Cartographier les contacts d'un tiers (V10.9)
- Philip Meyer (Unlicensed)
Il est possible de définir des relations unidirectionnelles ou bidirectionnelles pour préciser la nature de la relation entre :
un tiers et ses contacts,
entre des tiers.
Des relations possibles sont, par exemple :
Pour les tiers | Pour les contacts |
|---|---|
Est une filiale | Est une relation |
Est une holding | Collabore avec |
Est client de/ Est fournisseur de | Emploie / Est employé de |
Est une franchise de / Détient la franchise | Est missionné par / Missionne |
Est membre du conseil d’administration | Est consultant pour / Est conseillé par |
Définir les relations possibles
Les types de relation se définissent dans Commerce et logistique/ Fichiers/ Tables/ Tables liées aux tiers/ Type de relation tiers/contact.
Une relation est définie par un Code Type correspondant au type de relation ( cf. exemples précédents).
Si le type de relation est unidirectionnelle (exemple : est membre du conseil d’administration), on indique uniquement un Libellé.
Si le type de relation est bidirectionnelle, on indique un Libellé (exemple : est employé par) et un Libellé opposé (exemple : est l’employeur de).
Pour bien comprendre, le champ Libellé décrit la relation “aller”, le champ Libellé opposé décrit la relation “retour”. Le Libellé opposé n’est pas garni s’il n’existe qu’une relation “aller”.
L’Entité liée (tiers ou contact) est le type de tiers concerné par la relation.
Remarques :
D’un point de vue technique, les éléments de la table des relations seront construites comme suit :
Le script, gt_23387.sql, initialise les relations de base suivantes :
Entité tiers | Entité contact |
|---|---|
Est une filiale | Est une relation |
Est une holding | Collabore avec |
Est client de/ Est fournisseur de | Emploie / Est employé de |
Est une franchise de / Détient la franchise | Est missionné par / Missionne |
Est membre du conseil d’administration | Est consultant pour / Est conseillé par |
Créer une relation entre deux individus
A partir de la fiche Tiers
Le menu Complément, choix Associer un contact, permet d'associer un tiers ou le contact d'un tiers existant :
On indique le Tiers d’origine, le Type de relation, le type de tiers d’origine (prospect, client, fournisseur) lié et éventuellement le Contact lié du tiers.
Il est également possible de donner une Importance à la relation, ainsi que de préciser la date de début et de fin de relation (En relation du…au…).
Visualiser la cartographie des contacts d’un tiers
Le programme Commerce et Logistique/ Interrogations/ Cartographie des relations tiers/contact permet de visualiser les différentes relations établies. A partir des fiches prospect, client et fournisseur, le menu Interrogation, choix Cartographie des relations permet également d’accéder à ce programme.
Lancé depuis le menu, le programme permet de saisir plusieurs critères :
type de tiers et tiers (obligatoires),
contact,
actif : permet de ne sélectionner que les relations actives à la date du jour.
Après validation des critères, le programme liste les différentes relations liées au tiers/contact choisi, regroupées par type de relation.
Si l’utilisateur décide d’afficher les relations inactives, elles seront indiquées par un ‘feu rouge’ dans la colonne d'état.
Les boutons
permettent d’accéder respectivement aux fiches du tiers, du tiers lié et du contact.