les devis et commandes en attente de finalisation, ainsi que de créer de nouveaux devis ou commandes.
Elle affiche la liste des devis et commandes à finaliser (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
☛ https://weavy.divalto.com/page/saleOrder.draft
Action du tableau :
- Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le devis ou la commande pour la visualiser, la compléter ou la finaliser.
Action de la page :
- Nouveau devis / commande : Permet de créer un devis ou une commande.
Nouvelle pièce commerciale
La création d'une pièce commerciale se réalise en 3 étapes :
- Choisir le tiers.
- Ajouter les articles dans le panier.
- Valider le panier et finaliser la pièce en complétant les informations demandées.
Action de la page :
- Ajouter des quantités : Permet d'ajouter des articles à la pièce.
- Supprimer : Permet de supprimer la pièce commerciale complètement.
- Voir le panier : Permet d'accéder au récapitulatif et à la validation de la pièce.
- Référencement : Filtre pour modifier l'affichage du référencement en fonction de l'option "Soumis non Strict".
- Icône crayon : Permet d'éditer une ligne de devis/commande.
Onglet la pièce :
- Catalogue : Accès à l'ensemble du catalogue article, saisie des quantités directement dans le tableau, ainsi que les remises par ligne.
- Dernière commande : Permet de visualiser les quantités de la précédente commande et de saisir des quantités directement dans le tableau, ainsi que les remises par ligne.
- Historique : Permet de visualiser les quantités commandées et le meilleur prix accordé sur une période définie par l'utilisateur et de saisir des quantités directement dans le tableau, ainsi que les remises par ligne.
- Historique par mois : Permet de visualiser les quantités commandées sur une année glissante et de saisir des quantités directement dans le tableau.
- Modèle : Permet d'ajouter des articles à partir d'un modèle de commande.
Détails d'une ligne de devis/commande
Action de la page :
- Prévisualiser : Permet de visualiser le pdf du devis ou de la commande
Onglets du détail d'une ligne
- Ligne de commande : Champs descriptif de la tâche.
- Prix tarif : En cas de modification de la remise, permet de revenir sur les conditions avant modification.
- Fiche article : Permet d'ouvrir la fiche article.
- Voir la marge : Permet d'afficher la marge en montant et en pourcentage.
- Articles liés : Permet de saisir les quantités sur les articles liés.
- Détails du kit : Permet de visualiser le détails du kit (quantité non modifiable dans cette version).
- Articles de remplacement : Permet de visualiser les articles de remplacement.
Panier
Action du panier
- Sauvegarder : Permet de conserver sa pièce dans les brouillons.
- Passer la commande / Finaliser le devis : Permet de valider la pièce et de la placer dans la liste des pièces à traiter.
Onglets du panier
- Panier : Permet de visualiser et modifier les articles saisis précédemment.
- Livraison : Permet de visualiser et modifier l'adresse de livraison.
- Règlement : Permet de visualiser et modifier les informations de règlement.
- Commentaires : Permet de compléter les commentaires de la pièce et de saisir le signataire.
Détail d'une pièce
Action de la page :
- Valider : Permet de passer du statut "A confirmer" au statut "En attente d'export".