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Grâce à un connecteur, il est possible de mettre à jour l'ERP à partir de données contenues dans un mail. Les remontées d'information vers l'ERP peuvent se faire en automatique ou suite à une action manuelle déclenchée à partir de boutons que l'on installera dans le bandeau d'outlook.

Paramétrage du dossier principal infinity - FSI/IM

  • Activer la gestion des devis travaux

  • Activer la gestion des préfixes de numéros de pièce

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  • Activer la gestion des taxes complémentaires sur pièces financières :

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  • Activer la gestion de la contremarque avec les options disponibles (choix à faire selon le contexte) :

Paramétrage du dossier - FSI/IM

  • Vérifier le paramétrage du dossier FSI/IM :

image-20240121-071506.png

  • IMPORTANT : Etant donné que la gestion des pré fixes de pièces a été activée dans le dossier principale, il convient de supprimer le préfixe pour la numérotation des devis travaux dans le paramétrage du sous dossier Installation Maintenance :

image-20240718-195522.png

Paramétrage du dossier affaire infinity - FSI/IM

  • Vérifier le paramétrage du dossier affaire pour FSI/IM :

Paramétrage Mobilité infinity - FSI/IM

Dans le paramétrage de la synchronisation infinity - Mobile :

Menu : Administration > Mobilité > Paramétrage mobilité > Synchronisation infinity - Mobile

  • Dupliquer le dossier 998 en dossier 999 (Créer la famille d’affaire “INST”, si nécessaire) pour obtenir ce qui suit :

image-20240312-140955.png
  • Aucune étiquette