Plan d'action : Création [Fiche expert]

Fonctionnalité

Sur le web, le fonctionnement de la page de création d’un plan d’action a été revu. Désormais trois options sont mises en évidence :

• Générer une action de rapport de visite (avec ou non des actions obligatoires)

• Générer les tâches : La génération des tâches :

  • peut être automatisée via l’event “Action plan - Tasks creation” basé sur la date de début du plan d’action. Dans ce cas la génération des tâches sera faite sur tous les plans d’action concernés.

  • peut être générée manuellement à partir de l’onglet tâches sur le plan d’action côté web. La génération des tâches se fera sur le plan d’action défini. Les tâches générées seront affectées à une file d’attente ou un type de collaborateur pour les tiers ciblés par le plan d’action. Les affectations pourront être modifiées ultérieurement.

• Générer un plan de vente avec sélection du modèle de commande afin de disposer des articles du modèle lors de la création d’une pièce commerciale sur le mobile.

Critères d'activation

• Variables

• Profiles

  • ActionPlan.New.Show

Tables

• Tables utilisées

  • sw_data_apactionplan : Plan d’action

    • champ :

      • taskforecast_ID : Tâche / Prévision

• Tables utilisées pour la génération des tâches

  • sw_data_task : Tâche

    • champ :

      • apactionplan_ID: Plan d’action

  • sw_data_taskforecast : Tâche / Prévision

    • champ :

      • object : Titre des tâches

      • generictype_ID_taskType : Type des tâches

      • generictype_ID_priority : Priorité des tâches

      • dueDate : Date d'échéance

      • comment : Commentaire

      • generictype_ID_recipientType : Type de collaborateur

      • queue_ID : File d’attente

      • baseuser_ID_sender : Créateur

  •  

• Tables supprimées

Profiles

Aucun

Variables

Aucun

Particularités

A la création d’un plan d’action avec génération de tâches, on définit une “prévision de tâche” (sw_data_taskforecast) qui servira à générer les tâches.

Sur certains projets, le temps d’accès à la liste des plans d’action était trop long, aussi sur la version 5.7, il a été décidé de déporter les résultats des plans d’action dans la table sw_data_apactionplanresult. Cette action est gérée via le backend [Action plan] Action plan result. Il faudra donc penser à planifier ce backend à la périodicité souhaitée.