Impressions des fiches tiers dans le module CRM

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Last updated: 24/03/2023 by Bertrand Littel
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Les impressions sont accessibles à partir du menu CRM / Tiers / Traitements annexes/Impression des fiches tiers, et à partir de la fiche de gestion des tiers.
Ce traitement permet d'imprimer une liste plus ou moins détaillée des tiers répondant aux critères de sélection et de tri de votre choix.
Les types de tiers par défaut sont garnis avec les types de tiers des options de l'utilisateur courant ou ceux du traitement appelant si le traitement d'impression des fiches tiers est appelé en mode piloté.
Le contenu de chaque fiche se paramètre par les cases à cocher :

Vous pouvez choisir :

  • d'imprimer ou non les contacts de chaque tiers.

  • d'imprimer ou non les rubriques associées aux différents tiers.

  • d'imprimer ou non les événements associés aux différents enregistrements avec ou sans le détail des événements.

  • d'imprimer ou non les opportunités associés aux différents enregistrements avec ou sans le détail des opportunités.

  • d'imprimer ou non les affaires associées aux différents enregistrements avec ou sans le détail des affaires.

  • d'imprimer ou non les notes associées aux différents tiers.

  • d'imprimer ou non la liste des fichiers joints associés aux différents tiers.


Plusieurs tris sont possibles :





Attention : Le mode d'affichage dépend des types de tiers sélectionnés. Ainsi si vous sélectionnez les commerciaux, vous ne pourrez pas imprimer les tiers triés par code statistique puisque le code statistique n'est pas géré pour les commerciaux, de même si vous sélectionnez les fournisseurs, vous ne pourrez afficher pas imprimer les tiers triés par code commercial puisque les fournisseurs ne sont pas liés à un commercial.
Remarque : Ce traitement gère la sauvegarde des paramètres et peut être lancé en traitement différé.

Les étapes à suivre en passant par le menu :

  • Dans la fenêtre Impression des fiches tiers renseignez vos critères de sélection, vos options et sélectionnez la clé de tri des fiches.

  • Validez

    et confirmez le traitement en cliquant sur "Oui".

  • Si nécessaire, affinez le résultat par l'ajout de critères et/ou de filtres depuis la fenêtre Interrogation et gestion des tiers qui s'affiche (ou Allez à selon vos préférences utilisateurs, accessibles par F3). Puis Validez.

  • Sélectionnez tout (CTRL + A) ou partie des tiers sélectionnés, puis renvoyez les données par la touche F12 ou

    .