Version minimum | Date de mise à jour |
|---|---|
5.6 |
|
Fonctionnalité
Sur le web, le fonctionnement de la page de création d’un plan d’action a été revu. Désormais trois options sont mises en évidence :
Générer une action de rapport de visite (avec ou non des actions obligatoires)
Générer les tâches : La génération des tâches :
peut être automatisée via l’event “Action plan - Tasks creation” basé sur la date de début du plan d’action. Dans ce cas la génération des tâches sera faite sur tous les plans d’action concernés.
peut être générée manuellement à partir de l’onglet tâches sur le plan d’action côté web. La génération des tâches se fera sur le plan d’action défini. Les tâches générées seront affectées à une file d’attente ou un type de collaborateur pour les tiers ciblés par le plan d’action. Les affectations pourront être modifiées ultérieurement.
Générer un plan de vente avec sélection du modèle de commande afin de disposer des articles du modèle lors de la création d’une pièce commerciale sur le mobile.
Critères d'activation
Variables
Aucun
Profiles
ActionPlan.New.Show
Tables
Tables utilisées
sw_data_apactionplan : Plan d’action
champ :
taskforecast_ID : Tâche / Prévision
Tables utilisées pour la génération des tâches
sw_data_task : Tâche
champ :
apactionplan_ID: Plan d’action
sw_data_taskforecast : Tâche / Prévision
champ :
object : Titre des tâches
generictype_ID_taskType : Type des tâches
generictype_ID_priority : Priorité des tâches
dueDate : Date d'échéance
comment : Commentaire
generictype_ID_recipientType : Type de collaborateur
queue_ID : File d’attente
baseuser_ID_sender : Créateur
Tables supprimées
Aucun
Profiles
Aucun
Variables
Aucun
Particularités
A la création d’un plan d’action avec génération de tâches, on définit une “prévision de tâche” (sw_data_taskforecast) qui servira à générer les tâches.
Sur certains projets, le temps d’accès à la liste des plans d’action était trop long, aussi sur la version 5.7, il a été décidé de déporter les résultats des plans d’action dans la table sw_data_apactionplanresult. Cette action est gérée via le backend [Action plan] Action plan result.