Affaires - Administration des affaires - Sélection d'un élément - Clic droit - Budgets - Administrer les budgets
L'administration des budgets permet de travailler sur l'ensemble des budgets situés sous le niveau d'arborescence sélectionné et selon différents critères de regroupement.

Validation / Simulation

Deux modes de fonctionnement sont proposés :
La validation directe (par défaut) : les modifications sont immédiatement prises en compte sur les lignes de budgets d'affaire.
La simulation : les modifications seront uniquement appliquées en cas de validation en fin d'utilisation de l'administration des budgets.
Bouton Rafraîchir : permet de recharger la liste des budgets. Très utile dans le cadre d'un travail collaboratif. Attention, toute modification non enregistrée en mode simulation sera effacée.

Regroupements

Les critères de regroupement sont accessibles depuis le menu "Affichage".
Ils correspondent aux caractéristiques des codes budget et de l'élément d'affaire.
 A noter : en mode simulation, le changement de regroupement conserve les modifications éventuellement apportées (jusqu'à leur suppression en cas de non validation avant de quitter l'écran d'administration).

Modifications

• Sur un nœud, vous pouvez modifier les montants et pourcentages. Les nouveaux montants s'appliqueront au prorata du poids des anciens montants.

• Sur une ligne, tous les champs sont modifiables. Les totaux sont recalculés sur les nœuds précédents.

Autres

La commande Outils - "Décocher les lignes de budget dont le montant de vente est forcé" permet de forcer le calcul de l'ensemble des montants de vente par application des règles standard.
Le bouton [Export] permet d'exporter le contenu du tableau vers Excel, avec sa mise en forme actuelle.

Contrôle autorisation avant génération des lignes budgets (V10.12)

Si l’onglet budget n’est pas présent sur l'élément sélectionné, a clic droit, l’entrée budget est grisé empêchant la génération des budgets.